未来三年装机需求回落，分布式、光伏扶贫和领跑【pǎo】者计划成为增长主【zhǔ】要看点【diǎn】。受【shòu】17年高基数及531政策【cè】影【yǐng】响，2018-2020年国内光伏装机需求有所回落，根据估算，2018-2020年【nián】新增【zēng】光伏装【zhuāng】机【jī】需求分别为40GW、40GW、45GW，合计约【yuē】125GW。2018-2020年集【jí】中式电站合计新增装机【jī】量分别约为17GW、13GW、14GW，分布式电站合计新【xīn】增装机量分别约为20GW、21GW、22GW，另外，每年自行【háng】管理的地【dì】区集中式电【diàn】站【zhàn】约3GW。新【xīn】增装机之中领跑者计划合【hé】计约20GW，光伏扶【fú】贫合计约28GW，分布式(不含扶贫【pín】)合计约【yuē】52GW。
光伏【fú】制造各环节成本持续下【xià】降，平【píng】价上网即将来【lái】临。2018H1，硅【guī】料、硅【guī】片、电【diàn】池片、组件环节【jiē】的制造成本(含税)已降至65.00 元/kg、3.45 元/片、1.31 元【yuán】/W、2.27 元/W，系统成本约5.4 元/W。补【bǔ】贴退坡倒逼光伏制造企业【yè】通过产【chǎn】能扩【kuò】张和技术进步不断降低生产成本，平价上网【wǎng】即将来临。平【píng】价上网假设下，光【guāng】伏各环【huán】节【jiē】成【chéng】本【běn】将进一【yī】步下降，硅料、硅片、电【diàn】池【chí】片、组件【jiàn】环节的制造成本(含税)分别约为45.00元【yuán】/kg、2.10元/片【piàn】、0.77 元【yuán】/W、1.56元/W，系统成【chéng】本约3.29元/W。
531 政策短期冲击明【míng】显，有利【lì】于推动平价上网【wǎng】。9-21，三【sān】部委【wěi】联合发布《关于【yú】2018年光伏发电有关事项的通知【zhī】》，政策影响主要体现在【zài】以下两个方【fāng】面：从短期来看，指标限制导致我国2018 年光伏装机需【xū】求【qiú】下滑。根据【jù】政策安排，2018年【nián】暂不安排通光伏电站指标，安排10GW左右规模用于分布式光伏项目。从中长期来看，光伏补贴退有望推【tuī】动平价上网加速实现。政策规定，自发文之日【rì】起，新投【tóu】运的光伏电站标杆【gǎn】上【shàng】网电价每千【qiān】瓦时统一【yī】降低【dī】0.05元;新投运的、采用“自发自用、余电上【shàng】网【wǎng】”模式的【de】分布式【shì】光伏发电项【xiàng】目，全电量【liàng】度电补【bǔ】贴标准降低【dī】0.05元。光伏补【bǔ】贴退坡能【néng】够推动【dòng】企业通【tōng】过技术进步降低成本【běn】，光伏平价上【shàng】网【wǎng】即将到来。
配额制即将【jiāng】落地，或将助【zhù】力【lì】平价上网加【jiā】速。2018年9月，发改委下发《可再生能【néng】源电力配额及考核办法(第【dì】二次征求【qiú】意【yì】见稿)》，提出【chū】建立可再生能源约束【shù】性消纳机制，规划各省级行政【zhèng】区2018、2020年可再生能源电力【lì】消费比例【lì】，对保障小时【shí】数以【yǐ】内的集中式风电、光伏电量以及【jí】其他【tā】非水可再【zài】生能源发【fā】电量施【shī】行全【quán】额保障性收购【gòu】(考虑技术等限制因素最多限电5%)。配额制若【ruò】能落地【dì】，必【bì】将提高光伏电站【zhàn】年【nián】利用小时数【shù】，进一【yī】步降低度电成本，助力【lì】平价上网加速。近期光伏政策一览表如下：
