过去10年，中国光伏发电度【dù】电成本【běn】下降超【chāo】过【guò】80%，随着光伏技术的不断创新迭代和产业链的【de】完善，中国光【guāng】伏在全球获【huò】得主导【dǎo】地位，形成难以撼动的效率和成本优【yōu】势。
在外贸【mào】形势不太乐观的背景下，光伏【fú】、新【xīn】能源【yuán】车和锂电池，成了【le】我国出口的新能源“三驾马车【chē】”。
2022年，光伏产品(硅【guī】片、电池片【piàn】、组件)出口总额【é】超【chāo】过512亿美元，同比增长80.3%，其中光伏组件出【chū】口超过153吉【jí】瓦，同比增长55.8%，出口额、出口量均创历【lì】史【shǐ】新高;硅片【piàn】出口量约【yuē】36.3GW，同比增长60.8%;电池片出口【kǒu】量约23.8GW，同【tóng】比增长130.7%。
2023年【nián】1月至2月，光伏组件出口额依然达到478亿【yì】元，同【tóng】比增【zēng】加【jiā】9%。
光伏产品出口已经成为中国稳【wěn】外贸【mào】、促经【jīng】济的一个重要【yào】抓手【shǒu】，同时【shí】也对全球能源转【zhuǎn】型【xíng】和减少碳排放作出重要【yào】贡献。
但是，处于鼎盛时【shí】期的中国【guó】光伏【fú】产业，在欧洲和美【měi】国不断【duàn】出【chū】台措施，支持【chí】光伏制造本土化和本地【dì】光【guāng】伏产【chǎn】业链的背景下，加上各种绿色贸易壁垒和【hé】调查，让出海【hǎi】的中国光【guāng】伏厂商充【chōng】满了忧虑，风险【xiǎn】也不断【duàn】增加。
美国【guó】、部分欧洲【zhōu】国家，甚至印【yìn】度等【děng】亚【yà】洲国家，通过反倾销调查、基本关【guān】税、提高本土光伏产【chǎn】能等贸易政策限【xiàn】制光伏进口，降低对【duì】中国【guó】光伏产品的需求。今年【nián】9-21，欧盟出台的【de】《净零工业法案》和【hé】《关键材料【liào】法案》草案【àn】，都旨在促成制造业的回流。
韩国、法国等国家，则利益用碳【tàn】足迹标准等【děng】方式限【xiàn】制其他【tā】国家光伏出【chū】口，以保护本【běn】土光伏【fú】企业【yè】的发展【zhǎn】。
我国光伏产品的【de】出口受各国【guó】产业与贸易政策【cè】的影【yǐng】响较大，未来【lái】出口形【xíng】势预判需警惕贸【mào】易政【zhèng】策变化【huà】和产生的影响。
01美国、欧洲是我国光伏产品的实际需求方
随着太阳能发电成本下降【jiàng】，各国积极建设光伏发电站，装机【jī】容量增【zēng】长空【kōng】间【jiān】十分广阔【kuò】 。
我国的光伏出口主要有两条线：
一【yī】条是中国→荷兰→欧洲【zhōu】，由【yóu】于部分欧【ōu】洲国家【jiā】没有出海【hǎi】口，出于物流成本考【kǎo】虑，地理位置【zhì】优【yōu】越、物流业高度发达的荷兰成【chéng】为了进口组【zǔ】件转口【kǒu】贸易的首选【xuǎn】。
2022年，欧洲是我【wǒ】国光伏最主要的出口市场，约占光伏组件【jiàn】出口额【é】的55%，占比较2021年提高10.9个百分点。作为欧洲光伏组件出口的【de】中转【zhuǎn】站【zhàn】，荷兰继续在【zài】我国【guó】光伏组件出【chū】口的细【xì】分市场中【zhōng】位列【liè】第【dì】一【yī】。
在【zài】需求攀升的欧【ōu】洲市场，西班牙、德国、波兰【lán】市场需【xū】求增【zēng】长尤为明显。
欧【ōu】洲由于【yú】俄乌冲突【tū】，天然气供应短缺造成的能源紧【jǐn】张【zhāng】，加速【sù】了其能源转型【xíng】的进程，以至于【yú】欧洲在2022年上【shàng】半年对中国光伏产品需求尤为【wéi】强劲。
另一条是中国→东【dōng】南亚→美国，由于我国直【zhí】接出口美国的光伏【fú】产品【pǐn】需加征【zhēng】高额关税，为【wéi】降低成本，我【wǒ】国光【guāng】伏企【qǐ】业大多【duō】选择在东南亚地【dì】区布置【zhì】产能，以较低税负出口【kǒu】光伏产品至美国。
晶澳科技、隆基股份业已在【zài】东南亚布局相应产【chǎn】能【néng】，打造的【de】东【dōng】南亚【yà】的光伏产【chǎn】业链条【tiáo】日趋完善【shàn】，逐步成为全球光伏【fú】重要的生产地【dì】，而东南亚恰恰是美【měi】国进口光伏的大本营。
02贸易政策或为最大风险
目前，美欧国【guó】家正【zhèng】积极推【tuī】动新能【néng】源产【chǎn】业链供应链本【běn】土【tǔ】化，这意【yì】味着中国新能源供应企业将面临更大竞【jìng】争压力。
特别是美国，近年【nián】来频频拿光伏做文章，打【dǎ】压中国光伏【fú】产业【yè】。此前有201关税、301关【guān】税【shuì】等，对光【guāng】伏产品不断加【jiā】征关税。
2022年3月，美国商务部宣布【bù】对柬【jiǎn】埔寨【zhài】、越南、马来西亚、泰国启动调查【chá】，以防止中国【guó】光【guāng】伏企业通过【guò】在东南亚组装产【chǎn】品来规避关税【shuì】进入美国市场。
2022年6月，美国虽然对双反税进【jìn】行【háng】了调整【zhěng】，对【duì】上述国家的光伏产品两【liǎng】年不【bú】征【zhēng】收反倾销反补贴税，终【zhōng】止日期为9-21。
但与此【cǐ】同时【shí】，去【qù】年6月，美国【guó】总【zǒng】统拜登援【yuán】引《国防生产法》，宣布扩大本国太阳能电池板制造，试图在2024年之【zhī】前将光伏产能【néng】提【tí】高两倍。同时【shí】，拜登【dēng】还指示联邦政府增加购买美【měi】国生【shēng】产【chǎn】的太【tài】阳能电池板和清洁技术产品【pǐn】。
去年【nián】八【bā】月，美【měi】国又通过了【le】高达3690亿美元的《通胀削减法案》(IRA)，加大低收入【rù】社【shè】区光【guāng】伏税收优惠规【guī】模【mó】，同时在制造【zào】端增加税收【shōu】抵免，打造本土光伏产业链【liàn】。
长期来【lái】看，两年【nián】豁【huō】免期【qī】结束【shù】后，随着美国本土光伏【fú】产能不【bú】断提升，中国在东南亚的产能依然将【jiāng】面临关税风险，中【zhōng】国企业或将承受更【gèng】大的竞【jìng】争【zhēng】压力。
今年3月，为了【le】对冲【chōng】美国【guó】的巨【jù】额补【bǔ】贴【tiē】，欧盟连续出台《净零工【gōng】业法案》和《关键【jiàn】材料法案》草案，尽管《净【jìng】零工业法案》是冲着美国的《通胀削减【jiǎn】法【fǎ】案》而来，但里面一些条款【kuǎn】不可避免会【huì】对中国相关产品产【chǎn】生影响。
比如，到2030年，欧盟计划【huá】每年【nián】至少10%的关键【jiàn】原【yuán】材料【liào】供应、40%的关键原材料加【jiā】工、15%的关【guān】键原材料回收来自欧盟本土。来自单一第三方国家的战【zhàn】略原材料年消费量不应超过【guò】65%，高于65%的【de】国家的相关产品【pǐn】将在投【tóu】标评【píng】定【dìng】中被降【jiàng】级，让买家更难获得【dé】补贴。
专家【jiā】表示，现在担心还为时尚早【zǎo】，此法案目前只【zhī】是一个“提案【àn】”，而中间立【lì】法修改过程尚需一年时间【jiān】。但推动欧洲本【běn】土清洁能【néng】源制【zhì】造业的竞争【zhēng】力【lì】，这个趋势是确定的，出口企业需要为此提前做【zuò】好【hǎo】布局和产【chǎn】能安【ān】排。
03警惕绿色贸易壁垒
随着我国光【guāng】伏【fú】产业链【liàn】逐渐成熟完善，部分国家除实施关税等传统贸【mào】易政策【cè】外，有些还制定了【le】一系【xì】列碳足迹标准，以全周期碳排【pái】放量【liàng】等指【zhǐ】标对进口产品进行【háng】划分，设【shè】置贸易壁垒【lěi】。
由于我国【guó】电【diàn】力排放因【yīn】子的更新较为滞后，而国际【jì】在招【zhāo】标计算时难以准确【què】计算我国光伏【fú】产品【pǐn】碳排【pái】放量【liàng】的电【diàn】网排放【fàng】因子，计算值往往远高【gāo】于【yú】实际值，因此我【wǒ】国光伏产品的碳排放等级往往较低，在这些国家【jiā】出口受限【xiàn】。
根据【jù】平安证券【quàn】数据，我国组件在【zài】欧洲【zhōu】占比高达97%，但在碳足【zú】迹限【xiàn】制国家中【zhōng】占比较低，比如在法国市场的光伏【fú】占比【bǐ】仅【jǐn】23%。
尽管法国【guó】的光【guāng】伏等【děng】可再生能源的比例【lì】是极【jí】低的，在法国的总【zǒng】电量中，核电占据了近7成。法【fǎ】国电网运营商Réseau de Transport d’lectricité (RTE) 的一份最新报告显【xiǎn】示【shì】，如果法国能于【yú】2050年实【shí】现能源【yuán】系统和经济完全脱碳的【de】目【mù】标，那么国【guó】内太阳【yáng】能装机容量将达到【dào】70GW至208GW。
当初欧【ōu】盟【méng】《净零【líng】工业【yè】法案》草案发布受阻原因，也是由于法国希望将核电【diàn】纳入清【qīng】洁能源，而其他国家认为这【zhè】并非清【qīng】洁能源，而展开了【le】拖延讨论【lùn】。
在光伏进口产品中，法国要求100kWp以上的光伏项目产品进【jìn】入市场，需要碳足迹的权威认证。法国光伏项目产品【pǐn】在招标时按【àn】照【zhào】碳足迹值分【fèn】为不【bú】同等级【jí】，碳【tàn】排放值【zhí】越低，中标的可【kě】能【néng】性越高。
招投【tóu】标项【xiàng】目碳【tàn】足迹数值要求大约在【zài】 250-400 kg CO2-eq/kWc，欧【ōu】洲组件供【gòng】应商(如德国，法国)CRE 碳足迹数值可达到【dào】 200-250 kg CO2-eq/kWc。而目前中【zhōng】国【guó】组【zǔ】件【jiàn】厂商碳足迹【jì】预估的数值都比平均数值【zhí】高出50%左右，投标竞争【zhēng】力较【jiào】低。
韩国【guó】根【gēn】据产【chǎn】品整个生命【mìng】周期内每千瓦碳排放量，将【jiāng】组件分为三类。最高类别的组件以【yǐ】及韩国本土【tǔ】制【zhì】造【zào】商可获得政府补【bǔ】贴，中国【guó】制造商被列【liè】入最低类别。
为了保护本土光伏企业，印【yìn】度则推出了财政激励、反倾销调查、基本【běn】关【guān】税【shuì】、本土【tǔ】贸易保护【hù】和认证限制等综合【hé】性措【cuò】施。
在基本关税方面，印度【dù】自【zì】2022年 9-21起对外国制造的光伏组件征收【shōu】40%基本【běn】关税，对光伏电池征收25%的【de】基本【běn】关税。
印【yìn】度【dù】还实行PLI激【jī】励技术，五年内投入5.7亿美元，建立【lì】10GW的综合光伏制造厂;投【tóu】入【rù】光伏电池【chí】和组件制造计划约30亿【yì】美元。对印度制造光伏优【yōu】先采购【gòu】：并网【wǎng】、离网【wǎng】和分布式光伏项目优先选择印度制造。
光伏产品进【jìn】入印度【dù】市场需获得印度标准【zhǔn】局颁【bān】发【fā】的“BIS”认证，并披【pī】露财务信息。
这些【xiē】措【cuò】施【shī】推出后，中【zhōng】国出口到印度的光伏大幅下降。可【kě】见贸易政策对光【guāng】伏【fú】出口的影响还是立【lì】竿见【jiàn】影的。
面【miàn】对复杂多【duō】变【biàn】的国际贸易形势，中国光伏企业【yè】应当坚持创新驱动，进一步提升核心竞争力。一方【fāng】面，行【háng】业内部要凝心【xīn】聚力【lì】，上下【xià】游企业共同抵御供应链的风险【xiǎn】与挑战。另【lìng】一方面【miàn】，应秉【bǐng】持互利【lì】共赢【yíng】理念，进一步深【shēn】化国际【jì】合作【zuò】，加快新兴市场开发力度，挖掘出口【kǒu】的【de】新增长点。
一名业内人士认为，做好“本地【dì】化”战略尤为【wéi】关键。“在一些国家，各地【dì】政策、法律有差【chà】异，中国企业要成功出海，必须充分理解当【dāng】地政策【cè】、入市要求等【děng】。打造本土团队、强化合规【guī】意【yì】识是进入当地【dì】市场的关键要素【sù】。
