江南一带【dài】的高温【wēn】结束了【le】，今【jīn】年这场轰【hōng】轰烈烈的【de】高【gāo】温，也画上了【le】最后的句号。各地骤降的温度让人仿【fǎng】佛忘却了“热到【dào】爆表”的经历，但过去已经成为【wéi】历史【shǐ】，历史充满痕迹。
格陵兰岛冰盖加【jiā】速融【róng】化、欧洲莱茵河部分河段【duàn】干涸【hé】、长江流域汛期反枯【kū】、重庆连【lián】续多【duō】日多地的山火、川渝高【gāo】温限【xiàn】电【diàn】．．．．全球【qiú】变暖、气候变【biàn】化给人类社会【huì】生产生活带来的影响日渐显著，由【yóu】于【yú】极端高【gāo】温【wēn】引发的各类问题，不断刷新着人们的认【rèn】知。
气候变化警钟之下机遇犹存
今年，极端高【gāo】温几乎在世界多地同【tóng】时上演。随暖化加剧温度越【yuè】高【gāo】，某【mǒu】些类【lèi】型的【de】天气和气【qì】候【hòu】极端的频率正【zhèng】在增加【jiā】，而这些极端的气候现象，无一不【bú】在冲击【jī】着人类的【de】社会生活环境，让人类的【de】生存【cún】愈加“难熬”。
一方面，天【tiān】气灰犀牛【niú】正在影响全球粮【liáng】食安全【quán】，高温之下，农业和畜【chù】牧业【yè】都面临着严峻的【de】考验【yàn】。
民以食为天，粮食对于人类生存来【lái】说【shuō】至关重要，而【ér】气候【hòu】变化【huà】会直【zhí】接影【yǐng】响粮食产量的丰歉程度。随着气【qì】温升【shēng】高加快【kuài】蒸【zhēng】发速度【dù】，干渴的植物会吸收更多的水分，农作物生【shēng】产受损的情【qíng】况在【zài】北半球随处【chù】可见。
随着粮食产量的减少，全球【qiú】的【de】粮食【shí】生产失去平和，粮价的上涨便【biàn】成为不【bú】可避免的结【jié】果，所以【yǐ】在极端天气的加速下，全球性的【de】粮食危机或许【xǔ】将会【huì】来临【lín】。
另一方【fāng】面，极端【duān】高温叠加干旱天气导【dǎo】致电【diàn】力【lì】供需【xū】紧张，多【duō】地的限电缺水，让钢【gāng】铁、煤【méi】炭、有色金属等化工【gōng】耗材产量受到冲击，同【tóng】时因驳船无法【fǎ】正常运【yùn】行，使相关产品【pǐn】运输受到阻【zǔ】碍，从而使工业生产受到冲击【jī】。
中国气【qì】象局【jú】曾报道，研【yán】究【jiū】指出，区域的平均温度和经济产出间有强烈的正相关，生产力在年平【píng】均【jun1】温至摄氏13度时【shí】达高峰，但随暖化加【jiā】剧温度越高，经济将随之【zhī】萎缩【suō】。
现如今，极端天气在全球变暖趋势下肆【sì】虐全球，加【jiā】上疫情反复、多行业【yè】供应链失衡等【děng】等影响下【xià】，全球悲观情绪【xù】愈【yù】发蔓延，全【quán】球性【xìng】经济衰退的到来也【yě】成为了市场【chǎng】的【de】焦虑点。
与之相反的是，市场的投资热情。
东【dōng】方【fāng】财富Choice数据显示，2021年全【quán】球光【guāng】伏【fú】新增装机量【liàng】13．28万兆瓦，续【xù】创新【xīn】高【gāo】。其中【zhōng】，中国新增5．3万兆瓦【wǎ】，连续【xù】9年【nián】稳【wěn】居世界第【dì】一。根据预测，截至2060年，中国在清洁【jié】技术基础设施领域的投【tóu】资将达16万亿美元，将创造4000万个就业机会。
据第一财经【jīng】报道，2030－2050年期间，以太阳能为代表【biǎo】的【de】可再生能源将【jiāng】逐步由【yóu】替【tì】代【dài】能源向主体能源过渡【dù】，太阳能将占据全【quán】球能源系统的中心舞【wǔ】台。
而在全球变暖、极端【duān】高温等等气候变【biàn】化下，碳中和【hé】无疑【yí】受到较多【duō】的关注【zhù】。在双碳路径【jìng】上，新能源产业的发展成为必然，此【cǐ】外，与新能源配套的基建设施以及储能、特高压、新【xīn】能【néng】源汽车等相关【guān】产业【yè】也将迎来高速【sù】发【fā】展。
碳中和加速落地
碳中和，简单的【de】理解就【jiù】是排出【chū】的【de】二氧化【huà】碳被【bèi】植【zhí】树造林等多种形式抵消，正负相抵下达到“零排放【fàng】”。而“碳中和”落地的【de】必要途径，就是【shì】全球能源结构的【de】优化。
2022年年初以来，能【néng】源行业就就已经跌宕起伏【fú】，石油的价格【gé】高【gāo】涨、天然气的紧缺与控制，让各国的能源【yuán】更为“紧俏”，高温【wēn】一【yī】来，更是‘雪【xuě】上加【jiā】霜’。
能【néng】源对于人类【lèi】社会【huì】生存生产活动【dòng】至关重要，从薪柴到煤【méi】炭再从煤炭到石油【yóu】，随着社【shè】会的发展，全球的能【néng】源结构也在不【bú】断调整，目前世界能源消费结构【gòu】长期【qī】以【yǐ】化石能源【yuán】为主，但随【suí】着工业革命【mìng】以来【lái】数【shù】百年的大规模开发【fā】利用，正面临【lín】着资源枯【kū】竭、污染【rǎn】排放严重的等现实问题。
而【ér】在高【gāo】温背景下【xià】，全球能【néng】源的需求正【zhèng】在发生改变。这一波罕见的热浪席【xí】卷，最直接的【de】影响【xiǎng】，那就是将进一步【bù】加重全球的【de】能源危机。
在电力供【gòng】给方面，高温天气使得家【jiā】用【yòng】空【kōng】调和工业空调的用电需求量激增，多个国家【jiā】正在【zài】面临【lín】着电网不堪重负、电【diàn】力【lì】供应告急的【de】困境。为【wéi】了保证供电，多个【gè】国家不得【dé】不重新回到通过煤炭【tàn】燃烧发电的时代。
而煤炭【tàn】、石油等传统能【néng】源需求【qiú】激增，碳排【pái】放便无法控制在合理【lǐ】的范【fàn】围，二氧化碳是导【dǎo】致全球变暖的元凶，所以【yǐ】，如果持续性使用传统【tǒng】能源发电【diàn】，无疑是【shì】让全球【qiú】陷入一个【gè】恶性循环，结果只会越来越【yuè】糟。
于是，建设以清洁【jié】电【diàn】力为主体的绿【lǜ】色能【néng】源系【xì】统【tǒng】，取代传统的石化能【néng】源，将是【shì】全球【qiú】经济发展的【de】必然【rán】趋势。因此，在“碳中和”的背景下，多个行业也将迎来一波新的风口【kǒu】。
谁是潜在赢家？
社【shè】会的发展是动态【tài】的，极【jí】端气【qì】候的变化【huà】以及“双碳”目标的推进，进【jìn】化出了重大创【chuàng】新与技【jì】术进步，比【bǐ】如【rú】清洁能源的生产。
高温天气使得【dé】用电需求量【liàng】激增，而干旱的【de】天气导致水力【lì】、风能等【děng】可再生【shēng】能源【yuán】发电量【liàng】大幅度【dù】下降，电力、天【tiān】然气、煤炭【tàn】、石油等能源产品的价格大涨【zhǎng】，世界【jiè】能源贫困【kùn】现象随之加剧。
在这样的背景下，多数国家改弦易辙，推行更加平衡的能源政策，而光伏发电，便在高温的助推下，成为了众多投资者的“心头好”。
国际能源署（IEA）此【cǐ】前发布【bù】的《光伏全球供应链特【tè】别【bié】报告【gào】》显【xiǎn】示，自2011年以来，中国已经投【tóu】资超过500亿美元【yuán】来扩张光伏设【shè】备产能，规模是【shì】欧洲的10倍。
从产业链来看，光伏产业可以分为硅料【liào】环节【jiē】、硅片环节【jiē】、电【diàn】池片环【huán】节【jiē】和光伏组件环节，整体来看【kàn】具有很高【gāo】的【de】技术壁垒，是属于【yú】“前期投【tóu】入【rù】大，后期收益足”的行业【yè】。
首【shǒu】先，在硅【guī】料环节，目前中国【guó】是全球【qiú】多晶硅产能与产量的第一大国。据【jù】广州【zhōu】期【qī】货研究中心数据【jù】，截【jié】止2022年3月，我国多晶硅【guī】产能有74．55万【wàn】吨，其中有效产能为67．1万吨，有效【xiào】产能同比整体上是不【bú】断增加的，其【qí】中2022年同【tóng】比【bǐ】达25．42％。
其次，由【yóu】于硅的技术和成本【běn】优势，硅片成为了【le】目前【qián】产量最大、应用【yòng】范围最广的半导体材料【liào】，不【bú】仅是光伏产【chǎn】业的关【guān】键，用时也是半导体产业【yè】链中【zhōng】基础性的一环【huán】。与此同时，硅片环【huán】节【jiē】也表现出很强的【de】韧性，尽【jìn】管硅【guī】料【liào】成本大幅上涨，但近3年的毛利率都持续保持【chí】在【zài】24％左【zuǒ】右。
据中【zhōng】信期货发布报告，我国硅【guī】片在全球范围内占【zhàn】据主导【dǎo】地位，硅片产【chǎn】能占全球【qiú】产能比例逐【zhú】年【nián】提高，由 2017 年国【guó】内硅片产能【néng】占比【bǐ】 87％提升至 2020年 97％。而【ér】目前【qián】全【quán】球的硅片需求总体保持高增，在乐观条件下，后续硅片产【chǎn】业将持续【xù】扩【kuò】容。
而从整体来看，光伏产业【yè】的发展规模远【yuǎn】未达到天【tiān】花板【bǎn】，从目前我国的能【néng】源结【jié】构来看【kàn】，光伏市【shì】场的增长空【kōng】间【jiān】十分巨【jù】大。根据【jù】隆基能源【yuán】研究院的预【yù】测，到2030年，全【quán】球新增光伏装机需要达到1500GW－2000GW，这一装机规模相【xiàng】当于2021年新增装机量的【de】10倍。
可以说【shuō】，作【zuò】为“碳【tàn】中和”的主力【lì】军，光伏产【chǎn】业是推动能源【yuán】变【biàn】革的重要【yào】引擎，随着新一轮产【chǎn】业的扩产，中国光【guāng】伏【fú】行业的技术与规模领先【xiān】优势，在后后续将有望成【chéng】为具有全【quán】产【chǎn】业链领先优势的【de】战略性新兴【xìng】产业。
当然，能源【yuán】结构的【de】优化并不是靠清洁能【néng】源的生产就能达成的【de】，在优【yōu】化的过程中【zhōng】，能【néng】源的存储以及利【lì】用消费也至【zhì】关重【chóng】要。
储能，是解【jiě】决新能源消纳难题的关【guān】键【jiàn】之一，在清洁能源的有效【xiào】利用中【zhōng】，社会各界一【yī】直反【fǎn】反复【fù】复强调储能的必【bì】要性。
在碳中和【hé】时代里，储能就【jiù】像【xiàng】一个大号的“充电宝”，将能源储存后再进行【háng】能源的反哺，目前我国的储能经【jīng】过15年左右的发展，历经从【cóng】技术验证【zhèng】，到示范应【yīng】用【yòng】，再到商【shāng】业化初【chū】期【qī】的阶段，已【yǐ】经【jīng】进入了规模化、产业化发展的【de】新阶段【duàn】。
另外【wài】，除了储能产业之外，碳【tàn】中和的落地，还少【shǎo】不了一个关键的产业【yè】，那就是新【xīn】能源汽车。在碳中和的愿【yuàn】景【jǐng】下，新能源【yuán】汽车凭借更低的【de】碳【tàn】排放，更【gèng】清洁的【de】能源运作形式【shì】成【chéng】为新的风口【kǒu】。
据【jù】国家发改委【wěi】、商务部等【děng】部门联合发布的数据，2021年，国内新能【néng】源汽车保有量达到784万辆，相比传统燃【rán】油【yóu】乘用车，现有新能源乘【chéng】用车每年在使【shǐ】用环【huán】节减少碳【tàn】排放1500万吨左右。未【wèi】来【lái】，新能源汽车【chē】必然【rán】是加速“脱碳【tàn】”的主力军，在碳中和【hé】的【de】共识下，新能源【yuán】车【chē】赛道具有【yǒu】长期的确定性。
总而言之，碳中和【hé】已经【jīng】是发展的必【bì】然【rán】趋势，随着我国【guó】能源结构【gòu】的优化【huà】，在【zài】新能源生产、运输、储【chǔ】存【cún】消【xiāo】费等多个方面进行协同之后，能够形【xíng】成一个正向的循环。在【zài】此基础上，碳中【zhōng】和【hé】也【yě】不再【zài】是【shì】一个抽象的概【gài】念。可以说，碳中和【hé】本质上也在推【tuī】动能源产业的变革，是推【tuī】动经济社会发展全面【miàn】绿色转型必经之路。
结语
当【dāng】然，在【zài】“双碳”愿景下，不少行业【yè】都将迎来新的【de】发展机遇，这对于【yú】整个市场来说是方向性【xìng】的利好【hǎo】，而【ér】对于投资【zī】者来说【shuō】，在参考企业投资价值的时【shí】候【hòu】，也将有更为【wéi】社会化的标准。
现如今，节能减碳已经成为【wéi】了【le】大【dà】多数企业的真实【shí】需求，越【yuè】来越【yuè】多的企业开始着【zhe】手建立健【jiàn】康可持续【xù】的ESG发展【zhǎn】体系，除了环境保护【hù】之外【wài】，乡村振兴、助力实体经济、聚焦【jiāo】慈善事业等等也是各大企【qǐ】业【yè】在履行企【qǐ】业社会责任【rèn】的发力点。
阿里【lǐ】巴巴【bā】集团董事【shì】会主席兼首席执【zhí】行【háng】官张勇在【zài】首份《碳中和行动报告》中表示，“ESG意味【wèi】着创造商业之上【shàng】的价值，为解决【jué】一系列全球【qiú】性挑战提供了行动【dòng】框架”。
“商业之上的价值”，这算不【bú】上一个新的概念，但现在【zài】受各方面【miàn】的影响【xiǎng】，也已经成为【wéi】了企业竞争力的体现。对于投【tóu】资者来说，选择一家企业，其商业【yè】价【jià】值固然重【chóng】要，但利【lì】润并不是【shì】唯【wéi】一【yī】的评估标准【zhǔn】。
随【suí】着时【shí】代【dài】的【de】更【gèng】迭，社会思潮的变迁，投资者对企业的评估不能再【zài】只是局限于财务报【bào】表，应该看【kàn】到企业或者【zhě】行业背【bèi】后的时代使命。未来投资者的投【tóu】资信条，或许也将会逐渐产【chǎn】生变化，最终将回【huí】归到企业【yè】价值与社【shè】会责任的【de】双【shuāng】向奔赴上来【lái】。
来源：松果财经
原文标题 : 极端气候肆虐催化，碳中和带出了一个“再生时代”
