“531”新政发布【bù】已经【jīng】过去【qù】了两个多月，新政冲击【jī】波的影响正进一步加剧【jù】。
新政收缩了光伏电站指标，降【jiàng】低了【le】补贴标准，导致今【jīn】年下半年【nián】中国【guó】市场【chǎng】光伏新增装机【jī】规【guī】模断崖式下跌，供需矛盾凸显，加速【sù】了中国光伏制造业的【de】产能更替【tì】、优胜劣汰。
有限市场倒逼效应下【xià】，光伏制造业正处在【zài】供【gòng】需再平衡过【guò】程中【zhōng】，竞争力不足的光伏企【qǐ】业【yè】将面临【lín】挤出效应，从【cóng】市场退出【chū】。
海外市场成为衡量光伏【fú】企业竞【jìng】争【zhēng】力的重要指标，拥有强海【hǎi】外开拓能力的光【guāng】伏企【qǐ】业将【jiāng】在这一【yī】过程中具【jù】有更多优【yōu】势，相反，那些无力【lì】开拓【tuò】海外市场的光伏企业【yè】，可能面临被淘汰的命运。
竞争压力日趋增加，一线品牌优势凸显
在这场集体趋同【tóng】开拓海外市场的浪【làng】潮中【zhōng】，资深一线光伏【fú】企业【yè】先天优【yōu】势日益【yì】凸显。
光伏市场发源于【yú】海【hǎi】外【wài】。2005年开【kāi】始，以日【rì】本、德国、意【yì】大利、西班牙为代表的欧洲等国用稳定的电价【jià】政策鼓励光伏电站【zhàn】建设【shè】，中国【guó】光伏制【zhì】造业乘【chéng】着东风【fēng】壮大。2008年之后【hòu】，国内【nèi】市场逐渐开启，并逐步发展为全球最大【dà】的光伏新增装【zhuāng】机市场。
伴随着全球光伏市场的发展，资深的光伏企业，特别是一线光伏组件大厂，沉淀了海外市场的宝贵资产。
一是这【zhè】些【xiē】早期成立【lì】的光伏【fú】企【qǐ】业，一直保有海【hǎi】外市场的品【pǐn】牌认知【zhī】度、销售渠道及客【kè】户关系，这部分市场，成了【le】国内【nèi】市场【chǎng】急降后的强有力【lì】的支撑。如【rú】晶澳、晶科【kē】、天合、阿特斯等，海外市【shì】场远大于国内市场，这使他们【men】它们在这轮产业波动期，受创最小【xiǎo】。
二是【shì】2012年往后，以欧盟【méng】、美【měi】国【guó】为首【shǒu】的海外【wài】市【shì】场兴起【qǐ】贸易保护主义，高举“双反”大棒，压制【zhì】了中国光伏企业在这些【xiē】市【shì】场的竞争优【yōu】势【shì】，但【dàn】同时也【yě】加速了行业【yè】整合，间接地将这些市场【chǎng】份额，集中到一线光伏组件厂手中。
比【bǐ】如，欧盟【méng】的最低限价措施，由于一线【xiàn】大厂竞争力更强【qiáng】，以及公司实【shí】力更强，仍可以【yǐ】适应规则，获得【dé】一定市场【chǎng】份额。而原【yuán】本一道出【chū】口欧洲的中国光伏中小企业【yè】，面【miàn】临【lín】这一局面，只能选【xuǎn】择放弃欧洲市场【chǎng】。
再【zài】如【rú】，美【měi】国市场对华【huá】光伏组件、电池“双反”，中【zhōng】国光伏企【qǐ】业应【yīng】对手段之一，是海【hǎi】外设厂，这仍然是一线组件大厂【chǎng】才【cái】有的行为【wéi】，中小光伏企【qǐ】业实力不足。
稳固欧盟【méng】、美国等重【chóng】要海外【wài】光伏市场的同时，开拓【tuò】新兴市场【chǎng】，成为一【yī】线组件大厂的趋【qū】同选择，经过这【zhè】些年【nián】的拓展，一线组件大【dà】厂在新兴市场站稳了脚【jiǎo】跟，竞争格局也趋【qū】向稳定。
近【jìn】些年来，美国、欧盟之外【wài】，印度【dù】、日本、中南美、东南亚等市【shì】场也颇【pō】具【jù】规模。天合光能2017在【zài】印度市场出【chū】货量第一;晶澳2018年上半年在日本市场出货量【liàng】第一累计出货已经超过3.3GW，是【shì】日本市场的【de】老大。其【qí】他【tā】的一线组件【jiàn】厂【chǎng】在各个市场【chǎng】也均【jun1】有相对稳定的市【shì】场地【dì】位
但目前国内市场急降，迫【pò】使【shǐ】更多光伏企业将目【mù】光转向海【hǎi】外，海外【wài】市场【chǎng】的竞争也日【rì】趋激【jī】烈。
比如【rú】隆基股份，2017年全【quán】球出货量排在第【dì】七位，尤【yóu】其是【shì】国内市场发展迅速【sù】，掩【yǎn】盖了【le】海外市【shì】场拓展不足问题，导致【zhì】单一市场占比过大，隐藏风险。531新政带【dài】来【lái】中国市场萎缩【suō】后【hòu】，加速开拓海外【wài】市场已然迫在眉睫。
海外各市场也各有特点。印度市【shì】场对【duì】价格敏感度极高【gāo】，今年9-21月隆基【jī】在印度市场出货【huò】量【liàng】登顶，天合光【guāng】能【néng】地位已然不【bú】保【bǎo】，这【zhè】是后来者可以借力价【jià】格武器，快速开拓的市场。
晶澳占优势的日本市场格【gé】局则相对【duì】稳【wěn】定。日本市场【chǎng】对品牌认知【zhī】度高，注【zhù】重长【zhǎng】期关系，对产品的品质有高要求，对【duì】新进入者【zhě】的认可需要一个【gè】过程【chéng】。
在捍卫成熟市【shì】场市占率同时，一线组【zǔ】件品牌【pái】也【yě】正在向更外围的新【xīn】兴【xìng】市场拓展【zhǎn】。
这其【qí】中动作最【zuì】大是晶【jīng】澳太阳【yáng】能。从去年开始【shǐ】，晶澳细化其海外市场，拓展了新兴市场的边界。2017年设立了墨【mò】西哥【gē】分公司，今年这一决策开花结果，近日，晶【jīng】澳中标墨西【xī】哥利伯塔德港【gǎng】太阳【yáng】能电站，供货404兆【zhào】瓦光【guāng】伏【fú】组件【jiàn】，此【cǐ】外，晶澳在约旦、澳【ào】大利亚等市场都是最早进入者之一，市场【chǎng】占【zhàn】有率保持【chí】领先。
因此，尽管海外市场的竞争【zhēng】正【zhèng】在加剧，但相比新进【jìn】入者，一【yī】线的【de】光【guāng】伏组件【jiàn】大厂除了【le】具备成熟市场的品牌、渠道优势外，在新【xīn】兴市【shì】场【chǎng】的【de】拓展与布局更早、更全面。
海外拓展力成关键指标 能力不足者将被淘汰
在【zài】中【zhōng】国光伏【fú】市【shì】场的高速增长期，海外市场是公司业【yè】绩的重要支撑，但在中国市场的下行期【qī】，海外市场地位【wèi】更【gèng】为凸显，光【guāng】伏企业【yè】亟【jí】待开拓海外市场来补足国内市场【chǎng】的损失。
但对那【nà】些海外市场拓展能力不足的光伏企业来说【shuō】，这一【yī】能力短板可【kě】能会决【jué】定公【gōng】司【sī】熬【áo】不过这波产业危机。
中【zhōng】国光【guāng】伏行业【yè】协会【huì】预计今年全年国【guó】内市【shì】场装机约35GW，上【shàng】半年国内光【guāng】伏装【zhuāng】机已经超过了24GW，这意味下半年还【hái】有【yǒu】约11GW的【de】市场空间。第三方分析机构EnergyTrend的预测更悲观，下半【bàn】年新【xīn】增装机不到8GW，2018年中国新增装机比去年【nián】大降40%。
下半年中国市场的光伏新增装机集中在领跑者基地和光伏扶贫项目【mù】。由于光【guāng】伏【fú】全产业链处在降【jiàng】价通【tōng】道，预计投资商【shāng】将处于观望态度，需求释【shì】放将【jiāng】在4季度，三季度【dù】将是【shì】最难熬的时期。
即使这部分【fèn】需求，竞争【zhēng】也将十分激烈，最终将【jiāng】由能承【chéng】受更低成本，提供更高【gāo】质量的供应商【shāng】获【huò】得【dé】，这意味着【zhe】，下【xià】半年国内市场将【jiāng】更集中在一线组件【jiàn】品牌手中，中【zhōng】小【xiǎo】光伏企业的生存【cún】空【kōng】间更为狭小。
对【duì】一【yī】线组件品牌来【lái】说【shuō】，有海外市场做缓冲，国内的【de】市【shì】场损失，属于【yú】有限损失【shī】，并且公司实力【lì】相对雄厚，可以承受国内市【shì】场收入、利润的降【jiàng】低。
拿晶澳举例，四季度领【lǐng】跑者基地和扶【fú】贫项目需求集中释放【fàng】，晶澳以【yǐ】其【qí】在国【guó】内【nèi】市场的认可度必将【jiāng】获得【dé】一杯【bēi】羹，到明年一季度，日本市场迎来【lái】2017财年的最【zuì】后一季度，出于【yú】2018财年FIT电价降【jiàng】低【dī】预期，日本【běn】市场【chǎng】将迎【yíng】来抢装潮。同【tóng】时，在【zài】欧【ōu】盟【méng】、北美、澳大利亚、南美【měi】、东南亚等全球市场的优势也将【jiāng】成为晶澳【ào】在需求寒冬中的有效支撑，晶【jīng】澳可以更【gèng】好的平衡各【gè】市场，很快【kuài】度过这场危机，迎接平价上网【wǎng】的到来。
对竞争【zhēng】力不足的【de】中小光伏企业来说【shuō】，在这长【zhǎng】达【dá】大半年的时间内，国内【nèi】竞争不过一线大【dà】厂【chǎng】，海外市【shì】场【chǎng】拓展能力不足，很可能面临无订单在手，产线停工【gōng】的状态【tài】，这将导致【zhì】现金流断流【liú】，很可能企业就无法生【shēng】存下去【qù】，倒在光伏产业再平【píng】衡的进程中【zhōng】，倒在【zài】光伏【fú】平价上网的前夜。
