日本光伏支持政策主要有【yǒu】可【kě】再生【shēng】能【néng】源固定【dìng】价格买取制度(FIT)、投资税【shuì】收减免(已到期)、地【dì】区补贴和综合性政策等。
一、日本的可再生能源固定价格买取制度(FIT)政策
FIT计划自9-21推出，最初的【de】高补贴创【chuàng】造了数【shù】量【liàng】巨大的【de】认定项目。但【dàn】项目低实现率的问题一直【zhí】困【kùn】扰【rǎo】着日本光伏【fú】产业。住【zhù】宅市场项目【mù】落【luò】地比例约为80%，而在大型项目则只有20%左右。实现【xiàn】率【lǜ】低的原因包括：
1、没有强制性的项目完成时间表;
2、未来FIT的不确定性和开发商期待系统成本继续下降;
3、获得用地权与将农地转为工业用地都很困难;
4、由于电网容量限制，电网公司阻力增加
因此经济【jì】产业省(METI)对FIT计划进【jìn】行了【le】多次【cì】修改，旨在减少搁置项目【mù】所【suǒ】占份【fèn】额(所谓的【de】纸【zhǐ】上项目)。修订【dìng】案【àn】在2016年5月通【tōng】过议会，自9-21起正式生效，规定【dìng】了【le】更严格的审【shěn】批程序【xù】和要求。尽管每三年进行一次法律审查，但FIT计划至少【shǎo】将持续到2021年【nián】。
日本经产省所公布的【de】2018年可【kě】再生【shēng】能源FIT价格，光伏FIT如【rú】各界预期调降【jiàng】，幅度是各类可【kě】再生【shēng】能源【yuán】之最，仅【jǐn】高于陆上【shàng】风电和既有【yǒu】设施【shī】利【lì】用项目的【de】上网电价，但仍【réng】然是全球范【fàn】围内光伏最高电价。公告新并网的太阳能发电系统之FIT价格，以及直到2019年度的FIT费率计划如下。
2)PCS： power controlling system，电【diàn】力输出控制设备，如逆【nì】变【biàn】器;
3) 双重发电：指住宅型太阳能搭配住宅用燃料电池的发电设备;
在北海道电力公司，东北【běi】电力公司【sī】，北陆电力公司，中【zhōng】国【guó】电力公司，四【sì】国电力公司，九州电力公司【sī】和冲【chōng】绳电力公司【sī】的辖【xiá】区内强制安装输出【chū】控制设备【bèi】。
而大型项目方面，自2017年日本修订政策对2MW以上光伏项目进行招标以来，已在当年【nián】完成【chéng】了第一次招标，并计划在2018年进行2次。今年光伏招【zhāo】标中，企【qǐ】业要【yào】付一【yī】笔可退还的保证金500円/kW参与招标，失标者在【zài】招标结束【shù】后会收到【dào】保证【zhèng】金，中标者需【xū】要在两周【zhōu】内【nèi】加付5000円/kW的第二轮【lún】保证金之差【chà】额，项目【mù】在限期【qī】内并网运【yùn】行【háng】后收回全部保证金。未【wèi】能按照招标认定期限【xiàn】取得认证的项【xiàng】目将被取消【xiāo】，保证【zhèng】金也无法退还【hái】。
二、日本的光伏项目运作制度
1、入札制度
日本【běn】目前面临的最大【dà】挑战是核【hé】电机【jī】组恢复运行进【jìn】程缓慢。彭博【bó】认为日本的核电比例到2030年仅能达【dá】到9%，远远不能【néng】达【dá】到安倍政【zhèng】府2015年计划的【de】9-21%预期。而在最新的发布【bù】的【de】能源基【jī】本计划【huá】中，日本政府【fǔ】依【yī】旧保持了核能发电量占全国总发电【diàn】量9-21%的【de】比例。
在核【hé】电【diàn】已经【jīng】不可能实现既【jì】定目标情况下，到底由【yóu】可再生能【néng】源还是煤电、天然气来【lái】补足核电的“亏空【kōng】”是政府一个很棘手的选择。从公布【bù】的16GW新火电【diàn】站【zhàn】来看，政府【fǔ】选择了煤【méi】电【diàn】(太阳能也基本确定将高于规【guī】划)。可能由于新能源的规模扩大，导致国家电力成本居高【gāo】不下。但扩大煤【méi】电(碳排【pái】放强度【dù】0.82公斤【jīn】/kWh)会【huì】导致日本的温室气体减【jiǎn】排【pái】计划(2030年比2013年下降21.9%)难以实现。
去年光伏招标【biāo】的结【jié】果【guǒ】显示日【rì】本光伏成本已经跌【diē】至加权【quán】平均价格19.64円(17美分【fèn】)/kWh，虽【suī】仍数【shù】倍于国际最低光伏中标价格，但已经明显【xiǎn】低【dī】于2015年【nián】时的光伏成本(29円/千【qiān】瓦时)。今年10kW-2MW非【fēi】住宅型太阳能发电上网电价更是降到【dào】了18円【yán】/kWh。预【yù】计光【guāng】伏【fú】将在2022年至2025年左右迎来下一次爆发期，届时光伏电站成本优势将大于煤电。
1、历史装机情况
截【jié】至2017年【nián】底，日本【běn】累计装【zhuāng】机量已超过48GW，是仅次于中国和【hé】美国【guó】的【de】第三大【dà】累计光伏装机【jī】国，也是第4大新增装机市场。
日本【běn】的【de】国【guó】土面积只有中国【guó】的1/25，由于土地紧缺，日本【běn】光伏市场以住宅屋顶【dǐng】项目【mù】为主，屋顶项目占实【shí】际装机容量【liàng】50%以【yǐ】上。
日本光伏行【háng】业进【jìn】入调整期【qī】，新建规模持【chí】续放缓。该国2017年【nián】新增装机【jī】7.5GW，2018年预计6-9GW之间。平地资源短缺、限【xiàn】电风险、并网过程冗长【zhǎng】复杂以及高昂的劳动力成本都使得地面【miàn】电【diàn】站项目发【fā】展缓【huǎn】慢。
下图综合几家咨询公司做的历史装机图。
图中【zhōng】可【kě】以看出，在2017年【nián】9月底【dǐ】，METI公布【bù】在运项目【mù】总量达到36.8GWac，占【zhàn】比最【zuì】高的系统为10-50kW(共11.8GWac运行中)。
至【zhì】2017年底，METI因FIT法【fǎ】案修正，在【zài】84.5GW已【yǐ】核准项【xiàng】目中取消26万【wàn】个逾期建设项目【mù】的FIT，合计【jì】14.6GW。据RTS报告数据，仍有30GW左右项目需要在9个月【yuè】宽限【xiàn】期【qī】内并网或者被撤销FIT认证。
住宅项目运营率持续保持最高位，达到94%。
商业项目是这次撤销重灾区，撤销项目容量约10GW。
超大型【xíng】项【xiàng】目(2MW+)则仍保【bǎo】持【chí】最低【dī】的开工【gōng】率。认【rèn】定项目容【róng】量26GW，自2012年至今完成量只有不到4.7GW，预计将面临大量项目认【rèn】定过期被撤。
未建的35 GW包括长期未建项目以及新认证项目。
2、新增装机预期
招标计划的实际执行情况，基本算是相当不理想吧。
2017年10月【yuè】，日本第一次太阳能【néng】招【zhāo】标，结果并不理想，中标价格【gé】高(均【jun1】价19.64日元/kWh，天花【huā】板价格21日元【yuán】/kWh)，参【cān】与投标企业少【shǎo】，500MW容量【liàng】中仅有141MW招标【biāo】成功【gōng】，但可能只有41MW会建成运行，因为100MW项目中【zhōng】标企业未付第【dì】二轮保证金，项目面临取消【xiāo】。日本吸引招标降本【běn】的失败主要【yào】由于风险【xiǎn】过高，并网、土地、售【shòu】电和限期内【nèi】未并网所面临【lín】的项【xiàng】目撤销与高额罚金【jīn】。
中标企业
3、光伏装机分布情况
截【jié】至2017年【nián】9月【yuè】，在【zài】36.8GWac全国【guó】累【lèi】计装机中，关东、九【jiǔ】州、关西和中部四个主要区域总【zǒng】占比71%，累积容量达到26.3 GWac，装机分别【bié】为8.9GWac，6.7GWac，5.4GWac和【hé】5.3 GWac。
各地区单体项【xiàng】目【mù】容量普【pǔ】遍以10kW-1MW为主; 1-2MW规模项目主要集【jí】中在关东，九【jiǔ】州和【hé】东北地区【qū】。
在光伏装机量比较【jiào】多的地区【qū】中，九州由【yóu】于可再生【shēng】电力占比严重过【guò】饱和，明年光伏【fú】和【hé】风电项目【mù】都面临缩减。东北地区，虽然日【rì】照【zhào】较少【shǎo】项目【mù】利润较少，但预计近几【jǐ】年【nián】不会【huì】发生弃电。由于：
1)东北地区的电力结构中，可再生能源占比低，弃电也会更少;
2)东北地区通过4.85GW输【shū】电线【xiàn】路与东京【jīng】电力区【qū】域相连。来自东京【jīng】电力【lì】区域的需【xū】求可以吸收【shōu】过剩的太阳能发电量【liàng】。
2017年【nián】，日【rì】本TOP30太【tài】阳能开发【fā】商【shāng】新增光伏项目容量4.7GW，比【bǐ】2016年【nián】和2015年前30名【míng】的累【lèi】计容量分别高1.1GW和1,4GW，表明在两年时间内，MW级市场【chǎng】实现了40%左右的增长。
其中，这些项【xiàng】目主要集中在北【běi】海道，九州的福冈和关东的茨城、关西【xī】的三重县【xiàn】，这四个【gè】地区占【zhàn】比【bǐ】65%。
从市场趋势来看，光+储是未来的发展方向。
由于日本国土面积小、电力需求量大和【hé】地【dì】貌特征等【děng】因【yīn】素，相【xiàng】比【bǐ】大规【guī】模光伏电站，屋顶光伏和分布式电站发展的【de】更为迅猛。也因此日本采用【yòng】激【jī】励措【cuò】施来鼓励住【zhù】宅采【cǎi】用储能系统，以缓解大量涌入的分布式太阳能带来的电网管理挑战。
日【rì】本在【zài】储能领域的目标极具【jù】野心，预计在【zài】2020年之前日本储能市场【chǎng】容【róng】量占全球50%。
分【fèn】布式【shì】：除了【le】常规的家【jiā】庭和商户【hù】储能补贴【tiē】(BTM storage)，中央政府和【hé】地方政府也还实【shí】施零能耗房屋【wū】改造的家庭提供一定补贴，目前能占到整【zhěng】个电池零售【shòu】价格9-21%。
大型电站：日本要求公用事业太阳【yáng】能独立发电【diàn】厂装备一定比【bǐ】例的电池来稳定【dìng】电力输出【chū】，随着日本第五【wǔ】次【cì】电【diàn】力市场化【huà】改革的进程，2017年【nián】全面开放【fàng】零售市【shì】场【chǎng】，建【jiàn】立了一个实时市场。交易市场随之开始运营，预【yù】测到2020年【nián】会【huì】像美国和【hé】德国那样将实时市场进行运营【yíng】。能源服务商可以售电【diàn】给电池储能【néng】系统【tǒng】，电【diàn】池储能可【kě】以提供辅助服务。
日本目前15个光伏+储【chǔ】能【néng】大型太阳能【néng】项目中【zhōng】，在运【yùn】的【de】有9个，在北【běi】海道和鹿儿岛，在建的6个储能项目中【zhōng】全部在北海道【dào】，预计在2019-2020年【nián】左右开始运作。
五、日本未来光伏市场的预测
可以结合下面两张图来对未来的细节预测进行判断。
六、提问与解答：
1、提问： 日本光伏电站建造成本多少?与国内有那些差异?
解【jiě】答【dá】： 目【mù】前【qián】，日本屋顶EPC成本在$1.6/W，地面电【diàn】站大约$1.4/W, 可能是全球范围内【nèi】的最高【gāo】价格了。
中国屋顶EPC各省不尽相同【tóng】，常见的大概9-21元【yuán】/W, 地【dì】面电站531之前在4.9-21.5元【yuán】/W, 531之后降到4元左右。
可见，日本的电站建造成本差不多是国【guó】内的2倍。与国内最大【dà】的不【bú】同【tóng】是，由于人工成本【běn】高【gāo】，并网过程冗长复【fù】杂【zá】，平地资【zī】源短缺昂贵且有多种【zhǒng】限制，地面光伏电站【zhàn】的发展【zhǎn】并不是【shì】很迅速，屋【wū】顶电【diàn】站却由于不存在用地问题，成为日本【běn】发展最【zuì】好的光伏细分市场【chǎng】。
解答：这【zhè】是去年日本实际的电力结【jié】构，日本【běn】政府【fǔ】计划【huá】2030年将实现的电力结【jié】构和彭【péng】博作出【chū】的预测。日本在福岛核泄漏之后以气【qì】电和火电为基荷，并大【dà】力发展【zhǎn】水【shuǐ】电【diàn】、光伏和生物质发【fā】电。
日本三年修一次【cì】能源计划，今年【nián】7月新【xīn】修的中长【zhǎng】期能【néng】源计划中【zhōng】，日本政府依旧保持了核【hé】能【néng】发【fā】电量占全国总发电量【liàng】9-21%的比例。不过预计【jì】无法实现，由火电【diàn】和光伏等可再生【shēng】能源取代(图来自彭博)。
3、提问：日本【běn】分【fèn】布式用户，目前是否存【cún】在部【bù】分用户把原来装【zhuāng】的组件去掉(因为收回成【chéng】本【běn】了但【dàn】是功率低)，换【huàn】成新的高功率组件，情【qíng】况是否普【pǔ】遍。
解答：FIT实【shí】施后，即2012年以后的项目【mù】中这种情况应该非常少【shǎo】，因为组件功率【lǜ】都是项目【mù】申报的时候就【jiù】备【bèi】案了的，记【jì】得【dé】是【shì】在申【shēn】请瓦数【shù】的【de】+3%到-20%的【de】区间才【cái】允许，更换设【shè】备在日本属【shǔ】于新建电站了。而原来的FIT价格非常高，现在的比较低，而【ér】且考虑到2次投资成【chéng】本，更换并不划算。
但2012年以前是没有FIT计划的，参与当时【shí】余电【diàn】上网【wǎng】计【jì】划的很【hěn】多电站中很多将在2019年退役，预计这【zhè】些项【xiàng】目【mù】中很多将更【gèng】换成光储【chǔ】系【xì】统，也【yě】将推进光储技术在日本的应用。
4、提问【wèn】：金刚线切割技术就是【shì】从日本起源的，中国再坚持【chí】了多年砂【shā】浆之后也改为【wéi】金刚线，请问主持人，后续还有什【shí】么再日本比较普遍【biàn】的技术有可【kě】能传入中国【guó】后取【qǔ】代中国目前普遍应【yīng】用的技【jì】术【shù】?
解答【dá】：其实我技术方面的不太【tài】清楚，不过觉【jiào】得要需要关【guān】注的可能是【shì】半导体技术，现在【zài】电池片【piàn】的TOPCon技术也是从半导体领域过来的。
5、提问：日本市场，后【hòu】续还存【cún】在爆发的可能【néng】性吗，毕竟【jìng】火爆了这么多年。
解答：原【yuán】本预计在日本，光伏电站成本将在【zài】2022年至【zhì】2025年左右优于煤电【diàn】，不过考虑到531对产业链价【jià】格影【yǐng】响，现在【zài】可能提【tí】前到2021-2023年，届时将【jiāng】迎来下一次爆发【fā】期【qī】。
6、提问【wèn】：不知【zhī】道主持人是否有近三年中国组件出口日本的数据，是【shì】否可以分享，谢谢【xiè】。
解答：在2016和2017年，中国组件【jiàn】对日本出口量分别为5217MW和【hé】4845MW，出口【kǒu】金额【é】分别为【wéi】25.9亿和20.4亿美【měi】元【yuán】。今【jīn】年上半年，出口数量为2311MW，出口金额达到8.6亿【yì】美【měi】元。可【kě】以发现是逐年递【dì】减的。
7、提问【wèn】：我们的户【hù】用分布式，中国531后基本没有补贴了【le】，日本的补贴【tiē】政策如何?有【yǒu】可能会和中国【guó】一样取消吗【ma】?
解答：日本的光伏补贴也是分国【guó】补【bǔ】和地方补贴的，我给大家【jiā】推荐【jiàn】一个网站：http://smarthouse-web.jp/2018/07/02/0111674/
主要留意有更新日期的部分。
8、提问：新进日本市场的中国厂商，会面临如何的问题?
解答：日本客户忠诚度比较高，也喜爱国货，进【jìn】入的【de】难度【dù】会比较大【dà】，门槛【kǎn】比较高，不过最挑剔的客户也能【néng】给出最好的价格，似乎可【kě】以从代工【gōng】开始积累【lèi】客【kè】户和【hé】口碑【bēi】。
9、提问【wèn】：赛拉弗在日本【běn】的占比如何，有什么比较【jiào】大的项目吗【ma】，有没有叠瓦组件【jiàn】的资料或【huò】者群主辛【xīn】苦你组织【zhī】一次叠【dié】瓦论坛，谢【xiè】谢?
解答【dá】：中【zhōng】国企业出口日【rì】本的集中度【dù】不【bú】高，赛拉【lā】弗大【dà】概【gài】排在10位左右【yòu】，有参与些【xiē】大型电【diàn】站项目。另外，叠瓦论坛群主好像是要组织的。
10、提问：日本【běn】当地【dì】客户对中【zhōng】国制造的反馈【kuì】，是否还【hái】有日本组【zǔ】件制【zhì】造企业?中国企业是否有【yǒu】在日本设厂?当地【dì】市场价【jià】格?
解答：日本客【kè】户这么【me】多【duō】年【nián】应该很了【le】解中国制造的【de】优劣了，而且【qiě】他们的验收标准也比【bǐ】较严格。日本是有【yǒu】当地产能的，这是8月新发【fā】布的，2018年度第1四半期(2018年4月～6月【yuè】)国内和海【hǎi】外【wài】产【chǎn】量占比。
据我所知，在日【rì】本建厂的中国【guó】厂商就两【liǎng】家，一家在福【fú】岛，一家在鹿尔岛【dǎo】。
11、提问：截止【zhǐ】18年9-21，日本【běn】一共装机多【duō】少容【róng】量【liàng】，因为日本国【guó】土面积比较小，估计地方利用的差不多了，还有【yǒu】多少【shǎo】容量可装机?
解答：截【jié】至【zhì】2017年底，日本累计【jì】装机量已超过48GW，是仅次于中国【guó】和【hé】美国的第三大累【lèi】计光伏装机国，也是第【dì】4大新增装机市场。日【rì】本土地确【què】实不大够【gòu】用，现【xiàn】在很多企业【yè】已经打农地、水【shuǐ】面、林地的【de】主意了，但附近居民【mín】一般都【dōu】持强烈反对态度，认为对生态和【hé】安全造成【chéng】了一【yī】定程度破坏。
题外话，关于印度：
印度的政策【cè】，我认为大家不【bú】要仅仅站在【zài】光【guāng】伏行业的角度看，印度【dù】人【rén】的野【yě】心很大。
印度的光伏政策是莫迪政府“印度制造”计划【huá】的一【yī】部【bù】分，目的【de】在于复制东亚其他国【guó】家【jiā】走过的道【dào】路，通过关税等各【gè】种手段，用庞大的市场逼迫制造业向印度本土转移【yí】。我看不少大咖已【yǐ】经在讨论到【dào】印度建厂的事【shì】宜，还有【yǒu】朋【péng】友可以【yǐ】提【tí】供“一揽子建厂解决方案”的，这已经是顺着印度人【rén】指好【hǎo】的【de】路往前走了【le】。没办法，这是阳谋。
印度的【de】光伏政策的大方向是一定的，靴子一定【dìng】会【huì】落地【dì】，区别仅仅是落地【dì】过【guò】程中【zhōng】的反【fǎn】复的次数。
印度最大【dà】的太阳能企业是Adani，他们【men】的老板和【hé】穆迪是老【lǎo】乡，很多印度太【tài】阳能政策，都是Adani在推动【dòng】，但是Adani主要【yào】是电【diàn】池和【hé】组件生产制【zhì】造，为了自己能【néng】赚钱，当【dāng】然期望穆迪给【gěi】予关税【shuì】保护【hù】支持，然而处在终端的EPC企业可不这么想，safeguard出台，他们的采购【gòu】价格被【bèi】迫提高，利润自然没了，于是这批【pī】力量又【yòu】反向给政【zhèng】府施压去要求取【qǔ】消Safeguard，这么一来【lái】一回，反复博弈【yì】，遭殃的是印度电池【chí】片企业【yè】，本来【lái】就没有竞争【zhēng】力，被政策【cè】这么【me】变来【lái】变去，开开停停，最【zuì】后【hòu】这【zhè】些从欧美高价进口的设备还没赚到钱就【jiù】被淘汰了。
