平价上网前夕【xī】的思【sī】考，现有【yǒu】的无补贴项目收益受【shòu】电力市场化影响未来有不确【què】定性，光伏平【píng】价上网后【hòu】并不能【néng】完全市【shì】场化【huà】。
531新政后，光【guāng】伏行业虽【suī】然部分【fèn】的企【qǐ】业和人员受到了影响，但众多企业开始注重【chóng】海外市场与【yǔ】高质量【liàng】发展，让【ràng】我们可以【yǐ】走【zǒu】的慢【màn】一些【xiē】，也更稳一些，使得我们脚【jiǎo】步能稍作停顿做一下思考。本文针对当下的领跑者的猜测【cè】、户用与工商业【yè】分布式受平【píng】价上网【wǎng】与电【diàn】力【lì】市场化影响的趋势、电力市【shì】场化【huà】交易对光【guāng】伏【fú】的结构【gòu】性影响，可再生能【néng】源【yuán】配额制的发展趋【qū】势，以及光伏行【háng】业【yè】在平价上【shàng】网【wǎng】后能否完全实现市场化等几个方面做【zuò】了个人大胆【dǎn】分析与预测，仅供参考，欢迎指正。
一、第四批领跑者会分技术路线分别进行电价竞争优选?
下【xià】半年可【kě】能会启动第四批领【lǐng】跑者基地，这个能源局领导在公开【kāi】场合讲话时候也提到【dào】过，但有【yǒu】权威的【de】研究人【rén】士认为第四批领跑者可【kě】能会分【fèn】技术路线做【zuò】电价【jià】竞争【zhēng】的优选。我认为不可能，电价竞争自然没问题，但哪【nǎ】些技术路线入选技术领跑者，这本身【shēn】就【jiù】是问题，凭什么就说【shuō】一些技术路线落【luò】后一些先进。判【pàn】断先【xiān】进【jìn】与否的【de】唯一指标是效【xiào】率和成本。只有【yǒu】在给【gěi】出一个【gè】高效率门槛的基础上进行【háng】竞价【jià】才【cái】是公【gōng】平的【de】优选做法。这个问【wèn】题曾经在第三【sān】批领跑者出台前做过争论【lùn】，最终还【hái】是【shì】以统【tǒng】一【yī】的效【xiào】率作为入选的唯一门槛。
二、户用分布式局部真的可以实现平价上网了吗?
最近传言，个别地区的户用光伏已经可【kě】以实现【xiàn】平价上网。如光照【zhào】较好的山东，户【hù】用分布式安装成本做到了4块钱以【yǐ】下，10kw系【xì】统还有3000元的纯【chún】利润。照此说【shuō】来户用【yòng】在个别地区都已经能平【píng】价上【shàng】网。可【kě】是真的平价上网了吗?山东省的太【tài】阳【yáng】能【néng】资源的水平面年总辐射【shè】量在1400~1550kWh/m2之间，首【shǒu】年满【mǎn】发小时【shí】数绝大【dà】多数区域均【jun1】超过了1300以上【shàng】，山东【dōng】省脱硫燃煤标杆电价0.3949元/千瓦【wǎ】时。依照4元钱安装成本计算【suàn】基本上【shàng】山东大多数区【qū】域都可以实现8年回本【běn】。但有三点问【wèn】题【tí】需【xū】要【yào】明确。
1、集中式电站做【zuò】到【dào】IRR8%是可以的，但对于分布式，由于【yú】不是全【quán】额上【shàng】网，考虑的【de】因素较【jiào】多，IRR实际【jì】必须做到10%才可以保障整体的利【lì】润。
2、户用的少数平价上网【wǎng】只针对光照条件【jiàn】好【hǎo】、且脱硫燃煤标【biāo】杆【gǎn】电价高的区域有效【xiào】，对其【qí】他区【qū】域，如户用光伏之前一直发展比较【jiào】好的浙江并不适用【yòng】。
3、4元以下的安装【zhuāng】总【zǒng】成本中间还有利润，实际成本【běn】也就3块多，这【zhè】样的系统【tǒng】质量【liàng】非常值得【dé】怀疑。户【hù】用分布式前提是高质【zhì】量的【de】发展【zhǎn】，如果不能做到高质【zhì】量的发展，一切低成【chéng】本都无从谈起，超出市场平【píng】均的低【dī】成【chéng】本是无法保证高质量的发展的。因此严格来说，户用分布【bù】式的平价【jià】上【shàng】网或许是【shì】以牺牲质量为代价，或【huò】许也【yě】只是【shì】极【jí】个别现象【xiàng】，并不具有普遍【biàn】和【hé】代【dài】表意义。
三、针对现有【yǒu】的【de】工【gōng】商业电价能做到平【píng】价上网，未来的IRR会保持不变吗【ma】?
大工业用【yòng】电【diàn】的价格较【jiào】低，不一定能做到用户侧平价上网。但一般工商业的平均电价在8毛【máo】及以上【shàng】，可以做到【dào】平价【jià】上网【wǎng】，这也是现在【zài】的主流观【guān】点【diǎn】。现在的电【diàn】价【jià】自然没问题，但未来也没问【wèn】题【tí】吗【ma】，好像没人思考。电【diàn】力市场化的最终目的一定是还原【yuán】电【diàn】力的商品属性，电力价格最终【zhōng】一定【dìng】是由市【shì】场所决定的，至于【yú】农【nóng】业、居民以及学校医院等公【gōng】益性【xìng】电价，一定要靠电【diàn】价政策性【xìng】交叉补贴来【lái】实现【xiàn】。未【wèi】来一般工商业电价、大工业【yè】用【yòng】电的电价一定会【huì】下降，居民农业等公【gōng】益【yì】性电【diàn】价一定会上涨。现在的针对工商业安【ān】装的分【fèn】布式IRR高【gāo】于8%，并不代表未【wèi】来电价降低后IRR一样【yàng】能满足高于8%。光伏是有着25年寿命【mìng】的长期的产品，一【yī】定要【yào】考虑到未【wèi】来25年内发生的变化趋【qū】势。为了应【yīng】对电力市场化【huà】的趋势，我们在【zài】现【xiàn】阶【jiē】段做工商业分布式时，一定【dìng】要留出来一定的边际收益，才【cái】有可能应对未【wèi】来电价变动的趋【qū】势【shì】。
四、电力市场化交易将带来的光伏市场机构性的转变
发改委能源局7月份连续下发《积【jī】极推进电【diàn】力市场化交易，全面放开部分重【chóng】点行业电【diàn】力用户发用电计划实【shí】施方案》和《利用扩大【dà】跨【kuà】省区电力交【jiāo】易【yì】规模【mó】等【děng】措【cuò】施【shī】，降低一般工商业电价有【yǒu】关事项【xiàng】的通知》，旨在推动电力市场化交【jiāo】易。
针对各类发电【diàn】主体参【cān】与电力交易做了原【yuán】则性【xìng】的规定，明确推进规【guī】划【huá】内的【de】风电、太阳能发电等可再生能源在保障利用【yòng】小时数【shù】之外参与直接交易【yì】、替代火电发电【diàn】权【quán】交易及【jí】跨【kuà】省跨区现货交易【yì】试点。同时针对鼓励参【cān】与电力【lì】交易的用户【hù】做【zuò】了分类【lèi】和明确【què】。明确符合条件的10千伏及以上电压等级【jí】用户均可参与交易。支持年用【yòng】电量超过500万【wàn】千瓦【wǎ】时以上的【de】用户与发【fā】电企业开【kāi】展电力直【zhí】接交【jiāo】易【yì】。2018年放开煤炭、钢铁、有色【sè】、建材等4个行业电力用户发用电计划，全电量参与交易，并承担清洁【jié】能源配额。将【jiāng】扩大跨省区电【diàn】力交易规模【mó】、国家重大水【shuǐ】利工程建设基金【jīn】征收标【biāo】准降低【dī】25%、督促自备电厂承担【dān】政策性交叉【chā】补【bǔ】贴等【děng】电价空间，全部【bù】用【yòng】于降低一般【bān】工【gōng】商业电价10%。
电力交易的发电主体与用电主【zhǔ】体范【fàn】围一定会逐步放大【dà】。用电【diàn】价格未来一定是波【bō】动【dòng】性【xìng】的，现货市场【chǎng】建立后，价格一定是实时波动【dòng】的【de】，总体来看，大工业和【hé】一般工商业电价基本会呈【chéng】现下降【jiàng】趋【qū】势，居民电价在实【shí】质上可能会出现上涨趋【qū】势，但由于政府交叉性【xìng】补【bǔ】贴的存在，未来居民实际承担的电价可【kě】能会出现维【wéi】持【chí】现有价格，也或者推广阶梯【tī】型价格。但电力【lì】的【de】商【shāng】品属性如果真【zhēn】正【zhèng】体现【xiàn】，居民的用电成本一定【dìng】是【shì】最高的【de】，加【jiā】上交差性【xìng】补贴后，居民电【diàn】价可【kě】能是最高的，尤【yóu】其是农【nóng】村居民，未来反倒可能【néng】会是分布式能源【yuán】最优【yōu】质的市场。随着电【diàn】力【lì】市场化的完全实施【shī】，户用光【guāng】伏【fú】可能迎来真正的爆发。
五、可再生能源配额制的未来既是强制的又是市场的
可【kě】再生能源配额制【zhì】的未来很多人感觉还比较模糊。仔细【xì】想想，可【kě】再生【shēng】能源配额制的实施途【tú】径【jìng】并不模糊。2016年初和【hé】2018年初国家能源局相继出台《建立【lì】可【kě】再生【shēng】能源开【kāi】发利用目标【biāo】引导【dǎo】制度的【de】指导意见》，《可再【zài】生能源电力【lì】配额及考核办法(征求【qiú】意见稿【gǎo】)》
根据【jù】全国2020年非化【huà】石能源占一次能源【yuán】消费【fèi】总【zǒng】量比【bǐ】重达到15%的要【yào】求，规定【dìng】了2020年各省【shěng】全社【shè】会【huì】用【yòng】电量中非水电可再生能源电力【lì】消纳量比重【chóng】指标【biāo】，并阐述了非水【shuǐ】电可再生能【néng】源电力消纳量比重指标核【hé】算方法。相应的，各发电主体根据各区域非【fēi】水【shuǐ】可再生【shēng】能源电力消纳【nà】比重【chóng】，均需满足非水【shuǐ】可再生能源的发电比重【chóng】，不够比【bǐ】重的均需【xū】购买绿色电力交易证书。至于绿色电力交【jiāo】易证书的价格【gé】，一【yī】定还是由市场决定的，这也是强制性的绿色电【diàn】力交易【yì】证书实现的途径。另一方面，碳交易也【yě】可【kě】以带来可再生能源【yuán】企业的另一部分收益。全国碳市场在2019年建【jiàn】立后，一旦企业超过政【zhèng】策制定者初【chū】始【shǐ】分【fèn】配给企【qǐ】业的减【jiǎn】排量【liàng】，则需购买可【kě】再生能源企业的CCER，或通过购买其【qí】他低减排【pái】企业的碳【tàn】配额来满足。换句【jù】话说，非【fēi】水可再【zài】生能【néng】源配额，碳【tàn】配额，两部分会构成光伏发电企业在【zài】补贴之外的额外收益。但这两【liǎng】部【bù】分【fèn】分别的价【jià】格一定由市场的【de】供求关系【xì】所决定的【de】，而【ér】且非水可再生能源的【de】比重一定是不断提高【gāo】的，碳配额也一定是会不断【duàn】减少的【de】，这保【bǎo】证了光伏企业【yè】获得持【chí】续的收益。
六【liù】、光伏【fú】平价上网【wǎng】后日【rì】子【zǐ】就好过【guò】了吗?平价上网后光伏能完全摆脱政策影响吗?
光伏企业面临【lín】着五座【zuò】大山的影响，为补贴拖欠、电网接入、融资成【chéng】本、土【tǔ】地租【zū】金和弃光限【xiàn】电【diàn】。其中光伏补贴问题光伏企业最为【wéi】关心，截【jié】至2017年【nián】年底，累计可再生能源发电补贴【tiē】缺口超过【guò】1200亿元，其【qí】中光伏【fú】补贴缺口超过500亿元。补贴的拖欠使得不少光伏企业背负【fù】着沉重利息并加【jiā】大了债务困难。行业盼着平价上网【wǎng】来摆脱【tuō】补贴【tiē】拖【tuō】欠的困境，但【dàn】2020年实【shí】现平【píng】价上网后光伏企【qǐ】业的日子【zǐ】真的就好过【guò】了吗?我认为尤其是前两年不可能。光伏企业在努【nǔ】力的降低技【jì】术成本，可光伏组件的材料成本就基【jī】本【běn】在【zài】一元【yuán】钱左【zuǒ】右，原材料和人工成本【běn】又【yòu】在不断【duàn】上涨，非技术成本又难以降低【dī】。光伏的成本如果【guǒ】不【bú】进一步比平价上网【wǎng】还低【dī】，利润就出不来。即使光伏行业在【zài】2019年或者2020年实【shí】现【xiàn】了平价上【shàng】网，利润也会比纸还薄，而这种【zhǒng】状况至少要持【chí】续两年以上。即【jí】使实现了平价上网，成本再进一步下降的空间也几乎为0，因此如果【guǒ】没有额外的收益【yì】，光【guāng】伏【fú】行【háng】业将【jiāng】面临【lín】短期内持续的困难。
光【guāng】伏能和【hé】火电的度电【diàn】成本【běn】到一个水平上就是极【jí】限了【le】。可是光伏电力【lì】具有间歇性【xìng】不稳定性，无论是电网【wǎng】还【hái】是电力用户，就算在同等成本下也一【yī】定倾向于用更加稳定的火电(或者水电核电【diàn】)，而不是光伏产生【shēng】的电。如【rú】果不【bú】把环境成本考虑【lǜ】进去，换【huàn】句话【huà】说，未来【lái】如果没有国家的政策从环境层面【miàn】继续【xù】支持，光伏的前途还是【shì】不明【míng】朗【lǎng】。光伏的【de】前途如要走向明【míng】朗，需要几种情况：
1、煤炭枯竭，必须用可再生能源电力。
2、国内【nèi】电价能【néng】提升甚至与【yǔ】国外持平，可现【xiàn】实是要给企业降负和电【diàn】力过剩。3、国家政策支持，从【cóng】可再【zài】生能源配额(绿色电力交易证书)和碳【tàn】配【pèi】额(CCER)方面给【gěi】与光伏企业【yè】额外收【shōu】益。
显【xiǎn】然，第【dì】三点才是现【xiàn】实切实有【yǒu】效【xiào】的，光伏行业要【yào】想【xiǎng】长期健康的发展，离不开【kāi】国家政策的【de】持【chí】续扶【fú】持，因【yīn】此光伏并不能完全摆脱政策，走向市场化。
