以前我们在关于光【guāng】伏的文章中，经常【cháng】会有一个固定导【dǎo】向，那【nà】就【jiù】是在实【shí】现平价上网【wǎng】后【hòu】，光伏电站会像家【jiā】电一样【yàng】普及开来，并成【chéng】为大【dà】多数乡镇家庭的标配。531新政【zhèng】实施以后，平价上网的步【bù】伐似乎加快了很多，那么光伏如果要实现【xiàn】我们之前说【shuō】的普【pǔ】及程度，需【xū】要多长时【shí】间呢【ne】?是产业升级【jí】还【hái】是需求转型?
       利益驱动型市场

自分布式光伏2015年【nián】在国内萌发以来，伴随着可观的补贴力度与成【chéng】本【běn】大幅下降，行业内一直宣导的【de】都是“光【guāng】伏是个赚钱【qián】的玩意儿”这么一种思想。要【yào】说这种【zhǒng】思【sī】想的【de】正确【què】与否，谁都无法明确辩驳，一方【fāng】面【miàn】是国家实【shí】打【dǎ】实的政策支持，另一【yī】方面只有通过“高收益”才能敲【qiāo】开【kāi】大部【bù】分业【yè】主【zhǔ】的【de】门，市场推广需要的成本与【yǔ】力气小了很多，也就【jiù】才有了2017年分布式光【guāng】伏【fú】的鼎盛增量发【fā】展。

       对比【bǐ】全球的光【guāng】伏的推广情【qíng】况来看，今天的【de】中国与【yǔ】当年的【de】德国是十分【fèn】相似的。德国在起【qǐ】初也通【tōng】过【guò】“持续时间长【zhǎng】、补贴力度大”的方式来扶持本国的光【guāng】伏【fú】发展，同样的迎【yíng】来了光伏的快速发展。但由【yóu】于消减速度太慢，导致了【le】2013年补【bǔ】贴的【de】突然叫【jiào】停，德【dé】国光伏也出现了断崖式的装机【jī】量增长曲【qǔ】线，由7GW以上的增长【zhǎng】量到目前维持在【zài】每年1~2GW的增长【zhǎng】水【shuǐ】平。

       无论是现在的中国还是多年前的德【dé】国，都是利【lì】益【yì】驱动型【xíng】的市场。在【zài】这种市场环境【jìng】下，国家为了【le】扶持行业发展绿色【sè】能源战略大量【liàng】投入资金【jīn】;产【chǎn】业企【qǐ】业因为得到【dào】国家的支持，市场信心倍【bèi】增，技【jì】术进步速度提升，但是受利益的驱使，降【jiàng】价的速度远低【dī】于技术进步的【de】程度;终端用户在【zài】享【xiǎng】受国家【jiā】与【yǔ】企业的【de】双重热【rè】情下，只要有利可图，便【biàn】会欣然接【jiē】受【shòu】，市场【chǎng】也【yě】比较容易的【de】起来【lái】。但是这样【yàng】只会不断的增加系统性风险，一片【piàn】欣欣向荣的产业可能【néng】就会因为【wéi】一【yī】方的退出而突然叫停，目【mù】前德国与中国【guó】便是很好【hǎo】的例子。

       自主驱动型市场

什么是【shì】自主驱动【dòng】形市场【chǎng】，这里要举的例子是澳大利亚。澳大利亚由于【yú】煤炭资【zī】源较丰富【fù】以及政【zhèng】府政党的【de】原因【yīn】，国家并没有对【duì】新能源有相关的扶持【chí】政策，而就【jiù】在这种环境下，从2012-2016，澳大利亚【yà】的【de】户【hù】用装机量【liàng】一【yī】直在下滑，但是在2017年却增【zēng】长了44%，由541MW增加到【dào】了779MW。

而【ér】小型商【shāng】用项目(10KW<装【zhuāng】机量<100KW)则增长了60%，在【zài】2017年达到331MW。大型商用和工【gōng】业项目(100KW<装机量<5000KW)增长了123%，达到了76MW。

       尽管2017年的成【chéng】绩【jì】已经相当不错了，但许多分析【xī】师预【yù】计2018年会【huì】有一个更【gèng】快的增长，并有【yǒu】望打破2017年创下的记录。根据澳大利亚光伏研究所的消息，目【mù】前【qián】已有1.9GW正【zhèng】在建造，从【cóng】长期【qī】来说，还有【yǒu】35GW处【chù】在不同的发展【zhǎn】阶段。

这就是一【yī】种自主驱动【dòng】型的市场，在【zài】国家不重视【shì】不扶持也不打压的【de】情况下，光【guāng】伏【fú】也能有【yǒu】较【jiào】好的发展。这主要是因为，在这【zhè】种情况下，光伏的系统成本因【yīn】为要面【miàn】临较激烈的市【shì】场竞争，因此【cǐ】价格会维持在较低的水品，再加上民众【zhòng】对于新能源的普【pǔ】遍【biàn】认知，让澳大利亚的【de】光伏有了较大的发【fā】展【zhǎn】空间。

       自主驱动型【xíng】市场是一个较为健【jiàn】康的【de】市【shì】场状态，市场增量很稳【wěn】，不【bú】会【huì】大起大落，主要依赖的也【yě】是技术的升级以及成本【běn】的降【jiàng】低。

产业升级的天花板

就【jiù】目前的市【shì】场情况来看，国内各大【dà】光【guāng】伏企业一边在积极探索海【hǎi】外市【shì】场，一【yī】边在积极开发国内的市场需求，但是【shì】依然难以解决产【chǎn】能【néng】过剩带【dài】来【lái】的巨大库存【cún】积压以及资【zī】金链【liàn】的风险。降【jiàng】价促【cù】销是清除库存积压、回流【liú】止损的有效【xiào】办法，目前【qián】单晶组件的【de】价格【gé】已经跌到了【le】2.3元【yuán】/瓦，多晶组件的【de】价格更是跌破了2元/瓦，其他系【xì】统设备【bèi】如【rú】逆变器、支架等也跟着下调，系统成本跌破了3.5元/瓦。

       但是据【jù】国家发改委能源研究所研【yán】究员、中国可再生能源学会光【guāng】伏【fú】专委会【huì】副【fù】主【zhǔ】任王斯【sī】成于【yú】9-21所作《光伏行业形势和热点【diǎn】分析》主题演讲介绍，中国光【guāng】伏【fú】产【chǎn】能巨大(超过140GW)，国外市场不【bú】超过40GW，50%以上的产能需要【yào】在【zài】国内市【shì】场消化。而目【mù】前国【guó】内需求大范围萎缩，第三季度大部分光伏企业【yè】将面临亏【kuī】损【sǔn】问题【tí】，那么产业升级【jí】能拯救光伏市场吗?

我们【men】知【zhī】道，产业升级的方向主要有【yǒu】技术升级，而【ér】就【jiù】目前市场需求而【ér】言，企业【yè】不可能再在技术研发上投入大量资金，因此不太现实;转战海外，就如【rú】上面数据所【suǒ】说的那样，国外【wài】市场不超【chāo】过40GW，天花板【bǎn】就摆在眼前，加上目前【qián】中美贸易战【zhàn】的拉开【kāi】，国【guó】际市场【chǎng】并不乐【lè】观;发【fā】展储能，储能确实是【shì】未【wèi】来光伏【fú】发展的必经【jīng】之【zhī】路，但是受限于储能电池的成本，未来3年内根【gēn】本不可能通过储能来实现自救;扩【kuò】大【dà】产品应【yīng】有边界，通过【guò】新【xīn】的【de】应【yīng】有形式开拓新需【xū】求，但是毕【bì】竟市场规模有限，不足【zú】以成为自救的筹码。

       因此，短【duǎn】期看来，光【guāng】伏必须面临【lín】的【de】是【shì】行业的寒冬，停产【chǎn】、裁员也是无奈【nài】下抉择，而等到【dào】2019年新指【zhǐ】标与新政策下来后【hòu】，在消化原有库存的【de】基础【chǔ】上，业务的进一【yī】步拓展才能【néng】成【chéng】为企业【yè】发展之道。而能否撑到新【xīn】政的到来，就要看【kàn】企业实力【lì】了，所谓的行业洗牌便如【rú】是【shì】。

需求转型的增量市场

那么【me】从长期发【fā】展来看，要【yào】看【kàn】中的则是需求转【zhuǎn】型带来的【de】增量市场。类似【sì】于澳大【dà】利【lì】亚，甚至【zhì】是德国，都是值得借【jiè】鉴的对象。光【guāng】伏从一种推荐【jiàn】品成【chéng】为一种需求品【pǐn】，业主能自主的根据自己的需求来安装，正所谓世上最【zuì】美【měi】的事就是“你【nǐ】想【xiǎng】要的时候，我刚好有”，这【zhè】是一种理想的市场默契，也是国民【mín】认知的巨大【dà】提【tí】升。

       另外【wài】需要关注的还【hái】是中小工商业项目的开发，由【yóu】于高额的【de】用电成【chéng】本，会使得这部【bù】分业【yè】主对于光伏电站的需求最先被发掘。而根据目前【qián】中【zhōng】小工商业的【de】开发【fā】情况来看，不到【dào】1%的开【kāi】发【fā】率潜在这巨大的市场，它将成为未来2年内【nèi】市场的主力军【jun1】。

最后则是【shì】储能的【de】需求进一步扩大。尽管中【zhōng】国电网先进完善，但是依然不少【shǎo】地方【fāng】存在用【yòng】电荒的情况，锋谷的交错【cuò】也给【gěi】电网【wǎng】巨大的【de】压力，而光【guāng】伏储能一【yī】方面【miàn】可【kě】以【yǐ】满足用电【diàn】慌的用【yòng】户实现用电自由，另一【yī】方面也可以缓解电网压力削【xuē】峰平谷。而安装的【de】需【xū】求除【chú】了企业【yè】自主开发外，很大程度上也【yě】要依赖业主自己提出。如之前我们【men】分享过的10kW储能案【àn】例以及光伏大棚的【de】案例。

531之【zhī】后【hòu】，光伏行业最难的日子可能就要过【guò】去了，接下来就是冷静思考与顺【shùn】应市场、自我【wǒ】调整再启程的日子了，相信【xìn】随着中【zhōng】小工【gōng】商业市场的【de】发【fā】掘【jué】以及储能【néng】的兴起【qǐ】，市场会有所回【huí】暖，所以【yǐ】，能挺住【zhù】的尽量挺住【zhù】，不要死在今天。