行业【yè】主要上市公司：合盛硅业（603260）、东岳硅材（300821）、兴发集【jí】团【tuán】（600141）、三友化工（600409）、新安【ān】股【gǔ】份（600596）等
本文【wén】核心数据：全【quán】球有机硅领先企业排名【míng】、中美有【yǒu】机硅产能、中美【měi】初级形态【tài】的聚硅【guī】氧烷进出口【kǒu】额
中美有机硅产业发展对比
1、中美有机硅产业供给对比
——全球有机硅领先企业主要集中在中国
目前，全球大多数有机【jī】硅龙【lóng】头企业集中【zhōng】在中国。2019－2021年，全球前十大【dà】有机硅企业榜单均有6家中国企业的【de】身影，但美国陶氏化【huà】学始终占【zhàn】据【jù】有机硅单体产能榜首。陶氏【shì】为全【quán】球【qiú】最大的有机硅【guī】产品的生产【chǎn】商，总部设在美国密歇根州米德兰市，在全球拥有【yǒu】45个生产基地及仓【cāng】储设【shè】施，全球员工超过了12000名【míng】，一半以上的销【xiāo】售额来自美国以外地【dì】区。陶【táo】氏【shì】硅氧烷产【chǎn】能49．8万吨／年（美【měi】国20．0万【wàn】吨／年【nián】，英国14．5万【wàn】吨【dūn】／年【nián】，中国江苏【sū】张家港15．3万吨／年），折【shé】合有机【jī】硅单体产能约【yuē】120万吨／年，目前【qián】仍是全球最大的有机硅生【shēng】产企业。
值得关注【zhù】的是【shì】，2021年，我国【guó】有机硅【guī】龙【lóng】头企业合盛硅业【yè】完成单体40万吨／年扩产项目，蓝星集团通过整合江西蓝【lán】星星【xīng】火有机硅有限公司和法国埃【āi】肯有机硅公司资源进一步提高生【shēng】产能力，打【dǎ】破了【le】有机【jī】硅单体产能前三由国【guó】外企业垄断的【de】局面。另外，东岳硅材正在建【jiàn】设募【mù】投项目，即30万吨／年有机硅单体及20万【wàn】吨／年有【yǒu】机【jī】硅【guī】下游产品深【shēn】加工项目，该【gāi】项目【mù】建【jiàn】成达产后，东岳硅【guī】材有机硅【guī】单【dān】体总产能将达到60万吨／年，届时东岳硅材有机硅【guī】单【dān】体【tǐ】产能【néng】规模【mó】有望【wàng】进入全球【qiú】前五位。
注：国家所属地根据企业【yè】总部所【suǒ】在【zài】地来划【huá】分，未标国【guó】家【jiā】所属地【dì】的均为中国企业。
——中国有机硅单体产能全球占比过半
有机硅是典型的资金、技术密【mì】集【jí】型行业，长期以来为少【shǎo】数外国【guó】公司所垄断。自21世纪初以来，随着中【zhōng】国【guó】企业的【de】崛起，国【guó】内有机硅的成本优势愈【yù】加凸显，市【shì】场格局逐步发【fā】生变化【huà】，中国【guó】企业在【zài】市场所占的【de】比例快速提高。目前全球【qiú】有【yǒu】机硅产能主要【yào】分布在陶氏化学、德国【guó】瓦克、蓝星【xīng】星火、合盛【shèng】硅【guī】业等十【shí】余家企业。
2012－2021中国有机硅单【dān】体产能持【chí】续【xù】增【zēng】长，近10年复合增长率【lǜ】为6．3％，近五年复合【hé】增长【zhǎng】率【lǜ】为【wéi】8．0％。2021年中国有机硅【guī】单【dān】体产【chǎn】能达到【dào】381万吨／年，同比增长率15．28％，约占全球有机硅【guī】单体产【chǎn】能【néng】的61．6％，位居全球第一位。而美国有机硅【guī】单【dān】体生产企业仅陶氏化学和迈【mài】图两家，合【hé】计有机【jī】硅产能仅占全球约7．0％。
注：产能统计口径为该国境内产能。
——中美有机硅单体增长趋势相异 新增产能集中在中国
由于海外企业生产有机硅成【chéng】本较【jiào】高，且属于【yú】危【wēi】化品，近年来国外企业陆【lù】续退出，纷【fēn】纷选【xuǎn】择在中国【guó】建厂，同【tóng】时基本放弃新建【jiàn】有机【jī】硅单体产【chǎn】能。2021年美国有机硅生产龙【lóng】头企业迈【mài】图【tú】（MomentivePerformanceMaterials）关闭了位于纽约沃特福德（Waterford）的有机硅工【gōng】厂，境外有机【jī】硅产能减少到约118．6万吨／年【nián】（硅【guī】氧烷计）。
2021年底、2022年初已建成【chéng】投【tóu】料的山东东岳有机硅【guī】材料有限公司扩建30万吨／年单体项目、云能【néng】硅【guī】材【cái】新建20万吨／年有机硅单体生产装置（一期）、内蒙古恒星化【huà】学【xué】新建【jiàn】20万吨【dūn】／年单体项【xiàng】目全【quán】部达产【chǎn】后【hòu】，中国境内有机硅甲【jiǎ】基单体产能将达【dá】到451万吨／年【nián】，约占全球有【yǒu】机硅甲【jiǎ】基单体产【chǎn】能的65．5％。
据【jù】统【tǒng】计【jì】，中【zhōng】国境内有机硅甲【jiǎ】基单体企业共13家（含外资企业【yè】），其【qí】中6家企业正在扩建、技改，涉及产能近140万吨／年【nián】。根【gēn】据公开信息报道，中国境【jìng】内至少还有15家企业拟扩建【jiàn】、新建（指新进入者）有机硅甲基单体装置【zhì】，其【qí】中拟【nǐ】扩【kuò】建产能近300万吨，预计“十【shí】四五”末，中国境内有机硅甲基单【dān】体产能将超【chāo】过【guò】600万吨／年，约占【zhàn】全球有机硅甲基单【dān】体产能【néng】的70％以上。
2、中美有机硅需求对比：中国有机硅消费需求仍有巨大增长潜力
——中美有机硅消费规模：中国增速迅猛
有机硅性能优异【yì】、形【xíng】态多样、用途广泛，自20世纪40年代初问世以来【lái】经过70多年的开【kāi】发应【yīng】用，商品品种多达上万种【zhǒng】。近年来，全【quán】球有机硅单体和有机硅【guī】中间体产能迅【xùn】速扩张，市场竞争充分【fèn】；但下游有机硅深加工产品因其【qí】用途广泛、品类繁【fán】多、差异【yì】化竞【jìng】争明显，虽然【rán】部分常规【guī】型、通【tōng】用型有机硅【guī】深【shēn】加【jiā】工产【chǎn】品竞争充分【fèn】，但【dàn】对【duì】于具备创新型、高附【fù】加值、高【gāo】性能化、功【gōng】能【néng】化、复合化、绿色化、进【jìn】口替代性的产【chǎn】品而言【yán】，仍然具备较高的竞争优势与广阔【kuò】的市场需求【qiú】。
宏观上来【lái】看，近十余年我国的有【yǒu】机硅产品【pǐn】需【xū】求【qiú】较为旺盛，需求【qiú】量保持【chí】了快速【sù】增长。根据IHSMarkit数【shù】据，2002年中国有机硅消费仅占【zhàn】全球消【xiāo】费量的7％，而美国【guó】为【wéi】30％。2019年，中国在全球市场的【de】份额从2012年的36％上升到42％，而【ér】美国的份额【é】则从2012年的17％下降到15％。
目前，中国已经成为【wéi】全球最【zuì】大的有机硅生产国和消【xiāo】费国，然而【ér】与美国等发达【dá】国【guó】家已接近2kg的人【rén】均有【yǒu】机硅【guī】消费【fèi】量相比，中【zhōng】国等新兴市场国家人均有机硅消费量不【bú】足【zú】1kg。我【wǒ】国人口基【jī】数大、人均消费量低，未来随着【zhe】经济的发展，将成为主要的有机硅需求增长区【qū】域之一【yī】。
——中美有机硅进口规模：中国领先
有机硅进出口产品主要【yào】为初级形【xíng】状的聚硅氧烷（税则号【hào】：39100000），主要包括DMC、D4、硅【guī】橡胶、硅油【yóu】等有机【jī】硅产【chǎn】品。2019－2021年【nián】，全【quán】球有【yǒu】机硅市场【chǎng】需求空【kōng】间整体保持扩大趋势。中国【guó】近三年聚硅氧烷【wán】进口量均保持在13万吨以【yǐ】上，且仍处于高速发展阶段。2021年，中国聚硅【guī】氧烷【wán】进【jìn】口【kǒu】金额达【dá】9．28亿美元，同比增长13．45％，对高【gāo】端有机硅产品需【xū】求大幅增长。受本国企业停产及疫【yì】情停【tíng】工【gōng】影响，2021年【nián】美国聚硅【guī】氧烷【wán】进口量同比大幅增长【zhǎng】27．95％至12．45万吨。
3、中美有机硅产业发展对比总结
综合来【lái】看【kàn】，中国有机【jī】硅企业竞争【zhēng】实力更【gèng】强，前十大有机【jī】硅领先企业中【zhōng】有六家中国企业【yè】。由于中国的资源优【yōu】势【shì】及【jí】巨大的市场需求，全球有【yǒu】机硅【guī】生产中心【xīn】向中国转移，世界主要有机硅企业加【jiā】快【kuài】了在中国的投资，形成【chéng】上下游一体化格局，竞争力进一步增强。
同时，随着中国有机硅单体产能不【bú】断【duàn】扩大【dà】，技术水【shuǐ】平提高，有机硅单体和有机硅中间体【tǐ】市场【chǎng】竞争日趋充分，外国公司基本放弃了新建有机硅单体生产装【zhuāng】置，重点开发技【jì】术含量高、附【fù】加值高的有机硅深加【jiā】工产品。因此，与国际厂商相比，我国有机【jī】硅终端应【yīng】用型【xíng】产品在一【yī】些领【lǐng】域【yù】仍【réng】然具【jù】有技术【shù】与【yǔ】性【xìng】能【néng】的差距，高端产品【pǐn】仍依赖进口，大而【ér】不强的【de】现象依然存在。
中美有机硅产业发展差异剖析
中美有机【jī】硅产业发展存在差异的根本【běn】原因在于两国的有机硅产业【yè】发【fā】展【zhǎn】历程【chéng】、政策支【zhī】持、产业策略等【děng】存在【zài】较大差异【yì】，具体分【fèn】析如下：
1、发展历程：美国起步早，中国发展速度快
美【měi】国是全球有机硅产【chǎn】业的【de】发源地。早在1943年，美国道【dào】康宁公司【sī】建【jiàn】成全【quán】球【qiú】第【dì】一【yī】套有机硅生产装置。自此，美【měi】国在全球有机硅产业中处于领先地位【wèi】，陶氏有机硅公司（陶氏化【huà】学收购【gòu】道康宁公【gōng】司后成立）是目前【qián】世【shì】界上最大【dà】的单体及材料的生产商。
中【zhōng】国有机【jī】硅产业的发展【zhǎn】可追【zhuī】溯【sù】到建国初【chū】期，在面临严密技术封【fēng】锁的环【huán】境下，为满足国【guó】防与军工产业【yè】发展需要，我国自【zì】1951年开始有【yǒu】机【jī】硅【guī】产品的研究【jiū】和工业生产，并在20世纪50年代末初【chū】步掌握搅拌床合【hé】成甲基单体【tǐ】技【jì】术【shù】。进入21世纪，随着国内企业不【bú】断【duàn】完善工艺、增建和扩建装置，有机硅【guī】生产形势不断向好，我国有机硅工业进入蓬勃发展时期。
2、专利技术：美国专利数量更多，中国后发优势明显
目前【qián】，美国【guó】是全球有机硅第二大技术来源【yuán】国，美国有机【jī】硅专利申请【qǐng】量占全球有机硅专利总【zǒng】申请量的25．49％。中国有机硅专利申【shēn】请量位居第三，占全球有机【jī】硅专利总申请量的18．98％。
从【cóng】趋势上看【kàn】，2011－2021年【nián】，美国有机硅专利申【shēn】请数量保持较为平稳【wěn】的【de】增长【zhǎng】水平，但是在2013年后【hòu】中【zhōng】国有机硅专利申请数量增长势【shì】头强劲，大大拉开【kāi】了与美国之间的差【chà】距。2021年，中国有【yǒu】机硅专利【lì】申请量【liàng】为3804项，美【měi】国有机硅专利申请量下【xià】降至340项。
统计说明：①按每件申请显示【shì】一个【gè】公开文本的去【qù】重规则进行统计，并选择公开【kāi】日最新的文本计【jì】算。②按【àn】照专利【lì】优先权国家进行统计，若【ruò】无【wú】优【yōu】先权，则【zé】按【àn】照【zhào】受理局【jú】国家计算。如果有多个优先【xiān】权国家，则按照最早优先【xiān】权国家【jiā】计算。
3、产业策略：美国侧重下游深加工
我国有机硅单【dān】体市场【chǎng】的迅猛发展态势远超世界平均水平，产能和产量【liàng】均呈【chéng】现持续增长态势。国【guó】外有机【jī】硅单体的产能【néng】扩张则【zé】陷入了一【yī】个瓶颈之中。一来【lái】有机硅单体生产门【mén】槛较【jiào】高，产【chǎn】业链长，小规模企业难以存【cún】活。另一方面国【guó】际【jì】化学公司庞【páng】大的【de】体量对整【zhěng】个有机【jī】硅单【dān】体【tǐ】形【xíng】成了区域性的垄断。近年来，欧美企业【yè】将【jiāng】重心放在下游的深加工上，这【zhè】方面存在技术壁垒，附【fù】加值高【gāo】。而产业链的上游即单体和【hé】中间体【tǐ】阶段则由【yóu】我国负担【dān】。
美国由于国际企业多，是国际化的海权国【guó】家，美国国内【nèi】企业并【bìng】不青睐在美国本土【tǔ】建设【shè】工厂，很大一部分美国公司的产能部署在欧【ōu】洲【zhōu】、中【zhōng】国和东【dōng】南亚。近年来随着一【yī】些美国工厂【chǎng】达到使用【yòng】年【nián】限，没有后续新工厂建设，美国本土的单体【tǐ】生产处于倒【dǎo】退【tuì】的趋势中。但实际上【shàng】美国是不【bú】可忽视的消费【fèi】大国，也是下游【yóu】深加工的大国，单【dān】体【tǐ】产【chǎn】能的减【jiǎn】少主【zhǔ】要【yào】是因【yīn】为其重心【xīn】的转移。
我国【guó】有【yǒu】机硅产业在单体产能扩大的同【tóng】时，有机硅产品下游领域【yù】的应用【yòng】也在拓展【zhǎn】，以往主要【yào】用于建筑行业【yè】，如今则渗透入5G、汽车制造、新【xīn】能源【yuán】等政策鼓励的【de】新兴领域，且占比越来【lái】越大，发展同比世界【jiè】较好，这也带【dài】动了【le】有机硅单体的【de】进一步发【fā】展【zhǎn】。
4、中美有机硅产业发展差异剖析总结
综上所述，中国有机硅【guī】产【chǎn】业综合实力【lì】较美国强的主【zhǔ】要原因是【shì】中国有机【jī】硅产业发展速度【dù】快、技【jì】术研发前景明【míng】朗、产业发展策略较为稳健等。
以上数据参考前瞻产业【yè】研【yán】究院《中国有机硅【guī】行业市场需【xū】求预【yù】测与【yǔ】投资【zī】战略规划分析【xī】报告》。
来源：前瞻产业研究院
原文标题 : 【深度】2022年中【zhōng】美【měi】有机【jī】硅产业【yè】发【fā】展对比分析(附发【fā】展差异剖析)
