题序【xù】：“在去年光伏指【zhǐ】标延续的推动【dòng】下，2018年中国光伏新【xīn】增【zēng】装机仍【réng】将【jiāng】超过35GW，但2019年可【kě】能要减少到30GW以内。”
距离国家能源局发布《关于完善光伏发电规模管理的意见》（征求意见稿）和《分布式光伏发电【diàn】项【xiàng】目管理办法【fǎ】》（征求意见稿）已【yǐ】经过去【qù】一【yī】个月的时间了，在【zài】两【liǎng】份意见稿发布【bù】后，诸多企业【yè】通过可再生能源学会光伏专委会、中国光伏行【háng】业协会【huì】等【děng】机构向主管部门【mén】反馈了【le】相【xiàng】关的提【tí】议。在4月底国家能【néng】源局的例行新闻发【fā】布会上，国家能源局新【xīn】能源和可【kě】再生能源司李创军副司长也【yě】提【tí】及“分布式光伏【fú】的【de】规模【mó】拟定为10GW，2018年下半年适时【shí】启动新一批光伏【fú】应用领跑基地建设以及下达‘十三五’第【dì】二【èr】批光伏扶贫计划。”
从上述信号可【kě】以总【zǒng】结【jié】出，国家能【néng】源局从【cóng】今年开始将以更加严【yán】苛的方法【fǎ】管理中国年【nián】度新增光伏发电【diàn】的规模【mó】，该举动【dòng】背后【hòu】最关键的因素是【shì】国家可再生能源补贴资金的【de】严重不足。光【guāng】伏們也【yě】将从补贴缺口【kǒu】着手，分析中国光伏发电规模未来的走势【shì】。
已经有光伏电站三年没【méi】有【yǒu】拿【ná】到【dào】过补贴了。第六批可再生能源电价附加资【zī】金补助目录中所有项目【mù】是2015年2月【yuè】底前并【bìng】网的光【guāng】伏【fú】电站，这就意味这2015年3月-5月期间并网【wǎng】的光伏电站【zhàn】已经三年【nián】没有拿到过补【bǔ】贴了（户用光伏和少数省份的部分分布式光伏项目除外）。在【zài】第【dì】六批目录中的光伏电站至今仍【réng】未【wèi】足额拿到拖欠补贴的情况下，第七批目录【lù】何【hé】时公布已【yǐ】经不再重要【yào】了——即【jí】使发下【xià】来仍然要被拖【tuō】欠。前六批目【mù】录中的光伏电站总【zǒng】量为接近【jìn】30GW，而【ér】等【děng】待进【jìn】入目录的光伏电站总【zǒng】量为100GW！虽然2015年以后建成的光伏【fú】电【diàn】站补【bǔ】贴强度【dù】（燃煤标杆上【shàng】网电价以外所需要【yào】的补贴【tiē】金【jīn】额）比早期的光伏电站要少，但需求【qiú】总量是前六批目录量【liàng】的两倍左【zuǒ】右。从【cóng】最近三【sān】年的光伏装机增【zēng】长数据可以很明显感受【shòu】到补贴【tiē】缺口。
一位不【bú】愿透露姓名的行业人士表示，“其【qí】实从国家能源局角度，2015到2017年【nián】国家给各省【shěng】发放的规【guī】模指标增加【jiā】并【bìng】不大【dà】，但装【zhuāng】机增长过快的一个原【yuán】因是部【bù】分省份搞【gǎo】‘先建先得【dé】’的分配办法，推【tuī】动【dòng】了一大批光伏【fú】电站在没有落实指标的情况下先行【háng】建成，然后地方【fāng】再去找国家能源局要增补指标【biāo】，导致了大约超【chāo】过20GW的光伏电【diàn】站在这种情况【kuàng】下建成【chéng】。”在【zài】这位业内人【rén】士【shì】看【kàn】来，地面电站规模有限的【de】情况下，过多资【zī】金的【de】涌入推动了【le】分布式光【guāng】伏的投资。2017年的分布式光伏新增装【zhuāng】机是接近2016年底之前所有分布式光伏装机总和的【de】一倍。
专【zhuān】注分布式光【guāng】伏投资的北【běi】控【kòng】清洁能源电力在2016-17年接触【chù】了【le】超过20GW的分布式光【guāng】伏项目，去年装机量飞速【sù】增长的晶科电力也接触了超【chāo】过10GW的分布【bù】式光伏项目【mù】，据光伏們【men】此【cǐ】前报道【dào】，目前行业内【nèi】大概存在了【le】超过20GW已经备案的分布式光【guāng】伏项目尚未建成，而储备【bèi】的屋顶资【zī】源约【yuē】有超50GW的规模。
另一方面，户用【yòng】分布式光【guāng】伏市场也在飞速【sù】发展。2017年可谓【wèi】是户用分布式【shì】光伏发展的“元年”，超过46万【wàn】户，新增装机规【guī】模【mó】超【chāo】过3GW。年初【chū】，多位业内人士预计2018年户用【yòng】光伏安装数【shù】量将达百万户，容量接【jiē】近10GW。按照这种增速，用不了两年，国【guó】家也很难【nán】保障户用分布【bù】式光伏补贴的及时到位。
在国家能源局《分布式光伏发电项目【mù】管理办【bàn】法》（征【zhēng】求意【yì】见稿中）关于【yú】补【bǔ】贴【tiē】是如下说明【míng】的：“享受【shòu】电量补贴【tiē】政策的分布【bù】式光伏发电项【xiàng】目，由电网【wǎng】企【qǐ】业负责向项目【mù】单【dān】位（含个【gè】人）按月【yuè】足额结算【suàn】电费【fèi】和转付国家补贴资金，电网【wǎng】企业应优先做好【hǎo】分【fèn】布式光【guāng】伏【fú】发电项目补贴资金【jīn】使用预算和计划【huá】，保障分布式光伏发电项目的国家补贴资【zī】金及时足【zú】额转付到位【wèi】。”此外，国家光伏扶贫项目的补贴也【yě】无法拖欠【qiàn】。因【yīn】此，预计到【dào】2018年底，享受电量补贴的【de】分布式光伏和光伏扶贫项目总量将达【dá】到20GW规模，在补贴【tiē】资金严重不足的【de】情况下，第六批【pī】目【mù】录【lù】中的项目补贴将受到极大的影响——甚至前【qián】五批目【mù】录中的【de】光【guāng】伏【fú】项目也将出现补贴拖欠的现【xiàn】象！
综上分析，不仅工商业分布式光伏的规模要受到管控，国家对户用分布式光伏的发展规模也极有可能进行管控。
正如李创军副司长在发布【bù】会【huì】上提及的“分布【bù】式光伏【fú】的【de】规模拟定为10GW”，预计【jì】户用和工【gōng】商业分布【bù】式光伏【fú】的总额将被控【kòng】制在10GW以内。
此前光伏們曾分析到，5GW的第三批光伏领跑基地【dì】的竞【jìng】争为国家节【jiē】省【shěng】了总计【jì】350亿的补贴需【xū】求。在补贴缺口极为严峻的当下，大【dà】都【dōu】象征性【xìng】采取竞【jìng】价过场【chǎng】甚至【zhì】采用光伏扶贫模【mó】式来规避竞价的地【dì】方规【guī】模指【zhǐ】标分配模式下，相比于领跑基地所【suǒ】展现出来【lái】的效【xiào】应，普通地面电站的存在意义并不是很大了。虽然【rán】有业内企业表示【shì】，光伏领跑基地的电【diàn】价竞争“竞得有点儿狠”，但【dàn】相比之下【xià】，普通地【dì】面光伏电【diàn】站有必要【yào】为【wéi】了“消化中【zhōng】国庞大的光伏制造产【chǎn】能”而存在【zài】较大规模吗？
通过之前的分析可以看出，普通地面光伏电站在补贴优先级上已经排名最后了，光伏扶贫、户【hù】用【yòng】光伏、分布式光伏、光伏领跑项【xiàng】目都要优于普通地【dì】面电站【zhàn】先获得【dé】补贴。在【zài】现有【yǒu】的可再生能【néng】源电价附加【jiā】水平和全社会用电量并没有【yǒu】大幅增加的情况下，2017年以【yǐ】后建【jiàn】成的普通地【dì】面光【guāng】伏电【diàn】站可能【néng】永远拿不到补贴！
此【cǐ】外，普通地【dì】面电站在西部地区面临限电风【fēng】险，在东部【bù】地区又面临【lín】土地短缺和农光【guāng】、渔光互补等模式增加投资【zī】成【chéng】本【běn】。
如果“永远拿不到补贴”，那还有建设的意义吗？这个问题相信各光伏投资企业一定深度思考过。
第四批光【guāng】伏领跑基地【dì】还【hái】是要启动，基【jī】地【dì】对光伏产业【yè】的推动效果已经显现出来【lái】，也有一定的【de】存在必要。光【guāng】伏领【lǐng】跑基地如何与普通地面电站共存，也值得行业深【shēn】思。
如果以2015年【nián】的装机规模为基数，按照每年【nián】10%、20%、30%的增速计算到2020年的总【zǒng】装机规模：
现实是，截止2017年底【dǐ】，中国累积光伏装机【jī】131GW，与10%增速模型下的2020总量只有【yǒu】13GW的【de】差额，与20%增速【sù】模型下的2020总量【liàng】有46GW的【de】差额【é】，与【yǔ】30%增速模型下【xià】的2020总量有接近90GW的差额【é】。即便如此【cǐ】控制规模，补贴的缺口仍然被【bèi】“越撕越【yuè】大【dà】”，但行业发展又不能停滞下【xià】来。
假设回到【dào】2015年底，有一位【wèi】“先【xiān】知”告诉中国【guó】光伏人，未来中国光伏发电将保持30%的增【zēng】速，会【huì】有人觉得这个产【chǎn】业【yè】的前景很暗淡【dàn】吗？我相信大多数人【rén】仍会看好【hǎo】这个产业。
那就按照30%增速模型来做分析【xī】，如果【guǒ】达到2015到2020年【nián】年均30%增速下的累积【jī】装【zhuāng】机规【guī】模，2018—2020年三年的新增光伏【fú】装机【jī】控制在90GW左右或许还是合【hé】理的。受【shòu】2017年项目延【yán】续装机的影响，可【kě】能会带来15GW的【de】规模【mó】，因【yīn】此，预计2018—2020年这三年的年均新增总装机【jī】规模将【jiāng】被控制在25GW左右。或【huò】许中【zhōng】国新增光伏装机【jī】将【jiāng】以分布式【shì】光【guāng】伏、光伏领跑【pǎo】基地、光伏扶贫三种主要模式【shì】来实施。
但是，这几年因【yīn】为【wéi】市场规模超【chāo】速增长，中国【guó】光伏产能增长已经“停不下来【lái】了”。这场产能与【yǔ】补贴缺【quē】口的博弈如何走【zǒu】下【xià】去呢？国家管控的【de】是需要补贴的项目规模，如果不需要【yào】补贴，光伏发电【diàn】项目【mù】该【gāi】如【rú】何【hé】开发、投资？
在中【zhōng】国光伏行业即将出现重大变化【huà】的节点，光伏們接【jiē】下来将陆续【xù】对重要【yào】话题【tí】点进行分【fèn】析，敬请期【qī】待。
来源：光伏們
