——与户用光伏市场中朋友一起不断认知的过程
《关于2018年光伏发电有【yǒu】关【guān】事项【xiàng】的通知【zhī】》(简称“新【xīn】政”)发【fā】布后，老红在手机或电脑【nǎo】上输【shū】入最多的几个字就是：“长期【qī】看好”，因为太多的户用光伏市场中朋【péng】友(简称“朋【péng】友”)，都在苦苦地询问同【tóng】一个【gè】问【wèn】题：“户用光【guāng】伏还有机会吗【ma】?”都在焦躁地等待同一【yī】个文件：对“新政”中【zhōng】户用光伏的补充说【shuō】明。
老【lǎo】红知道这样的回答是在骗“朋友【yǒu】”，也知【zhī】道过去一直在【zài】骗【piàn】“朋【péng】友【yǒu】”。因为知道光伏从来就不是他们的“菜”，是三年来挡【dǎng】不【bú】住【zhù】诱惑的市场让他们走错了【le】门。
光伏是道什么“菜”?
光伏是道规模【mó】经济的“菜【cài】”，是道金融的“菜”。光伏是能【néng】源，你见过【guò】那个能源是【shì】小【xiǎo】买卖?能源企业在中国是“三大石【shí】油【yóu】”、“五大电【diàn】力”，在【zài】世界是“世界500强”的前几名。作为新能【néng】源，由于光伏的分布式特【tè】征，虽然一时成为创业的沃土【tǔ】，但【dàn】未来终将规【guī】模化、金融化。就像【xiàng】同样【yàng】是【shì】新能源的【de】风电，从来没见过小【xiǎo】买卖一样。
老红骗“朋友”已经四年多了。
2014年中国有了【le】户用光伏市场就【jiù】有了“朋友【yǒu】”，那时【shí】他们就走错了【le】门。可【kě】是【shì】老【lǎo】红不能说【shuō】，因为【wéi】知道说了“朋【péng】友”也不信，只有等待市【shì】场用残酷的现【xiàn】实来告诉他们【men】光伏不是你的“菜”。
从【cóng】进入户用【yòng】光伏市场的【de】那【nà】天起，“朋【péng】友【yǒu】”就在不停地遇【yù】到问题，老红就在不停地试着【zhe】回答问题【tí】。从2015年的【de】《光伏草根的希望在哪【nǎ】里?》、《光伏高【gāo】生【shēng】育期诞生企业的新尝【cháng】试》那2篇【piān】开【kāi】始，从他们“对于自己的生【shēng】存、发【fā】展之路，他们不想被选择，他们【men】只想自己选择”开【kāi】始。其实“朋友”过去四年所有问题【tí】的【de】背【bèi】后，就是在问户用光伏到【dào】底是【shì】不是你的“菜”。
先是2015年的融资问题【tí】。户用光伏市场中企业，在找【zhǎo】到客【kè】户【hù】的开发模式【shì】后，首【shǒu】先【xiān】遭遇的一定是或者为【wéi】自己【jǐ】或者为客户融资【zī】的问题【tí】，这也是考问光伏是【shì】不是你的“菜”的第【dì】一个【gè】问题。那一时【shí】期，在微信【xìn】聊天群中、在各种聚会上，“朋友”呼声【shēng】最高的是融资问【wèn】题【tí】，老红【hóng】为了要说明他【tā】们融资有难度，就有了连续10篇的“光伏电站融资难探讨系列”，直到2016年初明确告诉“朋友”，《 光伏项目融不到资 是因为你做得不够好》。
后【hòu】是2016年的商业模式问题【tí】。其实这是一个探【tàn】讨“朋友”在【zài】光【guāng】伏市【shì】场谁能活下【xià】去、如何活下去的问题，更是一个探讨光伏是不是【shì】你的“菜【cài】”的问题。因为只【zhī】有找到资【zī】金【jīn】、资本认可【kě】的商业模式，才有【yǒu】可能解决【jué】融资问题，在光【guāng】伏产业【yè】不解决融资问题，任何规模的企【qǐ】业都只能是有今天没明天。为此老红已经【jīng】写了39篇“光伏企业商【shāng】业模式探【tàn】讨系列”。其中【zhōng】《5年后你的【de】光伏企业【yè】在哪里?》已【yǐ】经对“朋友”明确【què】说：“这些细【xì】分市【shì】场【chǎng】都不是“我的菜”，应该尽【jìn】早退出这个产业”。
再【zài】后来【lái】是【shì】2017年专门分析户用光伏【fú】市【shì】场【chǎng】问题。老红试图从说明未【wèi】来户用市场是什【shí】么样，来说明未【wèi】来需要什么样的户用【yòng】市场中企业，这【zhè】还是一个【gè】探讨光伏是不是你的“菜”的【de】问题【tí】。为【wéi】此老红已经写【xiě】了8篇“谁是未来户用市场【chǎng】之王探讨系列”。探讨的一个结论，就【jiù】是老【lǎo】红在2017年各个会议上对“朋友”说的最多的两句【jù】话。一句是：在老红眼中，在【zài】户用光伏市场，只有【yǒu】做【zuò】大了【le】的企业，没【méi】有做成【chéng】功的企业，成功【gōng】企业的【de】标【biāo】准只能是资金、资本认同的企业;一句是做大了的【de】企业【yè】也只【zhī】说【shuō】明这是5分钟之前的结果，并不说【shuō】明从现在开【kāi】始【shǐ】5分钟之后的结果。
到【dào】了2017年【nián】底、2018年初的时候【hòu】，因为【wéi】眼看着光伏加工市场在豪赌技【jì】术路线和产能、户用【yòng】光伏市场在【zài】流传“一年挣一辆宝马【mǎ】车”的疯狂故事，清【qīng】楚地知道一场血雨腥风的产业整合就要来了，清【qīng】楚【chǔ】地【dì】知道最终【zhōng】回答光伏【fú】是【shì】不是你的“菜”的残酷时刻【kè】到了。这一时期老【lǎo】红说的最多的话，就是给“朋友【yǒu】”建议三条生存【cún】之【zhī】路：一个是尽快形成资金、资本【běn】追逐的商业模式【shì】;一个是尽快选择跟【gēn】随【suí】前面【miàn】这【zhè】个商业模式企业一起成长;一个是做不到【dào】前两者【zhě】就尽快找到一个最小的【de】应【yīng】用场景想办法活下【xià】来。最后一【yī】次说这个话，是9-21在上海。当天还发【fā】布了写【xiě】于9-21的《光伏产业的【de】风向【xiàng】变了》。
回看老红的研究过程，就是“朋【péng】友”在光【guāng】伏户用市场成长的【de】烦恼过程，就是论证为什【shí】么光【guāng】伏不是你【nǐ】的“菜”的【de】过【guò】程，也就是老红【hóng】一直在骗【piàn】“朋【péng】友”的过【guò】程。
残酷【kù】的光伏产业整合开始了【le】，能不能在这个市场生存【cún】下去，“朋友”已经没有了主动选择权【quán】。但离不【bú】离【lí】开这个市场，“朋【péng】友”还有主动选择权。可【kě】以【yǐ】选择止损离开，也【yě】可以【yǐ】选择在能够【gòu】承担最大风险的基础【chǔ】上继续留下，但【dàn】必须【xū】首先清【qīng】楚地知道光伏【fú】是【shì】不【bú】是你【nǐ】的“菜”。就像在河北市【shì】场光伏EPC业【yè】务已经小有名气的谷阳电力的张鹏龙说的：“我【wǒ】吹牛【niú】逼说，(“新政【zhèng】”)一点没有影响，反【fǎn】而一些不专业的【de】光伏施工【gōng】队会被淘汰。当时这【zhè】么说的时【shí】候，也不【bú】知【zhī】道这牛【niú】皮能撑多【duō】久”。
对于那些还想在户用光伏市场试【shì】试运气【qì】的“朋友”，老红要说如果你还没有形成资【zī】金、资本【běn】追【zhuī】逐【zhú】的商业模式，这个市场留【liú】给你独立做大的时【shí】间已经【jīng】不多【duō】了。
对【duì】于那些还【hái】在等待【dài】户用光伏市场【chǎng】“新政”补充说明的“朋友【yǒu】”，特别是对【duì】于那些说【shuō】再不【bú】出文件就要破产的“朋友”，老红必须说：别等【děng】了!文【wén】件不会很快出来，出来的文件也一定【dìng】不是【shì】你【nǐ】满意的【de】文【wén】件，不会成【chéng】为你的救命稻草，因【yīn】为光伏本来就不是你【nǐ】的“菜【cài】”。
