在市场催化、技【jì】术迭代、政府扶持【chí】的背景下，我国光【guāng】伏行业快速【sù】成长，其中【zhōng】一个重要趋势是持续的产【chǎn】能扩张。据了解，2017年扩产【chǎn】的【de】项【xiàng】目【mù】有26个，2018年扩产势【shì】头不【bú】减。受“531”光伏新政影【yǐng】响【xiǎng】，在规模收紧【jǐn】的背景下，企业【yè】频扩产能的同时，行业中“产【chǎn】能【néng】过剩【shèng】”的警报不绝于耳，产能【néng】的持续扩张将【jiāng】激【jī】增新一轮过剩风险。

2018年下半年，光伏领跑者项目、光伏扶贫项目、无需国补项【xiàng】目将【jiāng】成为光伏行业主力军。当【dāng】前，一直被称为【wéi】“狼来了【le】”的“产能【néng】过剩”是“真来了”吗?我国光伏【fú】行【háng】业硅料、硅片、电池片、组【zǔ】件产能规模有多大?2018年光伏产品【pǐn】需求量【liàng】将【jiāng】是多少?产【chǎn】能利用率水平如何?国【guó】际能源网/光伏头条【tiáo】进行数据【jù】统【tǒng】计并分析【xī】。

一、各地区主要企业产能分布

经统计发现，我国光伏产品主要产能分布特点如下：

总产能如下：

       1、硅料产【chǎn】能：新疆【jiāng】产能居首【shǒu】，约279000吨，占比高达40.5%;其次为江苏省，168000吨【dūn】，占【zhàn】比达25%。

2、硅片产能【néng】：江【jiāng】苏【sū】省【shěng】居首，约55GW,占比高达25.2%;其【qí】次为云南省，约46GW，占比【bǐ】达21%。

3、硅料产能【néng】：新疆产能居首【shǒu】，约279000吨【dūn】，占比【bǐ】高达【dá】40.5%;其次为江【jiāng】苏省，168000吨，占比达25%。

4、电池【chí】片【piàn】产【chǎn】能【néng】：，江苏省居首，约47GW，占比约42%;其次为安【ān】徽省，约17GW，占比约【yuē】15%。

5、组件产能：江【jiāng】苏省居首【shǒu】，约70GW，占比高达46%;其次为【wéi】浙江省，约【yuē】25GW,占【zhàn】比达16%。

1、 主要省份主要企业硅料产能

       注：①数据【jù】来【lái】源：根【gēn】据企业公开数据【jù】以及各省公布相关数据【jù】整理，与实际产能可能存在【zài】误差。

②由于有少部分【fèn】产【chǎn】能较少的省份和企【qǐ】业未列入“主【zhǔ】要省份”和“主【zhǔ】要企业【yè】”栏，但是总产能中已将其包含在内。

       从上表可以看出，我国各【gè】省硅料产【chǎn】能【néng】总量约为689735吨，其【qí】中，新疆产能【néng】居首，约279000吨，占比【bǐ】高达40.5%;其次为江苏省【shěng】，168000吨，占比达25%。

2、主要省份主要企业硅片产能

       注：①数据来源：根据企业公开【kāi】数据【jù】以及各省公布相关【guān】数据整【zhěng】理，与实【shí】际产能【néng】可【kě】能存在误差。

②由于有【yǒu】少部分产能较少的省份【fèn】和企业未【wèi】列入【rù】“主要省份”和“主要企业”栏【lán】，但是总产能中【zhōng】已将其包含在【zài】内。

       通过【guò】上【shàng】表分析发现，我国各省硅片产能达218GW，其中，江苏省居首，约55GW,占比【bǐ】高达25.2%;其【qí】次【cì】为云南【nán】省，约46GW，占比达21%。

3、主要省份主要企业电池片产能

       注：①数据来源：根据【jù】企业公开数据以【yǐ】及各省公【gōng】布相关数据【jù】整理，与实际产【chǎn】能可能存在误【wù】差。

②由于有少部分产能较少的【de】省【shěng】份和企业未列入【rù】“主要【yào】省份【fèn】”和“主要企业”栏，但是【shì】总产能中已将其【qí】包含在内。

       从上表分【fèn】析【xī】发现，我国各【gè】省【shěng】电【diàn】池片产【chǎn】能为113GW,其中，江苏省居首，约【yuē】47GW，占比约【yuē】42%;其次为安【ān】徽省，约17GW，占比约15%。

4、主要省份主要企业组件产能

       注：①数据【jù】来源：根【gēn】据【jù】企【qǐ】业【yè】公开数据以及各省公布【bù】相关数【shù】据整理，与实际【jì】产能可能存在误差。

②由于有少部分产【chǎn】能【néng】较少的省【shěng】份和企业未列【liè】入“主要省份”和【hé】“主要企业”栏，但【dàn】是总产【chǎn】能中已将【jiāng】其包含在内。

       从上表可以看出，我国各省光伏组件产能【néng】达151GW，其中，江苏省居首，约70GW，占比高达46%;其次为【wéi】浙江省，约25GW,占【zhàn】比达16%。

二、 产能扩张逻辑

在“5·31新政”发【fā】布之【zhī】前，多家光伏上市企【qǐ】业发布了产【chǎn】能扩张【zhāng】计划【huá】。主要企业【yè】扩产计划如下表【biǎo】所示：

       企业频扩产能的原因主要归纳为以下几点：

1、疯【fēng】狂市【shì】场催化。此前，疯涨的【de】光【guāng】伏行情加速了光伏【fú】企业的【de】扩产欲望。我国光伏发电新增装【zhuāng】机连续5年全球第一，累【lèi】计装机规【guī】模连【lián】续【xù】3年位居【jū】全球第一，“十二五”期【qī】间年均装机增长率超过50%，进入“十三五【wǔ】”时期，光伏发电建设【shè】速度进一【yī】步加快，年【nián】平均【jun1】装机增长率75%，2016年新增并网【wǎng】装机容量3424万千【qiān】瓦【wǎ】，2017年新增并【bìng】网装机容量5306万千【qiān】瓦。截至2017年底，全国光伏发【fā】电累【lèi】计并网装机【jī】容量达到1.3亿千瓦【wǎ】。截至【zhì】2018年4月底，装机已超过1.4亿千【qiān】瓦。

国家【jiā】能【néng】源局统计数据显示，2017年中【zhōng】国光伏发【fā】电新增装【zhuāng】机【jī】53.06GW，其中，光伏电站33.62GW，同比增长11%;分布式光伏19.44GW，同比增长3.7倍。截至2017年12月底【dǐ】，全国光伏发电累【lèi】计装机达【dá】到130.25GW，其中光伏电站100.59GW，分布式光伏29.66GW。装机量大增【zēng】的【de】同时，光伏【fú】产品产量【liàng】大【dà】增。数据显示，2017年【nián】，我国多【duō】晶【jīng】硅【guī】产量24.2万吨，同比【bǐ】增长【zhǎng】24.7%;硅【guī】片产量87GW，同比增长34.3%;电池片产量68GW，同比增长33.3%;组件产量【liàng】76GW，同比增【zēng】长31.7%。光伏产业链各环节生产规模全【quán】球占比均超过【guò】50%，继续保持全球【qiú】首【shǒu】位。

2、产【chǎn】业链各环节技【jì】术迭【dié】代，已经形成具备竞争力【lì】的【de】完整光伏产业链。光伏全【quán】产业链各环【huán】节【jiē】新增【zēng】及技改产能在2018年将逐步释【shì】放【fàng】。多晶硅片企业【yè】通过金【jīn】刚线技改不断扩大产能【néng】;电池片【piàn】企【qǐ】业【yè】纷纷通【tōng】过黑硅技术、PERC技术、N型电池技术【shù】等进行技【jì】改，提【tí】升电池产能【néng】，高效【xiào】电池产能在增大;随着双面组件【jiàn】技术爆发，MBB量产，双玻【bō】、半片出【chū】货大增，组件企业加速对生【shēng】产【chǎn】线【xiàn】自动化、智能化改【gǎi】造，生【shēng】产能力【lì】不断提升，有【yǒu】效产能逐步扩大。

近年来，我国【guó】光伏产业【yè】已经由“两头在外【wài】”的典型【xíng】世界加工基地，逐步转【zhuǎn】变【biàn】成【chéng】为全产业链全球光伏发【fā】展创【chuàng】新制造基地。光伏技术水平和产量质量不断提高，2017年国内组件产量达7500万千瓦，占全【quán】球的【de】71%，不断突破高效电【diàn】池转换效率【lǜ】的世界【jiè】纪录，2017年全球【qiú】前10强【qiáng】光伏组件企业中我【wǒ】国占【zhàn】据了8个，国际竞争【zhēng】力明显【xiǎn】提【tí】升。

技术迭代升级【jí】的同时，有【yǒu】专家认为【wéi】，创新能力【lì】不足是产能扩【kuò】张【zhāng】从而引起产能过剩的【de】核【hé】心问题【tí】，光【guāng】伏技术的进步比较缓【huǎn】和，不能【néng】有效对原有产能形成替【tì】代从而淘汰【tài】旧产能。

3、政【zhèng】府【fǔ】重【chóng】点扶持。光伏产业投【tóu】入大、用工多，既【jì】能创造【zào】GDP，又能带动就业。许多地方政府【fǔ】纷纷将光伏作为重【chóng】点产业来发【fā】展。近年来，光伏产业【yè】相关法【fǎ】规政【zhèng】策【cè】不断完善，适应光【guāng】伏发展【zhǎn】的市场环【huán】境不断优化。《可【kě】再生能源【yuán】法》颁布实【shí】施【shī】，特别是【shì】2013年7月国务院发布国发〔2013〕24号文以来，我国相【xiàng】继出台【tái】了一【yī】系列促【cù】进光【guāng】伏产业健康发展的政策措施，仅国家发展改【gǎi】革委【wěi】、财政部、工信部、国家能源局、国土资源部等相关部门【mén】支【zhī】持和规【guī】范光伏行业【yè】发展的政策性文【wén】件就近100个，范【fàn】围涵盖产品制造【zào】、市场应用、财税【shuì】、价【jià】格、补【bǔ】贴、土地管理等产业发展的各个相关方【fāng】面，迅速地【dì】营造出有利于产业发展的互补配【pèi】套的政策【cè】环境。与此同时，地方政府也【yě】相继出台了【le】支【zhī】持光【guāng】伏发电【diàn】发展的相关政【zhèng】策措施。

4、规模经济效应。光【guāng】伏制造业存【cún】在典【diǎn】型【xíng】的规模经济效【xiào】应【yīng】，只有【yǒu】不【bú】断扩大规【guī】模才能有效降低成【chéng】本，即企【qǐ】业的成本随规模增大而减少，以此提高企业【yè】的利润率。同时，企业本身有【yǒu】进一【yī】步扩【kuò】大产【chǎn】能和市场占有率从而挤压竞争对手【shǒu】的意愿，这也会导致【zhì】产能不断扩张。

5、新兴市场异军突起【qǐ】。海外【wài】新兴市场及“一带一路”沿【yán】线城【chéng】市逐步进入国【guó】内光伏企【qǐ】业【yè】的视【shì】线【xiàn】，“走出去”战略【luè】有了新的发展。企业开【kāi】始拓展新技术产能、研发【fā】低【dī】本高效产品，力争光伏早【zǎo】日平价上网。

三、2018年光伏产能供需

目前全国有超过【guò】20GW已经备【bèi】案但【dàn】是【shì】并【bìng】未并网装机的分布式项目，分布式【shì】装机惯性预【yù】计5GW。如果下半年启动“十三五”第二批光伏扶贫计划，预计2018年【nián】内【nèi】光伏设【shè】备需求量【liàng】为1GW。如果下【xià】半年启【qǐ】动第四批领【lǐng】跑基地，预计【jì】2018年内【nèi】光【guāng】伏设备需求量为2GW。详【xiáng】细分析如下【xià】：

       注释：

①24.3GW：国【guó】家【jiā】能源局数据【jù】显示，2018年上半年，我国光伏发电【diàn】新【xīn】增装机2430.6万【wàn】千【qiān】瓦。

②5GW：虽然有少部分项【xiàng】目在【zài】今年上半年开工【gōng】，但【dàn】第三批应用领跑者项目多集【jí】中于今年下半年装机并【bìng】网，故将【jiāng】5GW规模预算为今年【nián】下【xià】半年需求【qiú】量。

③3.8GW：第【dì】一批光伏扶贫项目总【zǒng】规模【mó】约4.2GW，除去今年上半【bàn】年已经并网【wǎng】的部分，约有3.8GW为今年下半年的【de】需【xū】求量。

④2GW：全【quán】国【guó】有约七【qī】个地区不限项目【mù】指标，加上一【yī】些特高【gāo】压电网配套项目，总量预估【gū】接近2GW。

⑤5GW：目【mù】前全国有超过20GW已【yǐ】经【jīng】备案但【dàn】是并【bìng】未并网装【zhuāng】机【jī】的分布式项目，分布式装机惯性预计5GW。

⑥1GW：如果下【xià】半年启【qǐ】动“十三五”第【dì】二批光伏扶贫计【jì】划，预【yù】计2018年内光伏设备需求【qiú】量为【wéi】1GW。

⑦2GW：如果下半【bàn】年启动第四批领跑基地，预计2018年内光伏【fú】设备【bèi】需求量为2GW。

⑧2GW：国【guó】家能【néng】源【yuán】局近期正在拟组【zǔ】织一批无补贴光伏示范项目建设。去补贴项【xiàng】目将于【yú】2018年10月前后开始申报，2019年3月前后开工【gōng】，9-21前或者9-21前【qián】并【bìng】网发电。每个【gè】申【shēn】报省【shěng】份的【de】项目规模大约在【zài】300-500MW左右。如【rú】果下半年无【wú】补贴光伏示范项目下【xià】发，预计【jì】2018年内光伏设备需求量为2GW。

⑨45.1GW：2018年需求量预测45.1GW。

⑩30%：光伏产品需求量在企业总产能中的占比约为30%。