新能源领域【yù】的宠儿【ér】一个【gè】接着一个，锂【lǐ】电【diàn】、氢能引得【dé】无数英雄竞折腰后【hòu】，光伏也开始吸纳【nà】瑞气。据不完【wán】全统计，今年上半年，至少有超过【guò】20家A股上市【shì】企业宣布进军光伏赛道，参【cān】与者包括但不限于服装【zhuāng】、汽车、家电、快递【dì】、玩具。
特别是家电行业，几乎【hū】要将光伏视为第【dì】二业务。就目前来看，宣布跨界【jiè】光伏领【lǐng】域【yù】的家电巨【jù】头就有【yǒu】美【měi】的、格力、海尔、TCL、创维、日【rì】出【chū】东方、康佳、奥克斯、海信，行业【yè】半壁江山基【jī】本都在【zài】其中，似乎错【cuò】过了光【guāng】伏，都不配在家电【diàn】圈立足【zú】。
车【chē】企更是以特【tè】斯【sī】拉为【wéi】首，横行冲【chōng】入这个领域，数据【jù】显示，国【guó】内光伏【fú】装机量已经连【lián】续9年世【shì】界第一，人人【rén】都【dōu】来分一杯羹，前有造车后【hòu】有光伏，企业纷纷大手笔押注，大概是【shì】在等一个集中爆发的时刻，新能源盛世喧天【tiān】，仿佛只要耐心总能【néng】等到。
光伏一体化，企业做到了吗？
究竟【jìng】是坚持专业化【huà】，在领域里将其中【zhōng】的【de】一环做到淋漓尽【jìn】致，还是升级全【quán】产【chǎn】业链布局，从组建到【dào】产品【pǐn】，努力实现上下一体化？这是进入2022年，值【zhí】得大部分【fèn】光伏企【qǐ】业慎重思考的问题。这一【yī】年，光伏行业渐渐打破了以往【wǎng】的分【fèn】工。
曾经【jīng】，领【lǐng】域里的【de】专【zhuān】业【yè】大神不【bú】算少，大全【quán】能源专注于【yú】硅料，TCL中环专注于【yú】硅片，爱旭股份专注【zhù】于电池……就算放眼全球，国内的上游供【gòng】应【yīng】也稳占一席之地，公开数据显示，2021年中国【guó】为全球市场提【tí】供了超过【guò】70％的光伏组件。
但2022年，几乎【hū】所有专业型企业【yè】都不甘心只做单一组建，而是【shì】转而进攻【gōng】一【yī】体【tǐ】竞争。以天合光能为【wéi】例，今【jīn】年6月，天合【hé】光能正式宣布要【yào】在青海省西宁投【tóu】建年产15GW多【duō】晶硅、10GW硅片、10GW电池【chí】及组件生产线。
无独有偶，前段时【shí】间【jiān】，硅料巨头通威股份【fèn】低价中标华润电力【lì】3GW组件【jiàn】集采项目，并拟进军全产【chǎn】业链一体化的消息也在整【zhěng】个【gè】领【lǐng】域引起【qǐ】热议。9月份，又披露了在盐城市投资25GW高效【xiào】光伏组件项目的公告，预【yù】计固定【dìng】资产投资约【yuē】40亿【yì】元。
光【guāng】伏市场为什【shí】么突然开始全产【chǎn】业【yè】链布【bù】局【jú】？首先就是最值得【dé】关注的盈利问【wèn】题，当【dāng】行业逐渐迈过多重【chóng】技术门【mén】槛，多数【shù】一体化【huà】企业能够做【zuò】到自给自足时，组件公司势必会面对无数不定风险因素【sù】，2021年，硅料【liào】价格【gé】暴【bào】涨，多家光伏电池片经营业绩纷纷出现【xiàn】亏损。
而头部一体化企业也慢慢放弃外来供应路线，例如晶澳科技就曾要【yào】求光伏组件的【de】80％产能【néng】必须【xū】使用自产的电池片【piàn】。这样【yàng】一来，组件企业不仅要承担各种市场风险，还【hái】可能面临产能过【guò】剩【shèng】，此前各大组【zǔ】件企业【yè】披【pī】露的产能利用率仅在70％左右【yòu】，一度还【hái】传出组件厂要停产【chǎn】的消息【xī】。
在利润方面，专【zhuān】业化产品远不【bú】如【rú】一【yī】体化。根据安信证券【quàn】的测算【suàn】，硅片＋电池片【piàn】＋组【zǔ】件一体【tǐ】化的单瓦【wǎ】毛【máo】利相较于电池片＋组件一【yī】体【tǐ】化和组件专业化分别高【gāo】出43％和118％。当然，有个问题也【yě】需要注意，产业一体化意味着【zhe】企业至少【shǎo】要打通上下游【yóu】各个环节，当前的光伏企业能做到吗？
术【shù】业专攻【gōng】，从彼行【háng】跨到此行显然【rán】没那么简单，更何况，国内【nèi】光伏领域虽然发展迅速，但依旧有个【gè】别组件成长并不平衡，以光伏支【zhī】架为例，光伏产业一【yī】路圈地跑马，但【dàn】目前的光伏支架【jià】龙头【tóu】股只有中【zhōng】信博、爱【ài】康科【kē】技【jì】、天合光能三家【jiā】。
不仅如此【cǐ】，2021年【nián】，全球跟踪支架的渗透率超过50％，但国内市场光伏【fú】支架市场渗透【tòu】率尚【shàng】不足【zú】20％，过往五年平均渗透率仅为【wéi】10％左【zuǒ】右。光伏一体化固然【rán】是行业的大势所趋，可组件市场【chǎng】发展不均【jun1】衡，也让一体【tǐ】化陷【xiàn】入【rù】深深【shēn】的矛【máo】盾中。
车企搅局，新能源必争光伏？
作为这两年驰骋新能源市场最高调的车企玩【wán】家【jiā】们，光伏【fú】领域显【xiǎn】然更不【bú】能错过【guò】。车企当【dāng】中，特斯拉【lā】对【duì】光伏的热情数年不【bú】减。2016年，特斯拉斥资26亿美元，挽救【jiù】连续5年亏损的太【tài】阳能设备公【gōng】司SolarCity于水火之中【zhōng】。
也正是从这一【yī】年开始【shǐ】，特【tè】斯拉【lā】频频加大光伏领域的【de】投资。2020年一季度财报会【huì】议上，马斯克提出至少1000个屋【wū】顶安装团队【duì】的构想【xiǎng】，就【jiù】连房地产厂商Brookfield在伊斯顿公【gōng】园区域【yù】售【shòu】卖的房子都成了特斯【sī】拉光伏计划里【lǐ】的【de】一环。
新【xīn】能源领域环【huán】环【huán】相扣，特斯拉在光【guāng】伏方面【miàn】的野【yě】心在某【mǒu】种程【chéng】度上，是整个新能源车【chē】企【qǐ】赛道未来必争的一【yī】个商业伏笔。除【chú】了特斯拉，想在【zài】光伏市场拥有【yǒu】一席之地的不胜枚举【jǔ】，今年5月【yuè】份，奇瑞汽车产业园【yuán】预备安装10多万平米的屋顶厂房光伏【fú】，5000平米的光伏停车【chē】棚。
7月份，合肥新桥【qiáo】智能电动汽【qì】车产业【yè】园蔚来【lái】厂区内，建【jiàn】设装机【jī】容量约为47．0475MW，包括总【zǒng】装车【chē】间【jiān】、冲焊联合厂房、电驱电控车【chē】间、智慧物流【liú】库【kù】等共六个屋顶。此外，长城【chéng】汽车产业园区光伏电站项【xiàng】目总计18MW，预【yù】计年平均发电量为2，082．55万度【dù】电；华晨宝马从2018年建【jiàn】立工厂内部的太阳能光【guāng】伏系统，4个【gè】光伏发电站并投入运营……吉利、通用纷纷投资建厂。
光伏储能的确在迎【yíng】合着新能【néng】源汽车从生【shēng】产到【dào】市场【chǎng】的层层需求，从这一【yī】点来看，车企大力开发光伏【fú】是【shì】迟【chí】早的【de】事。生产上，汽车零部件制造到整车的组装【zhuāng】，整【zhěng】车的销售，后【hòu】续【xù】的美容【róng】装潢及维修，加上汽车报废的【de】回收再利【lì】用，整个产业【yè】链所需的电力无法估量【liàng】。
光伏在生产【chǎn】链上能够极大程度地节约火电，增大【dà】新能源利用效【xiào】率【lǜ】。以【yǐ】长城汽【qì】车为例，公开资料【liào】显示，长城汽车产业园【yuán】区光伏电站年平均节【jiē】省标准煤6，349．7吨【dūn】，减少【shǎo】二氧化碳【tàn】17，326．8吨，减少二氧【yǎng】化硫3．332吨，减少氮氧【yǎng】化物3．728吨。
值得注意的是，车企发展【zhǎn】光伏最【zuì】关键的是储能，这其【qí】中的逻【luó】辑一方是供给，一【yī】方是需求，当光【guāng】伏作为能【néng】源流【liú】展【zhǎn】开，车【chē】企后续的【de】充电业务就成了重要受【shòu】益者。目【mù】前看【kàn】来，大部分车企【qǐ】的光伏计划都少不【bú】了这一点。
特斯拉的动作落地【dì】很快，已经在全球【qiú】多个国家【jiā】推广使用光伏储能参与电力交易的虚拟【nǐ】电厂业务，而特斯拉的“光储【chǔ】充【chōng】”一体【tǐ】化超【chāo】级【jí】充【chōng】电站【zhàn】也早就【jiù】在上海运营。作为特斯【sī】拉本土【tǔ】的老对手，通用【yòng】则在今【jīn】年宣布将成立【lì】GM Energy公司，将从事【shì】光伏储能等发电业务以及V2G业务，其【qí】汽车【chē】服务扩展到【dào】整体生态系统，要【yào】把所【suǒ】有充电需求与电网相结【jié】合。
车企追捧着光伏，如同追着自己光明的未来。
降本增效，技术破局？
光【guāng】伏市场连【lián】年扩大，不止【zhǐ】国内，全球对于新能源的【de】渴望都在日益加剧。
据中国【guó】光伏行业协会【huì】的统计，仅2022年上半【bàn】年，明【míng】确调【diào】高光伏装机目标【biāo】的国家和地区【qū】就不少于【yú】8个【gè】。例如2月份，法国计【jì】划到2050年，太阳能【néng】装机容量增加至100GW以上；3月份，美【měi】国宣布光【guāng】伏装机要在原来预测的基础上同比增加【jiā】66％，到2030年有望每年增加70GW。
曾经有机构预【yù】测过，到2025年，全球新增光伏【fú】装机量将达到270－330GW。从【cóng】企业争先恐后的群相生态中也【yě】能【néng】够【gòu】看出，新能源领【lǐng】域里【lǐ】处处【chù】都是未来资本【běn】的发热地。仅以【yǐ】我国为例，2021年我国光伏制造端【duān】产值【zhí】突破【pò】7500亿【yì】元，光伏【fú】产品【pǐn】出口额超过280亿美元。
可【kě】前景归前景，从2021年下半年以来，由于【yú】各【gè】种补贴下滑，原【yuán】材【cái】料【liào】节节上升【shēng】，原【yuán】本企业毛利【lì】率能保【bǎo】持在15％以上【shàng】的光【guāng】伏企业急需要降本增效。首先，光伏的生产【chǎn】成【chéng】本一直居高不下，特别是组【zǔ】件。
例如有【yǒu】业内人士【shì】透露【lù】过，光伏生产中电力【lì】成本占比35％，原料成本占比【bǐ】30％，折旧成本占【zhàn】比15％，三者合计【jì】就要占到总【zǒng】成本的80％左右【yòu】。这两年【nián】，各行各业的原材料【liào】都迎【yíng】来涨价【jià】大【dà】潮，硅片也跟着【zhe】一【yī】波三涨【zhǎng】，据悉，隆基【jī】在【zài】2022年对硅片提了七次价，中环旗下的多款硅片也不断调价。
毫【háo】无疑问，新能源市【shì】场历来很【hěn】难控制成本因素，除了【le】技术变革，其他路线多少【shǎo】都【dōu】有【yǒu】些【xiē】杯水车薪，全球【qiú】BIPV（光伏【fú】建筑一体化）行业第一大技术【shù】来源国为中国，中【zhōng】国BIPV行业专利申请量【liàng】占全球BIPV行【háng】业专利总申【shēn】请【qǐng】量的60．19％。
目前，不少光伏企【qǐ】业也渐渐意识到这一【yī】点，开【kāi】始增进【jìn】技术【shù】来尽可能【néng】地扩【kuò】大产业利润空间【jiān】，其中，电池【chí】跟【gēn】硅片算是技术控制成本范【fàn】围内效果最【zuì】明显的。
光【guāng】伏的电池技术【shù】一度激烈地卷起来，2021年【nián】规模化生产的Perc电池平均转【zhuǎn】换【huàn】效率达到【dào】了【le】23．1％，较2020年提高了【le】0．3％。但金刚玻【bō】璃随后发【fā】布【bù】的HJT电池最高效率【lǜ】达【dá】到【dào】25．6％，远超当【dāng】前P型电池23％左右的转换效率【lǜ】，很快，隆基的M6大尺寸【cùn】HJT电池转【zhuǎn】换效【xiào】率达到26．5％。
至于硅片【piàn】环节，光伏行业数据显示【shì】，一般硅片每薄20um，可使【shǐ】组件成【chéng】本降5～6分／W。当硅【guī】片厚【hòu】度从180um到100um下降了80um，组件成【chéng】本【běn】则【zé】平均下【xià】降了【le】2～2．4毛／W，如【rú】果是1GW，每GW便能下降2亿元【yuán】。
当各大企业蜂拥而入光伏时，这个领【lǐng】域【yù】的门槛也在【zài】无形中被降低【dī】，但玩【wán】玩可以，技【jì】术核心不攻破，谁也【yě】无法【fǎ】安逸地【dì】等着【zhe】新【xīn】能源风口的眷顾。
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原文标题 : 光伏裂变，人人都想分一杯羹
