所谓“历史【shǐ】总是【shì】惊人的相似”，其【qí】实【shí】不【bú】过是因为【wéi】人性总是相似，这与时代无关，似乎也与【yǔ】技术进步无关
一边是对今年【nián】市况谨慎的声【shēng】音，另一边却是开足马力的【de】产线；一边是【shì】针【zhēn】对光伏的专项【xiàng】监管【guǎn】席卷全国，另一边【biān】却【què】是产能扩张的消息此起彼落。
在这个咋暖还寒【hán】的春【chūn】天，中国光伏行【háng】业似乎又在重【chóng】演着2010年【nián】的剧情【qíng】。
所谓【wèi】“历史总【zǒng】是惊人的【de】相似”，其实不过是因为人性总是相似，这与【yǔ】时代无关，似【sì】乎也与技术【shù】进步无关。
有人认【rèn】为，经历了【le】2012年行【háng】业【yè】寒冬的光伏巨头们，对于产【chǎn】业的起伏有着更【gèng】为清【qīng】晰的【de】认知【zhī】和更加谨慎的应对策略。
这个看法，既有道理也没啥道理。
有道是趋【qū】势【shì】比人【rén】强，一如那风车里的老鼠，它【tā】倒【dǎo】是想停下来，可停得下【xià】来吗？
扩张原本没什么不好，做企业谁不想做大做强呢？
可问题是，扩张的逻辑是什么？
2010年那一拨扩张潮，笔者也曾问过这个同【tóng】样的问【wèn】题（详见笔者2010年【nián】旧文《光伏业“史无前【qián】例”的扩张》）。
许多企业【yè】主【zhǔ】的回答几乎雷【léi】同：如此好的行情，为什么不【bú】扩产？何况，以【yǐ】前不如我的隔【gé】壁老【lǎo】王【wáng】都扩产超过我了【le】，我【wǒ】凭什么不扩？
当其时，光伏应【yīng】用龙头市场欧洲因电价【jià】下调安【ān】装量【liàng】开始萎缩【suō】，期望中的接棒者美【měi】国【guó】还【hái】处于【yú】上下两院【yuàn】对政策的【de】讨论中而充【chōng】满不确定性，除此【cǐ】之外，满世界再无一个像样的市【shì】场。
可【kě】就是【shì】在这种【zhǒng】背【bèi】景下【xià】，中国【guó】光伏行业却上演了一场史无【wú】前例的扩张潮。当然，故事演变大家都看到了，许多【duō】人、许【xǔ】多企业【yè】还亲身经历了。
可以这样说，如果没有2015年国内市场的【de】启动【dòng】，恐怕【pà】跳【tiào】楼【lóu】、跑路【lù】的远不止当年那几位。
那么，今天的市场，具备了如此规模化扩张的逻辑吗？
先说国内【nèi】，地面市场如【rú】今基本只剩下一个“摇摇欲坠【zhuì】”的领跑者，每年只有8GW；扶贫【pín】项目虽短期有强劲需求，但总【zǒng】量也不过十几个吉【jí】瓦；工商业分布式尽管空间【jiān】很【hěn】大，但经过前【qián】几年的粗犷发展【zhǎn】后，市场对项目开发【fā】能【néng】力【lì】提出了更高的要求，这很可【kě】能【néng】会阻延市场拓展力【lì】度；而众所期待的户用市场，即使不论【lùn】电【diàn】网明里【lǐ】暗【àn】里【lǐ】的控制，前期一些企业竭泽而【ér】渔式的开发【fā】，不但【dàn】让【ràng】一【yī】些安【ān】装【zhuāng】户有上当受骗之感，甚至还“逼【bī】”得一些地方政府【fǔ】不得不明文禁止安装光伏【fú】。
对于2018年国内市场的安装【zhuāng】量，多【duō】数市场观察者似乎都预估会低于去年。那么【me】，简【jiǎn】单取个中间【jiān】值，假【jiǎ】设45吉【jí】瓦。
再看【kàn】国际市场，欧洲市场可以忽【hū】略；日本已近【jìn】饱【bǎo】和【hé】；美国同样【yàng】可以忽【hū】略，贸易战背景下国【guó】内【nèi】产能【néng】直接进入【rù】美国【guó】很难； 印度市场崛起势头虽然很猛，但时隐时现的贸易保护“悬【xuán】剑”什么时候【hòu】掉下来，谁又【yòu】能预料？
上述几个国际主力市场存在的不确定性，在业内基本算是一种共识。
也【yě】就是说，在并不看涨甚至是看跌【diē】市场需求的情况【kuàng】下【xià】，国【guó】内【nèi】大厂却在近【jìn】期不约而同启动了规模庞【páng】大的产能扩【kuò】张。
背后的逻辑，似【sì】乎也只有“以前不如我的【de】隔壁老【lǎo】王都扩产【chǎn】超过我了，我凭什【shí】么不【bú】扩”了。
显然，这也是【shì】一种基于竞【jìng】争【zhēng】的决策【cè】逻辑——扩产竞赛，不仅为【wéi】市场定价【jià】权和话语【yǔ】权，还有【yǒu】可能拖跨【kuà】对手。
不过【guò】，应该引起【qǐ】业内决策【cè】者们思考的【de】是，国家能【néng】源局近期两次发文推动【dòng】的席卷【juàn】全国的光伏专【zhuān】项监【jiān】管【guǎn】背后，除了【le】规【guī】范市场，有没有【yǒu】可能也隐含着政策调整的意图在内？
毕竟，这个市场近几年的发展的确有点快【kuài】也有【yǒu】点乱，这【zhè】有【yǒu】悖于“高速度增长转向高质【zhì】量【liàng】增长【zhǎng】”的【de】大【dà】方向。
市场的不确定性，似乎并没有减少。
来源：太阳能发电网
