7月底，印度【dù】财政部正式【shì】对【duì】针【zhēn】对光伏的保障措施调查【chá】作出裁决【jué】，将对中国、马来西亚及发达国家进入该【gāi】国【guó】的太【tài】阳能光伏产品【pǐn】(包括晶【jīng】体硅电池及组件和【hé】薄【báo】膜电池及组【zǔ】件)征收保障措施税。
(来源【yuán】：微信公众号【hào】“志象网”ID：passagegroup 作者：邵【shào】世明)
根据《印度时报》的报道，印度使用的太阳能电池和组件中，有90%系从中国、马来西亚等国进口。
这【zhè】项【xiàng】保护税将【jiāng】为【wéi】期两年，第【dì】一年(9-21-9-21)的税率为25%，第二年的【de】上半年税率为20%、下半年【nián】为15%。
但最近的【de】消息显【xiǎn】示【shì】，印度的保障税导致组件采【cǎi】购价格【gé】过高，印度太阳能【néng】公司【sī】取消了3GW招标项【xiàng】目中的2.4GW。
印度【dù】政府增加保障税，一方面提升【shēng】了关税收入，但另【lìng】一方【fāng】面也推高【gāo】了其国内组件售价。印【yìn】度【dù】今年【nián】的装机任务恐【kǒng】难完成。
对目前产能尚难以匹【pǐ】配其装机需求的印度而言，这可【kě】谓是【shì】一把双刃剑。该保【bǎo】障税只【zhī】实行两年【nián】且税率【lǜ】逐年降【jiàng】低，也【yě】实属无【wú】奈。
印度是中国光【guāng】伏产【chǎn】品最大的海【hǎi】外出口市【shì】场，近年以来【lái】，颇受中国光伏【fú】企业看重。数据显【xiǎn】示，2017年中国【guó】出口到印度的光伏组件总量【liàng】达到9.46GW(1GW=1000MW)，占出【chū】口【kǒu】总量的25%左右。
8月份【fèn】，印度几家能源【yuán】公司就拜【bài】访了【le】中国光伏重镇无锡，试【shì】图拜山门找【zhǎo】到有技术【shù】、产【chǎn】品、成本优势的【de】中国合作伙伴。
印度的保障性税收，会收缩中国厂商在印度光伏市场的大奶酪吗?
第一大海外市场
印度【dù】是中国【guó】光【guāng】伏组件出口的【de】第【dì】一大市场。海关出口数据【jù】显示，2017年9-21月中国累计【jì】出口组件约37.9GW，其中出口印度的组件【jiàn】总量【liàng】为9.46GW，占出口总量的24.96%。
作【zuò】为全球光【guāng】伏【fú】投资最热的项目【mù】地区之【zhī】一【yī】，印度地处热带和【hé】亚热带地区，靠【kào】近赤道，日【rì】照时【shí】间充足。其平均日照量在全球前【qián】20大经济【jì】体中位列第一，每年大约有3000小时的太阳辐射，相当于5000万亿千【qiān】瓦时【shí】的规【guī】模【mó】。
自2013年光伏产业【yè】持续回暖后，中国光伏【fú】企业【yè】走在了世【shì】界【jiè】前列。受国内市场【chǎng】影【yǐng】响，尤其是“630”、“930”等抢装潮的闲置，光伏生产商们【men】继续通过开拓【tuò】海外市场，增【zēng】加销售【shòu】渠道【dào】来平衡【héng】国【guó】内市场的需求波动。此时，选择进【jìn】军印【yìn】度是【shì】一个非常合适的选择。
一拍即合【hé】的是，2014年印度总理莫迪【dí】提出了100GW光伏计【jì】划【huá】，即到【dào】2022年，印度要实现100GW的太阳能装【zhuāng】机【jī】容【róng】量。根据【jù】印度本【běn】土的【de】产【chǎn】能状况，要想完成光伏计划，必然有一部分光伏组件要依【yī】赖进【jìn】口。
自2016年开始，中国厂商在印度市场的曝光率明显增加。印度知名分析机构【gòu】Bridge To India发【fā】布【bù】的《印度【dù】太阳能【néng】地图(2016年)》显示【shì】，2016年印度前10家【jiā】组件供应商【shāng】中，有【yǒu】8家来自中国，分别是阿【ā】特斯、天【tiān】合、晶澳、协鑫集成【chéng】、比【bǐ】亚迪【dí】、昱辉、正泰【tài】和中【zhōng】利腾晖。
当【dāng】年印度市场出【chū】货量排名前三的企【qǐ】业【yè】是阿特斯、天合和【hé】FirstSolar。2015年开始大力开拓印度市场的五【wǔ】家中国企业，晶【jīng】澳、协【xié】鑫【xīn】、比【bǐ】亚迪、中利腾【téng】晖和东方日升的市场【chǎng】占有率【lǜ】总【zǒng】和提升到【dào】了【le】22%。逆变器【qì】方面，中国企业如特变电工、阳光电源和【hé】华为【wéi】均位列前十。
这相较于2015年只有4家中国组件供应商，是一个华丽的飞跃。
在2016年时，为鼓励中国光【guāng】伏企【qǐ】业积极入驻产【chǎn】业园，中印政府还【hái】有更进一【yī】步的【de】举措：设立专门【mén】的以新【xīn】能源领域【yù】为主【zhǔ】题的高层工业园区，印度政府给予【yǔ】优先支持政策【cè】，提供土【tǔ】地【dì】等【děng】配套条件，在工业园区【qū】内消除对中国企业的歧视【shì】性【xìng】待遇;中国政府以境外【wài】经贸合作区【qū】模【mó】式给予支持。
据【jù】统计，2017年印度光伏装机量约70%采用的【de】是中国厂商【shāng】出口【kǒu】的组件产【chǎn】品【pǐn】。
根据Bridge To India的【de】《印度【dù】太阳能地图(2017年)》，2017年印度市【shì】场前10家组【zǔ】件供应【yīng】商【shāng】有7家【jiā】来自中国，分别是阿特斯、晶澳【ào】、天合光能、东方日【rì】升、协【xié】鑫、晶科、中利腾晖。
在印度完成【chéng】2017年的预【yù】定目标后，光伏【fú】装机量从【cóng】2016年的约【yuē】5GW增长至9GW。印度由此一举超【chāo】过【guò】日本，成为【wéi】仅次于中国和美国的世界第三大光伏市【shì】场【chǎng】，同时也成为中国最重【chóng】要的海外光伏市场。
2018年，中国光【guāng】伏【fú】产业的【de】日子并不好过。9-21，中国发改【gǎi】委、财政部【bù】、国家能源局三部委联合发【fā】布了【le】《关【guān】于2018年光伏发电有关事项【xiàng】的通知【zhī】》，称将【jiāng】更严【yán】控光伏产【chǎn】业的【de】规模及其指标，同时下调新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电的补贴价格。
两【liǎng】个月【yuè】之【zhī】后【hòu】，最大的海外市场印度又横生枝节，这或许【xǔ】意味着【zhe】在高歌猛进多年后，中国【guó】的光伏产【chǎn】业已经走到了“拐点”。
双反，一直在路上
和7月【yuè】份印【yìn】度【dù】财政部裁决相【xiàng】关的保障措施调查【chá】，实际【jì】上肇始于【yú】2017年底【dǐ】。今年9-21印度商工【gōng】部下设【shè】外贸总局(DGTR)已【yǐ】就反倾销调查【chá】做【zuò】出初裁，建议财政部对进【jìn】口太阳能光伏电池和组件征收70%的【de】临时性保障关税，为期【qī】200天【tiān】。
当【dāng】时，以印度亿万富翁高塔姆【mǔ】•阿达【dá】尼为【wéi】首的【de】一【yī】批印度太阳能电池板【bǎn】制造【zào】商正呼【hū】吁印度政府对进口自中【zhōng】国、马来西亚及较发达经济体【tǐ】的太阳能【néng】电池征税。
但该提议也引起一些印度太阳能发电开发商【shāng】的【de】愤怒。印度太阳能电池【chí】制造商IB Solar的董事【shì】阿比纳夫马【mǎ】哈詹(Abhinav Mahajan)就【jiù】表示：“征收这种关税就【jiù】是杀了我们。”
过去两年，从中国进口【kǒu】的太【tài】阳【yáng】能电【diàn】池板【bǎn】的【de】价格不断下降，使得印度企业能【néng】大幅【fú】削减建新太阳【yáng】能电【diàn】场的【de】成本。印度较小的太阳能【néng】发电开发【fā】商警告称【chēng】，此举直将直接增加他们【men】的生产【chǎn】成本，可能会使印度快速发展的太阳能发电产【chǎn】业【yè】陷入【rù】停滞。
事实上，这已非中国【guó】第【dì】一【yī】次遭遇印度【dù】光伏产品【pǐn】反倾销【xiāo】调查。出于“保护国内【nèi】产业的目的”，印度曾多次对进口【kǒu】太阳能电池和组件进行反【fǎn】倾销【xiāo】调查，只是【shì】最终并未【wèi】执行。
早在2012年【nián】底，印【yìn】度反倾销局就已经开始对中国太阳能电池进行反【fǎn】倾销【xiāo】立【lì】案【àn】调查。
根据中国商务部9-21的消息，印度反倾【qīng】销局当【dāng】时宣布，根据印【yìn】度太阳能生产商【shāng】协会的申请，决定对【duì】来自中国大【dà】陆、中国台【tái】北、马来西亚和【hé】美国的【de】太阳能电池进行【háng】反倾销立案调【diào】查。
有【yǒu】业内人士认为，彼时印【yìn】度是跟【gēn】风欧美【měi】，才对中国采取【qǔ】“双反【fǎn】”调查。
但2014年，印度政府再度宣称，将对进口自中国、美【měi】国和马来西亚的太阳【yáng】能电【diàn】池板【bǎn】征收反倾销税【shuì】，则【zé】直接【jiē】打击了中国光伏出口【kǒu】印度的业务。
那一次【cì】中国光伏企【qǐ】业承受的反倾销税最【zuì】高【gāo】，达0.81美元/瓦，约为5.0513元【yuán】人民币/瓦。而当时【shí】中【zhōng】国【guó】向印度出口的太阳能电【diàn】池板价格约为【wéi】0.6美【měi】元/瓦【wǎ】，反倾销税是太阳能电池板本身价格【gé】的【de】1.35倍，这意味着中国太阳能【néng】电池【chí】板的价格优势荡【dàng】然无存。
2015年9月，印度太阳能电池【chí】制造商也曾要求政府对进口太【tài】阳能电池展开反【fǎn】倾【qīng】销【xiāo】调【diào】查。
之【zhī】后的2017年7月，印度工商部反垄【lǒng】断总局应印【yìn】度【dù】太阳能制造商协会申【shēn】诉，宣布对自中【zhōng】国大陆、台湾地【dì】区以及马来【lái】对进口自中国和马来西亚【yà】的【de】太【tài】阳能电池【chí】的【de】反倾销【xiāo】调查。但9-21，印度商工部【bù】又发【fā】布公告，决定终止对中国、中国台湾、马来【lái】西亚光伏产品的【de】反倾销调查。
要有电，要有光
能【néng】源不足、电【diàn】力短【duǎn】缺是印度经济发展的痼疾【jí】之一。据【jù】世界银行报告【gào】，电【diàn】力短【duǎn】缺给印度经济【jì】带来的损失相当于印度GDP的7%左右。
早在2014年，莫迪【dí】就承诺【nuò】实【shí】现【xiàn】印度所【suǒ】有家庭通电【diàn】，然而【ér】截至2017年下半年，在印度近【jìn】13亿人口【kǒu】中，依然有大约3亿人【rén】无法正常用电，占其总人口的23%左右。在全球所【suǒ】有【yǒu】尚【shàng】未通电的人口数量中，印度独占四分【fèn】之【zhī】一。可以说，印度【dù】未通电人数乃全球之最。
根据有【yǒu】关部门的测【cè】算， 印度2015年的电力缺口【kǒu】峰值为2.6%， 到2022年，印度电【diàn】力【lì】缺口或将增加【jiā】至5.6%。例如在【zài】印度人口【kǒu】最多的城市孟买，预计【jì】到2021年需求量将达到4350MW，而2017年该城市【shì】的电力供应总【zǒng】量【liàng】仅为为3416MW。
为了改【gǎi】善严峻的电力短缺形【xíng】势，缓【huǎn】解来【lái】自国际社会【huì】的节能减排的压力和治理国内严【yán】重【chóng】的空气【qì】污染【rǎn】，大力发展【zhǎn】新能源、提【tí】高清洁能源比重已【yǐ】是【shì】印度促进电力发展的必要【yào】选择。印度的太阳能市场的需【xū】求【qiú】潜力异常巨大。
其【qí】中，新增风电装机【jī】容量目标保持【chí】在4GW，新增光【guāng】伏装【zhuāng】机容【róng】量目标为11GW，包括1GW屋顶光伏和10GW大型地面电站。
到底伤了谁?
此前【qián】，中国【guó】组件【jiàn】是印【yìn】度市场最大的供【gòng】货商，但到2018年【nián】5月，中国组件出【chū】口印度数量只有约3.1GW，与2017年同期相比减【jiǎn】少【shǎo】了约33%。
到2022年实【shí】现100GW太阳能装机容量，折合到每年【nián】，印度光【guāng】伏组【zǔ】件需求【qiú】都将【jiāng】增【zēng】长10GW左右。
在征收光【guāng】伏行业保障【zhàng】措【cuò】施税【shuì】后，印度【dù】2018年的【de】装【zhuāng】机量下降到8.9-21.6GW之间。而印度本土的自有产能在电池片端约为2.5GW，即【jí】使【shǐ】按照预估的印度最低安【ān】装量计【jì】算，也【yě】将有6GW的缺口【kǒu】。即【jí】使考虑越南、泰国等【děng】未受保障措施影响的区域，仍是杯水车【chē】薪【xīn】。
这个庞大的缺口，有且只有中国的产能才能填补。
有分析【xī】认【rèn】为，无论【lùn】是出于保护印【yìn】度本国的太阳能企业，还是对【duì】其他进口【kǒu】国相关【guān】领域的打压，印【yìn】度的这一【yī】做法都过于激进。
莫迪极力主张的印度“世【shì】界【jiè】工厂”计划是印度制【zhì】造的一个口号，然而，这【zhè】一【yī】口号是建立在印度丰富【fù】廉价的资【zī】源【yuán】基础上的，其中电力就是重【chóng】要的一项。仅依靠【kào】印度本土光伏企业现有的资金【jīn】、生产、技【jì】术实力，很难实现【xiàn】印【yìn】度“世界【jiè】工厂”的宏【hóng】伟【wěi】蓝图。
因此有专家表示，印度有三个层面的意图【tú】：削【xuē】弱中国【guó】组件商【shāng】竞争【zhēng】力，维护【hù】本土光伏制造商，最终目【mù】的是【shì】逼迫中国企业【yè】到【dào】印度投资建厂【chǎng】。
实际上，就在【zài】9-21，中【zhōng】国光【guāng】伏企业阳光电源股份有【yǒu】限公司在班加罗尔【ěr】投资【zī】设立的光伏逆变器工厂正式投产。该厂投资总额550万美元，设计年产能为3GW。
业内人士指出，随着印度市【shì】场【chǎng】进【jìn】一【yī】步发展【zhǎn】，在印度【dù】开设工【gōng】厂将成为中国【guó】光伏企业发展的新趋势。
