硅业【yè】作为新材料(有机硅等)、半导【dǎo】体【tǐ】(电【diàn】子级多晶【jīng】硅)、光伏(太阳能级多晶硅)等新【xīn】兴【xìng】产业壮【zhuàng】大所依赖的基础性产业，近年【nián】来在我国实现了快速发【fā】展。
尤【yóu】其【qí】伴【bàn】随光伏产业对太【tài】阳能级多晶硅【guī】需求的不【bú】断扩大，硅业【yè】与【yǔ】光【guāng】伏产业两者周期波动的关联性也愈发紧密。
日前【qián】，在2018年【nián】中国硅业大会暨光伏产业【yè】博【bó】览会上，中【zhōng】国有色金属工【gōng】业【yè】协会【huì】副会长、中【zhōng】国有色金属工业协会硅业【yè】分会【huì】会长赵家【jiā】生介绍，“2018年前8个月【yuè】，我国工业硅价格先扬后抑，整体呈现震【zhèn】荡回落【luò】走势。”
而【ér】这其中，光伏产【chǎn】业【yè】“531新【xīn】政”引爆的多晶【jīng】硅需求【qiú】波动【dòng】，便是导致截止到今年8月【yuè】底【dǐ】，例如553级工业硅、441级工业硅均价分别较3月中旬价格【gé】高位时分【fèn】别下跌【diē】9.8%和13.2%的重要原因之一。“今年1月份-5月份【fèn】一【yī】线多晶硅企业几【jǐ】乎全部超载运【yùn】行，拉动多晶硅行业消费工业硅量同比大幅增长，但6月份市【shì】场【chǎng】出现明【míng】显的【de】变化，市场需求出现明显【xiǎn】回落【luò】。”赵家生表示。
基于包【bāo】括【kuò】上述在【zài】内【nèi】的一系列原因，赵家生认【rèn】为，目前我国硅产业正处于【yú】阶段性需【xū】求疲软，新旧动能转【zhuǎn】换阶【jiē】段。但考虑硅业自身产业结构的改善、技【jì】术进步，特别是新能【néng】源、新【xīn】材【cái】料等产业的【de】发展潜力，硅【guī】业未来前景十【shí】分光【guāng】明【míng】。
硅业降本加速光伏平价上网
赵家生在演【yǎn】讲中【zhōng】提及，2018年前【qián】8个月【yuè】，553级工业硅均价为12408元/吨【dūn】，同【tóng】比下滑2.3%;441级工【gōng】业【yè】硅【guī】均价13448元/吨，同比下【xià】滑2.7%。特别【bié】是【shì】从3月份开始【shǐ】，工业硅价格持【chí】续走【zǒu】弱，进入【rù】下半年之后，价格低位震荡【dàng】。截止到8月底，553#、441#均价分别为11850元/吨及12550元/吨，较3月中旬价格【gé】高位时分别下【xià】跌9.8%和13.2%。
他【tā】分析认为，导致目前【qián】国内【nèi】工业硅市场持续低位调整的原因大【dà】致有四：第一【yī】，新【xīn】疆【jiāng】部分新产能【néng】逐步释放，供应【yīng】有所增加;第二，下游【yóu】铝合金、有机硅领域需求【qiú】增速有所减弱，不及预【yù】期【qī】，特【tè】别是多晶硅领域需求波动较大;第【dì】三【sān】，汇率市场【chǎng】波动加大，对出口【kǒu】有一定影响【xiǎng】;第【dì】四，工业硅原辅【fǔ】材料价【jià】格较2017年下半【bàn】年有所下滑。
不过，在业界看来，这些影【yǐng】响供需变化【huà】的因素，也孕育【yù】着市【shì】场的【de】机会。其中，受到技术进步、工业【yè】硅降价、“531新政”触【chù】发的供需格局【jú】暂变等多重因【yīn】素影响【xiǎng】，2018年【nián】前8个月【yuè】，国【guó】内多晶硅现货价格震荡波动【dòng】，均价为11.74万元/吨，同【tóng】比下跌8.1%，尤其【qí】“531新政”之后，价格【gé】从【cóng】5月底的【de】12.6万元【yuán】/吨快速下跌至【zhì】7月中旬8.78万元/吨，跌幅达到30.3%。之后价格出现小幅【fú】反【fǎn】弹，截止8月底，价【jià】格反弹3.5%至9.09万【wàn】元/吨。
短期看，这一变化【huà】势【shì】必影响硅业上下【xià】游(工业硅-多晶硅-硅【guī】片)的利润【rùn】，但中期看，随着【zhe】国内硅业【yè】技术水平不断【duàn】提升，生产成本进一步降【jiàng】低【dī】，国内光【guāng】伏【fú】平价上网有望【wàng】在两年内【nèi】实现(预计2020年实现全面平价上网)。
据《证券日报【bào】》记者【zhě】了解，真正【zhèng】意义【yì】上的全面发电侧平【píng】价上网，意味【wèi】着光伏发电成本在无【wú】需【xū】补贴【tiē】的前提下，上网电价【jià】在与火电(0.37元【yuán】/千瓦时-0.40元/千瓦【wǎ】时【shí】)相等时，仍能【néng】获【huò】得不错的投资回报率(IRR达【dá】到8%-12%)。届时，光伏也将真【zhēn】正成为一个【gè】市场化的产业，良好的【de】投资回报率【lǜ】将撬动庞大的光伏应用市场(2017年【nián】光伏发【fā】电【diàn】仅占全部【bù】发电1%，预示市场广阔)，而【ér】庞大的应【yīng】用【yòng】市场也【yě】必【bì】将【jiāng】为上游硅片、多晶硅、工业硅【guī】等生产提供强【qiáng】大的需求支撑。
硅业多途径加速降本
除了上述，硅业【yè】产能分【fèn】布也【yě】在发生变化。例如【rú】，在传统工业硅生产聚集区四【sì】川，今年上半年工业【yè】硅产量仅为10.5万【wàn】吨【dūn】，占国内总产量的10.8%，同比下【xià】降4.55%。云南上半年产量为【wéi】15.5万吨，占国【guó】内总产量的16.0%，同比微【wēi】增3.33%。
而相比之下，主要凭借电价优势，新疆上半年工业【yè】硅【guī】产量达【dá】到了46万吨，占【zhàn】到【dào】了国内总产量的47.4%，同比增长21.05%。
同样【yàng】，多晶硅产业也【yě】在向新疆、内【nèi】蒙等西部低成本地区进行【háng】有序转【zhuǎn】移【yí】。赵家生介绍，预【yù】期截至2018年【nián】底【dǐ】，新疆地区多【duō】晶硅有效产能将突破14万吨/年，占比达到【dào】39%;内蒙地区多晶【jīng】硅有效产能【néng】突【tū】破6万吨/年，占比【bǐ】超过17%。
据了解，生产【chǎn】多晶硅的电【diàn】力成本约占到总成【chéng】本的30%左右，在【zài】新疆生产【chǎn】多晶硅【guī】的度电成本【běn】平均仅为0.2元/千瓦【wǎ】时，而【ér】相比之下，此前一些自备电厂的度电成本也在0.3元以上，普通工业用电成本【běn】则高达【dá】0.7元/千瓦时【shí】左右。基于此，赵家生介绍，目前规模以【yǐ】上企业均位【wèi】于能源优势相对【duì】明显的地【dì】区，而且按【àn】照各企业扩【kuò】产规划来【lái】看，新增产能大【dà】多也集【jí】中在【zài】此类【lèi】地区，从能【néng】源成本的角【jiǎo】度来【lái】讲，新疆【jiāng】地区的【de】优【yōu】势【shì】是【shì】最为【wéi】明显的【de】。新疆、内蒙、四【sì】川等地，生产【chǎn】多晶硅综合电力成本可以控制【zhì】在20元/公斤【jīn】以内。
除电价外【wài】，一线多晶硅【guī】企业在新【xīn】疆布【bù】局【jú】新的产能，也有利于其将积蓄了【le】多年的运营经验【yàn】、独【dú】创技术，采用【yòng】集成设计理念付诸【zhū】实现。因【yīn】此，这些新兴【xìng】产能【néng】具备极强的成本优势。
保利【lì】协【xié】鑫【xīn】高级副总裁蒋【jiǎng】文武【wǔ】向《证券【quàn】日【rì】报【bào】》记者介绍，“我【wǒ】们项目(保【bǎo】利协鑫新建新疆5万吨高【gāo】纯多晶硅生产【chǎn】基地)注重工艺技术与设备选型的匹【pǐ】配，原【yuán】材【cái】料就【jiù】近采【cǎi】购，全闭路循【xún】环工艺减【jiǎn】少损耗，加强系统内部的能量回收利用【yòng】，降低运行成本;装备方面，对于关【guān】键设【shè】备，结合工【gōng】艺进行特定选材，提高运行【háng】的稳定性，同【tóng】时开创性【xìng】的采用自主开发【fā】的新型装备【bèi】，国产化【huà】降低项【xiàng】目【mù】投资。还将改变现有人工【gōng】密集【jí】型作业模【mó】式，利用智能物流的【de】集成及【jí】协同，提【tí】高效率;采用机器人等智能运输及自动化装备【bèi】，实现产品处理的智能存储。总体来看，新疆协鑫【xīn】多晶硅【guī】项目各【gè】项消【xiāo】耗【hào】指【zhǐ】标已处于低位，生产成本【běn】有明显优【yōu】势。”
基于上述【shù】，赵【zhào】家生认为【wéi】，目前在【zài】西部地【dì】区新建的多【duō】晶硅产能其综合【hé】成本【běn】可控制在6万元/吨的水平。
而在具【jù】有成本优势的新兴产能陆续投【tóu】产，以及市场价格快速下滑的双重挤【jǐ】压下，6月份以来【lái】不仅国【guó】内部分企业停【tíng】产【chǎn】检修，韩国多【duō】家【jiā】企业也进行检修【xiū】，共同通过控制产量【liàng】减少【shǎo】供应，促进市场【chǎng】供需平【píng】衡【héng】。硅业【yè】分会【huì】报告【gào】预测，随【suí】着国内低成本产能陆续【xù】投放【fàng】市场，不仅国内部分落【luò】后产【chǎn】能【néng】将退【tuì】出市场，海外部分产能也将不再具备竞【jìng】争力，替代进口的趋势正悄然呈现。
产品增效、应用多元化
事实上，多晶【jīng】硅下游产品的增效，某种角度【dù】来看，也是【shì】一种【zhǒng】降本手【shǒu】段。在光伏【fú】方向上【shàng】，例如在铸锭环节，保利协鑫宣称，基于现有铸锭炉的升级改造，优化热场设计，可以使多【duō】晶【jīng】电池效率【lǜ】提升0.08%-0.10%。
保利协鑫【xīn】方【fāng】面介绍，其此【cǐ】前推出铸【zhù】锭单晶与【yǔ】Cz单晶PERC电池的平均效率差在0.3%以【yǐ】内，由于面积及氧含量优势，组件功率甚【shèn】至高【gāo】于CZ单晶【jīng】。
在切【qiē】割硅片环节，金刚线切【qiē】割也在多【duō】晶【jīng】硅片切割领域推广【guǎng】完成，而下游的【de】黑【hēi】硅【guī】技【jì】术可以完美【měi】配【pèi】套金刚线切割。保利【lì】协鑫方【fāng】面介绍【shào】，“TS+”第二代黑硅片设备产能增加一倍【bèi】，制绒成本降低约30%，以接近传统制【zhì】绒的成本获取黑硅高转化【huà】效率，电池效率增益将【jiāng】提升【shēng】至0.5%。
此前，协鑫系A股公司协鑫集成【chéng】首【shǒu】席技术官张淳曾【céng】表【biǎo】示，协【xié】鑫集成“金刚【gāng】线切【qiē】多晶+黑硅+PERC”电池量产平均【jun1】效率达到【dào】21%。在此【cǐ】基础上，协鑫方面认为，金刚【gāng】线细线化和硅片薄【báo】片化使【shǐ】得金刚线切多晶仍【réng】有很大的降本潜力。而综合来看，持【chí】续降低的多晶【jīng】硅料【liào】成本、持续【xù】降低的铸锭能耗【hào】及【jí】综合成本、金刚线切片匹【pǐ】配黑硅PERC技术将成【chéng】为【wéi】助推【tuī】“平价新光伏”的三【sān】驾马车。
除了【le】在【zài】光伏方【fāng】面，赵家生介绍，江苏【sū】鑫华、黄河水电生产的高【gāo】纯电子【zǐ】级【jí】多【duō】晶硅已【yǐ】经得到下游客户的认可，并且江苏鑫华产品已经【jīng】出口韩国。
据了解，去年全球大规模【mó】集成电路【lù】用硅片(等效8英寸)的需求【qiú】量【liàng】每月在1160万片，未来，全【quán】球对12英寸硅片的【de】需求量在【zài】不【bú】断增长，去年每月在510万片，今年将达到560万【wàn】片/月，预计到2020年将【jiāng】达到640万片/月【yuè】。而这【zhè】些需【xū】求，也均将【jiāng】支撑高纯【chún】电【diàn】子级多【duō】晶硅的【de】生产。
