受上网电价【jià】调【diào】整等多重因素影响，2017年光【guāng】伏发电市场规模快速扩大，新增【zēng】装机53．06GW，同比增加【jiā】18．52GW，增速高达53．62％，再次刷新历【lì】史高位，遥【yáo】遥领先于其【qí】他可【kě】再生能源；到12月底，全国光【guāng】伏【fú】发电装【zhuāng】机达到1．3亿千瓦【wǎ】。
图表1：2017年光伏【fú】发电新增装机【jī】53．06GW，居可再生【shēng】能源之首
此外，2017年【nián】光伏发电的新【xīn】增装机还是【shì】2016年的1．5倍、2015年的3．5倍【bèi】、2014年【nián】的5陪和【hé】2013年的4倍【bèi】，由此可见2017年光伏新【xīn】增装机出现【xiàn】了大幅快速增长。
图表2：2013－2017年光伏发电新增装机量情【qíng】况【kuàng】（单位【wèi】：GW，％）
二、2017年光伏发电【diàn】累【lèi】计装机【jī】达1．3亿KW，提前完成“十三五【wǔ】”目标
“十三【sān】五”以来，随着太【tài】阳电池技术进步【bù】的快速提高，太阳电【diàn】池生产成本和【hé】光【guāng】伏发电成本快速【sù】下【xià】降，在各项光伏政策的支持下【xià】，我【wǒ】国光【guāng】伏发电市场继续保持快速【sù】发展。2017年我国光伏发电累计装【zhuāng】机容量达【dá】到1．3亿kW，而此前太阳能“十三【sān】五”规划的目标仅105GW，已【yǐ】经提前并超额【é】完【wán】成【chéng】了【le】“十三五【wǔ】规划目标【biāo】”。按【àn】照目前的发【fā】展【zhǎn】趋势来看，预计到【dào】2020年底，中国光伏发电累计【jì】装机将有望达【dá】到250GW。
图表3：2013－2017年光【guāng】伏发电累计装机情【qíng】况（单位：GW，％）
从发电情况来看也是创了新高，2017年我【wǒ】国【guó】光伏发【fā】电量首超1000亿kWh，达到1182亿【yì】kWh以上，同【tóng】比增长超【chāo】过【guò】70％，光伏发【fā】电【diàn】量占全【quán】部发电量的比重由【yóu】2016年的1．1％提高到【dào】1．8％。
图表4：2013－2017年光伏发电量及占全部发【fā】电量比重变【biàn】化【huà】情况（单位：亿kWh，％）
三、分布式光伏进入爆发式增长阶段，2017年同比增长3．7倍
分布式光伏发电具有靠近用户侧、建设规模灵活、安【ān】装【zhuāng】简单、适用范围广的【de】特【tè】点【diǎn】，是【shì】光【guāng】伏【fú】发【fā】电重要的应用形式，此前【qián】分布式光伏【fú】发电由于投【tóu】资【zī】成本高、风险大、商业模式【shì】不成【chéng】熟、金融机构参与意愿低【dī】等原因，发展相【xiàng】对缓【huǎn】慢，年均新增装【zhuāng】机仅约253万kW。
2017年分布式光伏发电呈现爆发式增【zēng】长，全【quán】年新增装机【jī】1944万千瓦，为2016年同期新增规模的3．7倍【bèi】，增速同比增加3倍，占总新增【zēng】装机的比重为36．64％，较【jiào】2016年提升【shēng】24．39个【gè】百分点，并刷新创历史新高，这也标【biāo】志着【zhe】我国【guó】分布式【shì】光伏【fú】发电进入快速【sù】增长期。
分析【xī】来看，分布式【shì】光伏【fú】发电的爆发式增【zēng】长主要有【yǒu】6个方面的原因：一是破【pò】解【jiě】了分布式【shì】光伏【fú】发电发展的难题，国家能源【yuán】主管部门基于发【fā】展中的问题，在分【fèn】布式发电上网模式选【xuǎn】择、电网【wǎng】接入规【guī】范【fàn】、电力交易、应【yīng】用【yòng】形【xíng】式【shì】等方面适时出【chū】台【tái】了【le】一系列支持政策； 二是一些地方政【zhèng】府，在国家度电【diàn】补贴的基础上， 对分布式光伏发电实行本【běn】地度电补贴或装机补贴； 三是光伏发电成本的【de】快【kuài】速【sù】下降，使项目投资【zī】收益【yì】率明显提高；四是金【jīn】融机构通【tōng】过融【róng】资租赁【lìn】方式为分布式光伏发电提供灵活【huó】的融资服务；五是【shì】光伏扶贫的示范带动及光伏企业创新的商业模式，推动了户用光伏的快速发展；六是国家严控光伏电站建设规模，而对分布式光伏电站不限制。
图表5：2013－2017年中国分【fèn】布【bù】式光伏新增【zēng】装机和累计装【zhuāng】机（单位：GW）
四、光伏新增装机分布地域转移特征明显：中东部成为热点
从地区方面来看，2017年【nián】光伏发电市场呈现装机【jī】增速【sù】东增【zēng】西降、东中西部装机分布进一步均【jun1】衡的新格局【jú】。2017年，华东地区新增装机【jī】14．67GW，同比增【zēng】加【jiā】1．7倍，占全【quán】国的27．7％；华中【zhōng】地区新增装机为10．64GW，同比增【zēng】长70％，占全国的20％；西北地区新增装机6．22万千瓦【wǎ】，同比下降36％。由此可【kě】见，中国光【guāng】伏发电装机的重【chóng】心已经【jīng】开始【shǐ】由此前的西北地区【qū】向【xiàng】中东部地区转移。
图表6：2017年全国不同地区【qū】光伏发电新增【zēng】装【zhuāng】机对【duì】比（单【dān】位：GW，％）
图表7：2016－2017年全国不同【tóng】地【dì】区光伏发电【diàn】新增占比情况（单【dān】位：％）
五、弃光问题有所缓解，但仍面临反弹的压力
9-22，国家【jiā】发展【zhǎn】改革委【wěi】、国家能源局印发【fā】《解决弃水弃风弃【qì】光问【wèn】题实施方案》，明确提出到2020年在全国范围内有【yǒu】效解决弃水弃风【fēng】弃【qì】光问题【tí】的总体目【mù】标；同时【shí】，有【yǒu】效缓解弃水、弃风、弃光状况也【yě】是2017年《政府工作报告》布置的【de】一项【xiàng】重要任务，通过加大本地消【xiāo】纳【nà】，扩大电力【lì】外送和跨省【shěng】、跨区交易【yì】， 弃风、弃【qì】光预【yù】警机制【zhì】等多【duō】种方式，弃光问题有明【míng】显改善。
数据显【xiǎn】示，2017年【nián】全国集【jí】中式【shì】光伏电站弃光率为7％，同比下降4％。其中，甘肃、新疆、青海等弃光重【chóng】灾【zāi】区情况明显好转，2017年的弃【qì】光率分别为20．8％、21．6％和6．2％，同比【bǐ】分别【bié】下降【jiàng】9．8％、9．2％和【hé】2．1％。
但要注意的是【shì】，随【suí】着光伏发电装机的快速增长，在电网【wǎng】目前的技术【shù】条件下，电力消纳能【néng】力逐渐【jiàn】饱和， 特别【bié】是在【zài】供暖季热电【diàn】机组调节能力差，局【jú】部地区仍面【miàn】临弃光反【fǎn】弹压力。
图表8：2017年我国弃光情况得到缓解（单位：％）
六、政府引导有序发展，光伏电站增速呈放缓迹象
受国家可再生能源补【bǔ】贴资金总【zǒng】额的限【xiàn】制【zhì】，中央【yāng】和省级能源主管部门要严控【kòng】光伏电站【zhàn】建设规模【mó】，2017年7月，国家能【néng】源局正式【shì】发布【bù】的《关于可再生能源【yuán】发展“十三五【wǔ】”规划实施的指导意见》中指出，2017～2020 年这4 年的光伏电站建【jiàn】设规模共计8650万【wàn】kW（ 含领跑【pǎo】技术基【jī】地3200万【wàn】kW），一次【cì】性将“十三【sān】五【wǔ】”剩【shèng】余的建设规模分解到年【nián】和省。建设规模【mó】从【cóng】2014－2016年的逐年发放，到2017年一【yī】次【cì】性发布【bù】4年的建设规模【mó】，为国内光伏市场和【hé】投资者提供了明确的市场规模【mó】预【yù】期，对【duì】市场发展具有有效的引导作用【yòng】。
2017年，中国光【guāng】伏【fú】电站【zhàn】新增装机【jī】33．62GW，同比增【zēng】加3．31GW，增幅【fú】仅有11％，而此前2016年的增幅却高达121％，2015年增幅也【yě】超过【guò】了60％。由此可见，受补贴拖欠、土地资源和指标规模有限、分布【bù】式【shì】光伏【fú】的【de】爆发【fā】式增长等多重因素制约，光伏电站增长开始【shǐ】逐【zhú】渐呈现【xiàn】放【fàng】缓迹象。
图表9：2013－2017年中国【guó】光伏电站【zhàn】新增装机【jī】和累计装【zhuāng】机（单位：GW）
国【guó】家发【fā】布【bù】的【de】“十三五”光伏电站计划建【jiàn】设规模总计为10460 万【wàn】kW，2016 年和2017 年已完成【chéng】新增光伏电站6431 万【wàn】kW，扣【kòu】除其中2016 领跑者基地550 万kW，总体而言，“十三五”普通光伏电站【zhàn】建设【shè】规模指标仅余850 万kW 左右，而且【qiě】需优先建设光伏【fú】扶贫电站。即【jí】使考【kǎo】虑到不限建设规模【mó】的村级【jí】扶贫电站、跨【kuà】省跨区输电通道配套建设项目【mù】等带【dài】来的额【é】外光伏电站建设规模，以及北【běi】京、天津【jīn】、西藏等7 省【shěng】区自行管【guǎn】理的光【guāng】伏电站建设规模【mó】，今后3年普通光伏电【diàn】站【zhàn】的建设规模【mó】额度【dù】也【yě】是非常有【yǒu】限的。
图表【biǎo】10：“十三五”光伏【fú】发【fā】电装机容量和光【guāng】伏电站计划【huá】建设规模（单位：万KW）
来源：前瞻产业研究院整理
