9-21上午10点，上海电【diàn】气股份有限公司【sī】(601727.SH，02727.HK，下称【chēng】“上【shàng】海电气【qì】”)多位核【hé】心高管出现在“上【shàng】海电气终止发行股份购买资【zī】产投资者说【shuō】明会”(下【xià】称“投资【zī】者会”)上【shàng】。该公司董【dǒng】事【shì】长兼CEO郑建华更是完整地回应了此次【cì】与保利协鑫(03800.HK)并【bìng】购交易关闭的若干【gàn】问题。
他【tā】表示，本次发行股【gǔ】份购买资【zī】产自【zì】启动以来，公司及相关各方【fāng】积极【jí】磋【cuō】商，对【duì】本次交易【yì】事项进行了多轮谈判，鉴于标的公司规模【mó】体量巨大、标【biāo】的公司涉及本次交易的资产边界尚未最终【zhōng】确【què】定【dìng】、本次交易的交易方案较为复【fù】杂，交易双方至今【jīn】对相关合作条款和交【jiāo】易【yì】方【fāng】案未能【néng】达成完全一致【zhì】意见，因此【cǐ】对保利协【xié】鑫【xīn】旗下子公司江苏【sū】中能的收【shōu】购终止。
他也在【zài】此次投资【zī】者说明会上【shàng】强【qiáng】调，“光【guāng】伏是目前全球公认的可以取【qǔ】代传统煤电的新【xīn】能源【yuán】，市场发展空间巨大【dà】。我公司对于光伏行业保持长期的看【kàn】好，也一【yī】直在关注切入【rù】光【guāng】伏行【háng】业的机会。”
9-21，上海【hǎi】电气公布，公司正筹【chóu】划收购【gòu】保利协【xié】鑫下【xià】属江苏中能【néng】硅业【yè】科技发【fā】展有限公司【sī】(下称【chēng】“江苏中能【néng】”)51%股权，交易方式初步确定为【wéi】公【gōng】司发行【háng】A股股份【fèn】及【jí】支付现金购买资【zī】产【chǎn】，江苏中能100%股权的【de】估【gū】值预计不超过人民币250亿元。9-21，上海电气公告称，经公司审慎研究决定终止与【yǔ】保利协鑫的资产重组事宜。上海电气是国内最【zuì】大的综【zōng】合型装备制造业集【jí】团之一。业务板块包括新能源及环保、高效清洁能源设备、工业装【zhuāng】备和【hé】现【xiàn】代【dài】服【fú】务【wù】业。
个人简介【jiè】：郑建华，于二零零四年三月加入上海电【diàn】气。现任该公司党委书记【jì】、董【dǒng】事【shì】长兼【jiān】CEO。他曾任上海汽【qì】轮发【fā】电机有限【xiàn】公司总裁、上海电气集团上海电机厂【chǎng】有【yǒu】限公司总经理、上海【hǎi】电气电【diàn】站【zhàn】集【jí】团总裁、上海电气电站设备有限公司董事长、上【shàng】海电【diàn】气(集团【tuán】)总公【gōng】司副总裁、上海电气【qì】集团股份【fèn】有限公司执行董事、总裁及上【shàng】海电气【qì】(集【jí】团)总公司副董事【shì】长【zhǎng】。郑建华先生在中欧国际【jì】工【gōng】商学【xué】院获得工商管理硕士学【xué】位，高级经济【jì】师。
郑建华：当前，传【chuán】统能源占【zhàn】比不断【duàn】下降【jiàng】、低碳能源发【fā】展加速的国【guó】家能源战【zhàn】略目【mù】标十分明确，上海电气所处【chù】能【néng】源行业面临转【zhuǎn】型压力。在能源行业深刻转型【xíng】的背景下，公司转型太【tài】阳能符合【hé】国家产业政策，是上海电气谋求产业新旧动能转换，实现发展的【de】良好选择【zé】。因此，上海【hǎi】电气【qì】拟【nǐ】通过发行【háng】股份及支付现金方式收购保利协鑫能源下属江苏中能公司【sī】51%股权，以【yǐ】完善【shàn】上市【shì】公司产业布局，进一步从传【chuán】统能源转型进【jìn】入【rù】新【xīn】能源。本次发【fā】行股份购【gòu】买【mǎi】资【zī】产自【zì】启【qǐ】动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作【zuò】，与本次发【fā】行【háng】股份购买【mǎi】资产有关【guān】各【gè】方进【jìn】行积极磋商，对本次【cì】交易事项【xiàng】进行了多轮谈判。鉴【jiàn】于标【biāo】的公【gōng】司规模【mó】体量巨大【dà】、标【biāo】的公司涉及本次交【jiāo】易的资产边界尚未最终确定、本次交易【yì】的交易方案【àn】较为复【fù】杂【zá】，交【jiāo】易双方至今对相关【guān】合作条款和交易方案未达成完【wán】全【quán】一致意见【jiàn】。因此，交易双方认为目【mù】前继续推【tuī】进【jìn】本次重大资产重组的时机和条件【jiàn】不够成熟，交易双【shuāng】方协【xié】商一致【zhì】同意【yì】终【zhōng】止收购、终【zhōng】止筹划【huá】本次发行股份购买资产事【shì】项。
目【mù】前，上市公司整【zhěng】体【tǐ】经营状况正常【cháng】，本次重组事项的终【zhōng】止，对公【gōng】司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利【lì】影响。在未来的经【jīng】营中，公司【sī】不会【huì】改变既定的发展【zhǎn】战略，将持续完善产业布【bù】局，不断【duàn】提升上市公【gōng】司的盈利能力和经营【yíng】业绩【jì】，回【huí】报投资【zī】者。
郑建华：请您关注公司后续公告。
问题：请问公司出于什么原因终止重组?
郑建华：本次【cì】发行【háng】股份购买资产自【zì】启动以来，公【gōng】司及相【xiàng】关各方积极推【tuī】动本次重组的相【xiàng】关工作，与交易对方进行了积极【jí】磋商【shāng】。由于光伏【fú】行业恰【qià】逢【féng】5.31新政，相关【guān】政策的后续影响目前尚无法确定，在【zài】此背景下，交易双方【fāng】难【nán】以在较短【duǎn】的时间【jiān】内对相关【guān】合作条款和交易方案达成【chéng】完全一致意见，交易双【shuāng】方认【rèn】为继续推进本次发行股份购买资产的【de】时机和条【tiáo】件【jiàn】不够成熟，交易双方【fāng】协商一【yī】致同意终【zhōng】止。
问题：本次发行股份购买资产失败双方有签署赔偿责任吗?
首【shǒu】席财【cái】务【wù】官胡康【kāng】：本次【cì】交易由双方协商一致同意终止的，根据双方签署的【de】框架协【xié】议，该【gāi】种情形下双方【fāng】无需承担赔偿责任【rèn】。
问题：上【shàng】海【hǎi】电气未来扩【kuò】大太阳能业务的战略和考虑因素是什【shí】么【me】?想了解一下当初提出交【jiāo】易时的【de】背【bèi】景【jǐng】，两个月期间因为什么【me】因素变化导致【zhì】整个交【jiāo】易需要【yào】终止?未【wèi】来【lái】是否还会继续寻求对于协鑫旗下资产【chǎn】的收购?
郑建【jiàn】华：根据【jù】国家【jiā】发改【gǎi】委、国【guó】家【jiā】能源局《能源生【shēng】产和消费革命战略(2016-2030)》，到2030年，非化石能源发电量占全部比重力争达到50%，将【jiāng】大【dà】力发展风能、太阳【yáng】能。根据行业预【yù】测：至【zhì】2022年，全球太阳【yáng】能装机【jī】总量【liàng】将达到10.1亿千瓦【wǎ】。光伏是目前全球【qiú】公认的可以取代传统煤电的新【xīn】能源，市场发展空【kōng】间巨大【dà】。我公司对【duì】于光伏行业保持【chí】长期的看好，也一直在关注切入光伏行【háng】业的机会。
问题：请问，公司此【cǐ】次放【fàng】弃收【shōu】购太阳能资产【chǎn】，以后【hòu】还会再次【cì】收购【gòu】相关资产【chǎn】吗【ma】?可以描述【shù】一下公司目前阶段在收购方面的规划吗?
郑建华：您好!为【wéi】应对【duì】新旧动能转换，寻找新【xīn】的战略机会，上海电气将进【jìn】一步【bù】加大资本【běn】运作、投【tóu】资【zī】并购力度。未【wèi】来一段时间【jiān】，上海【hǎi】电气增量发展【zhǎn】的新产业【yè】将更多依靠【kào】并购重组实现。
问题【tí】：请问公司领导怎么【me】看待【dài】A股【gǔ】与H股价差问题?是否有【yǒu】回购H股计划?
首席财务官胡康：公【gōng】司暂无回购H股的【de】计划。未【wèi】来如有回购计划，将严格遵【zūn】守相【xiàng】关审批程【chéng】序【xù】，并【bìng】及时披露。
问题：我们看【kàn】到终【zhōng】止重组同时公告【gào】了收购天沃科技【jì】控股【gǔ】权，请问【wèn】公【gōng】司是出于什么战略【luè】考虑收【shōu】购一家上市公【gōng】司控股权?
郑建华【huá】：天沃科【kē】技主营业务包括能源工程服务、高端装【zhuāng】备制造和军民融合三【sān】大板块，在【zài】客户【hù】结构、产品【pǐn】结构、设计能力等方面与上【shàng】海电气具有一【yī】定的【de】互补性，尤其在能【néng】源工程服【fú】务板块【kuài】，天沃科【kē】技【jì】拥有电力工程行业的多项甲级【jí】资质，包括工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级【jí】证书【shū】、工程勘察资质甲级证书等，且具有丰富的电力工【gōng】程项目经【jīng】验【yàn】，上海【hǎi】电【diàn】气【qì】核心优【yōu】势集中在装备制造【zào】方面，双方具有很强的互补性。通过本次交【jiāo】易，上海电【diàn】气与【yǔ】天沃科技将建立起全【quán】面的业务合作关系，有利于充【chōng】分发挥各自能力优势【shì】和资源优势【shì】，实【shí】现优势【shì】互补【bǔ】，同【tóng】时双方将加强业【yè】务信息交【jiāo】流，为对方提供市场机会【huì】，推【tuī】动双方在能源工程和【hé】装备制【zhì】造等方面的共同【tóng】发展，有助于提升【shēng】双【shuāng】方的整体【tǐ】实力。
问【wèn】题：公【gōng】司A股股价持续下跌，请问公司管理层如【rú】何进行【háng】开公【gōng】司市值管理?有无股票回购计【jì】划【huá】?
郑建华：公司【sī】暂无回购计划。未来如有回【huí】购计划【huá】，将【jiāng】严格遵【zūn】守相关审批程序，并及【jí】时披【pī】露【lù】。
