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《户用光伏系统调研分析报【bào】告》（以【yǐ】下简称本报告）由SolarBe索比光伏网、光【guāng】伏家（以下【xià】简称索比光伏网【wǎng】或【huò】本网站）在2017年户用光伏调研活动的【de】基【jī】础【chǔ】上【shàng】研究【jiū】撰写，版权及其他相关知识产权【quán】归索【suǒ】比光【guāng】伏网所有【yǒu】。
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一、前景分析
1.1 全国市场
据【jù】住【zhù】建部提供的数据，我【wǒ】国【guó】目【mù】前约【yuē】有4亿户居民，其中5000万【wàn】户家庭【tíng】拥有自建房屋，且至少2000万户家庭的屋【wū】顶【dǐng】可以安装屋顶光伏系统。
如果按每【měi】户安装【zhuāng】5-10KW的规模进【jìn】行估算，装机容量可达100-200GW 。按照10元【yuán】/W的【de】价格【gé】来测算，将带【dài】来9-21万亿规模的【de】市【shì】场，每年产生的清洁电力【lì】亦可达【dá】到千亿数量级。
1.2 地区市场
根据《山西统计年鉴2016》有关数据，我们整理出了以下表格：
一般认为，农【nóng】村【cūn】家庭多数拥有自建房屋，屋顶产【chǎn】权清晰，且北【běi】方地区单个【gè】屋顶面积【jī】较大，适合安装户用光伏【fú】系【xì】统。
从山西省内【nèi】各【gè】市情况来看【kàn】，晋城、长【zhǎng】治的【de】农村人口占【zhàn】比相对较高，是理想的市场。
1.3 光伏扶贫
煤炭【tàn】黄【huáng】金【jīn】十年已成过【guò】去，山西【xī】目前仍【réng】有大量贫困人口。根据《山西省“十三五”脱贫攻坚【jiān】规划》，要【yào】“确保到2020年现行标准下全省232万农村贫【pín】困人口全部脱贫、58个贫困县全【quán】部撤帽”，扶贫工作量非【fēi】常大【dà】。
开展光伏扶贫试【shì】点【diǎn】工作，支持大同、临汾两市5个贫困县的56个贫困【kùn】村【cūn】建设村级分布式电站，建设总【zǒng】规模200MW的地【dì】面集【jí】中光伏扶贫【pín】电站12座。
“ 推进贫困地区光伏电站建设。把发展光伏产业和【hé】精准【zhǔn】扶【fú】贫结合起来，组织【zhī】实施光伏产业扶贫【pín】行动。发挥贫困地区光照资源充足、荒山荒坡广阔【kuò】等优【yōu】势，以吕梁、太行两大连片【piàn】特困地区为重点，将【jiāng】光伏扶【fú】贫作【zuò】为打赢【yíng】全省【shěng】脱贫攻【gōng】坚【jiān】战的超常规举措，作【zuò】为促进贫困村贫困户发【fā】展产业增收的重要途径【jìng】。
“ 按照市场化运作、企业化运营的方式，通过【guò】建设村级光【guāng】伏扶贫电【diàn】站、户用光【guāng】伏【fú】扶贫电站、农【nóng】光互补电站和地面集中电【diàn】站等多种【zhǒng】形【xíng】式，推进光伏扶贫工【gōng】作。光伏扶【fú】贫电站建设【shè】与易地扶贫搬迁【qiān】、采【cǎi】煤【méi】沉陷区治理搬迁相结合【hé】，通过【guò】光伏扶贫资产收益【yì】，增加贫困【kùn】村集体【tǐ】经济收【shōu】入，扶持无劳动能力的深度贫困人【rén】口增收【shōu】脱【tuō】贫。
一系列扶持和优【yōu】先【xiān】政策，让贫困地区光伏扶贫【pín】有了更多动力。根【gēn】据相关【guān】规划，2018年【nián】武乡【xiāng】县等【děng】17个【gè】贫困县要完成摘帽【mào】工作，在贫困地【dì】区发展有【yǒu】政府支持的光伏扶【fú】贫工【gōng】程，可以说是大势所趋。
光伏扶贫电站
二、本地概况
2.1 相关统计数据
2017年上半年，山西省新增光伏装机73万千瓦，其中分布式光伏21万千瓦，占比与全【quán】国平均水平相当。随【suí】着分布【bù】式光伏持续【xù】发【fā】展，未来占【zhàn】比【bǐ】还将进一步提升。
2016年，山西省共消纳非水可再生能源179亿千【qiān】瓦【wǎ】时，占全【quán】社会【huì】用电量10%，提前达到2020年非水电可再生能源电力消纳比重【chóng】目标【biāo】。应该说，山【shān】西能源转型的决心是【shì】非常坚【jiān】定的，无论是领跑者电站，还【hái】是分布【bù】式【shì】光伏系统，都【dōu】迎【yíng】来【lái】了高【gāo】速发展的【de】黄金期。
具【jù】体到一个县级行【háng】政区来【lái】看【kàn】，以太原市清【qīng】徐县为例，截至9-21，共有452户家庭申报【bào】家庭【tíng】光伏发电项目，其【qí】中已并网的有391户，安装容量2.78MW，平【píng】均每户【hù】7.11KW。
2.2 本地有利因素
从山西全省来看，有以下利于发展分布式光伏的因素：
①光【guāng】照条件好。山西【xī】省【shěng】北部的大同、朔【shuò】州【zhōu】、忻州、阳【yáng】泉位于二【èr】类资源区，光照充足，其余属于三类【lèi】资源区的城市，光照条件在三类地区【qū】中也处于较高水平【píng】。
具体资源禀赋见下表：
②第二产业（工业）用电量占比较高，工业电价较高。
今年前三季度，山西省全社会用电1455.0亿千【qiān】瓦【wǎ】时【shí】，其中【zhōng】工业用电1122.2亿千瓦时，占全社会用【yòng】电的比【bǐ】重为77.1%。
根据【jù】《山西【xī】省电网销售电【diàn】价表》和《山西【xī】省电网峰谷分时电价表【biǎo】》，工【gōng】商业用电平时价格高于0.65元/kWh，峰时价格则【zé】达到0.9-21.99元【yuán】/kWh.可以【yǐ】说，山西【xī】的各【gè】个用电主体对光伏的需求都非常强烈。
③送出线路发达，电网设施较好。
由于多年发展煤炭经【jīng】济和火电，山西当地电【diàn】网【wǎng】设【shè】施较好，送出线【xiàn】路较为【wéi】发达。包【bāo】括千万千【qiān】瓦级的领跑者电站在内，都不需要担心【xīn】限电问题【tí】。户用光伏系统规模【mó】多数【shù】为【wéi】5-10KW，整村也很少超过3MW，绝对不会有限【xiàn】电现象【xiàng】发生。
④农村家庭房屋产权清晰，流程简单。
对于【yú】城市小区居民楼【lóu】，如【rú】果想【xiǎng】安装屋顶光伏系统，需要得到全楼所有居民的支持，挨家挨户签订【dìng】协议，流【liú】程比较【jiào】复杂，耗时【shí】很【hěn】久【jiǔ】。
对于【yú】农村地区，这【zhè】一【yī】问【wèn】题基本不存在。农村房屋多【duō】数为自建房，是否建设屋顶光伏【fú】电站，可由村民自行决定【dìng】。即【jí】使部分房【fáng】屋没有产权证，但可由村委会开证【zhèng】明，前期工作【zuò】比城市【shì】简单。
⑤银行、金融机构介入。
根据索【suǒ】比光伏网测算【suàn】，一套10KW屋顶分布式光伏系统的零售【shòu】价，约等于农村【cūn】地区一个【gè】4口【kǒu】之家两【liǎng】年的人均可支【zhī】配收入总和【hé】。有行【háng】业专家表【biǎo】示：“农民赚【zuàn】钱不【bú】容易，攒钱更【gèng】不【bú】容易。”因此，想在农村【cūn】地区开发【fā】分【fèn】布式光伏，特别是部分贫困地区开展工作，最【zuì】好是与银行、金融机构合【hé】作，通过低首付【fù】、零首付模式，让老【lǎo】百姓用得起清洁能【néng】源。
目前，多【duō】数“零首付”的经营模式为：前8年（有些【xiē】为前【qián】10年）光伏【fú】电站【zhàn】收入【rù】归【guī】投资企业所有，之后电站所有【yǒu】权无偿移交【jiāo】给老百姓，由【yóu】老百姓【xìng】负责运【yùn】维，领取电【diàn】费、补贴。对于光伏扶贫类型的电站，开发商【shāng】每【měi】年会从【cóng】电费和补贴【tiē】收益中拿【ná】出一笔钱，交给【gěi】老百姓。
需要指出，有部分不【bú】法商【shāng】家采用劣质设备安装户用光伏系统【tǒng】，实【shí】际使用寿命只有9-21年，通过【guò】“零首付”方式，将还【hái】贷【dài】的责任转移到老百姓【xìng】身上，自【zì】身没有丝毫损失。所幸，这种【zhǒng】现象【xiàng】还没有【yǒu】蔓【màn】延到光伏扶贫【pín】电站【zhàn】领域。
2.3 经销商特点分析
①资源富集效应
对于本【běn】地经销【xiāo】商而言，越早进入市场，越【yuè】方便积【jī】累客户资源【yuán】，并【bìng】形成品【pǐn】牌效应，成为【wéi】更多潜在客户的首选，发展空间也【yě】越大【dà】。
②品牌选择
无【wú】论是经销【xiāo】商还是消费者，普遍更愿意【yì】信赖【lài】自【zì】己接触到的【de】第【dì】一个光伏品牌，除非该品牌发生【shēng】严重质量问题，或【huò】价格太过【guò】离谱，一般很少更【gèng】换。这也给相关制造企业带来启【qǐ】示，对于待【dài】开发市场，一定要尽早进入，这样才能让更多经【jīng】销【xiāo】商了解自己，做【zuò】出【chū】最【zuì】佳选择。
③原装VS拼装
原装【zhuāng】系统，是指所有零部件均由同一知名厂商直接【jiē】生产或【huò】委【wěi】托战【zhàn】略合【hé】作伙伴生【shēng】产的光伏系统【tǒng】；拼【pīn】装系【xì】统，是指零部件制【zhì】造厂商之【zhī】间彼此没【méi】有【yǒu】直接合作关系【xì】，由经销商自行选购组合而成【chéng】的光伏系统。
需要指出，拼【pīn】装系统的零部件质量并不【bú】一定比【bǐ】原装系统差，但【dàn】在【zài】设备匹【pǐ】配性【xìng】方面，实验次数相对较少，且售后是由【yóu】经销商负责，而原装【zhuāng】系统的【de】售【shòu】后由品【pǐn】牌【pái】厂【chǎng】商直接负责。
从山西【xī】地区【qū】市场占有率来【lái】看，拼装系统凭借价格优势，占据大部【bù】分【fèn】市场份额，但【dàn】品牌厂商已经注意到【dào】这【zhè】一区域，正在逐渐渗透【tòu】。
④低价竞争
总体来看，山西【xī】省户用光伏市场竞争激烈【liè】，许多经销商通过低价，吸引【yǐn】更【gèng】多消【xiāo】费【fèi】者的目【mù】光。经了【le】解，当地【dì】经销商之间没【méi】有价格协议限制【zhì】，缺【quē】少【shǎo】默【mò】契，个别经销商全套系统最低价格约为4.5元/W，所用【yòng】的组【zǔ】件【jiàn】和逆变器均【jun1】为三、四线厂商制造，从业时间短，难以提供售【shòu】后保障。
⑤晶硅VS薄膜
从技术路线区分，光伏组件可分为【wéi】晶硅（包括单晶【jīng】硅和多晶【jīng】硅【guī】）和薄膜【mó】两类。根据索比光伏【fú】网了解到的情况【kuàng】来看，山西【xī】地区晶硅产品占据绝对多数【shù】，且多晶硅【guī】市场【chǎng】占比超过【guò】单晶硅。当【dāng】地经销商【shāng】普遍认为，多【duō】晶硅组件价格更低【dī】，可以借【jiè】此压缩成本。
此前亦有经【jīng】销商【shāng】从【cóng】事薄膜光伏产品销售【shòu】，但【dàn】随着晶【jīng】硅产品【pǐn】不断渗透，晶硅的市场份额受到挤压，已经有薄【báo】膜【mó】产品经【jīng】销商转向【xiàng】晶硅。
2.4 市场环境分析
①民众认知
由于光伏领跑者在【zài】山西推进顺利，当地民众对光伏【fú】并不陌生【shēng】，部【bù】分农村群众【zhòng】在茶余饭后【hòu】，还喜欢比较各家发电【diàn】量，群【qún】众基础【chǔ】良好。
②银行机构
银行机构更愿意为本【běn】地企业提供贷款，这一【yī】现象【xiàng】在全国各地都【dōu】很【hěn】普遍。山西多位【wèi】经销商透露，地【dì】区性银行和当地邮政储蓄银行比大型国【guó】有银行【háng】更【gèng】愿意【yì】支持光伏【fú】事【shì】业，提供贷款，授【shòu】信比例也更高。
③地方补贴
晋城市对于采用本市企业生产的组件、具有农村户口的家庭分布式光伏项目，给予3元/W初装补贴和0.2元/kWh度【dù】电补【bǔ】贴，对本地【dì】企【qǐ】业【yè】形成绝对利好。本次调研中在晋【jìn】城见到的户用分布【bù】式项目，全部采用【yòng】了本地【dì】生【shēng】产的光【guāng】伏组【zǔ】件，一定程度上阻碍了其他品牌高效产【chǎn】品进【jìn】入市场。
三、山西调研记录
3.1 晋城市
晋城位于山西省南部，空气质【zhì】量较好，光照【zhào】充足。由【yóu】于【yú】地方【fāng】补【bǔ】贴的影【yǐng】响【xiǎng】，居民安装热情【qíng】高涨，且【qiě】都采用了本地生产的组件产品。
晋【jìn】城某开发商采用无人机对整村进行【háng】勘【kān】测，给人以【yǐ】“高【gāo】大【dà】上”之【zhī】感，更容【róng】易令人信服【fú】。事实上，无人机价格仅为数千元，性【xìng】价比极高。
无人机航拍图
3.2 长治县
长【zhǎng】治县已经摘掉了【le】“贫困【kùn】县”的帽子，但当地仍有不少贫困人口【kǒu】，扶【fú】贫【pín】需求比较【jiào】旺盛。在调研【yán】中我们注意到，部分贫困户【hù】是由于【yú】疾病【bìng】等原因丧【sàng】失劳动能力的，所居住的房【fáng】屋面积较【jiào】大，屋顶都安装了户用光伏系统，能带【dài】来每年2000元以上【shàng】的收【shōu】入。
从【cóng】产【chǎn】品来【lái】看，长治县【xiàn】经【jīng】销商在很多项目中采用了高效单【dān】晶组件和双玻【bō】组件，充分利用屋顶资源，也可以【yǐ】实现更高收益【yì】，快速收回成【chéng】本。
扶贫公示
扶贫示范家庭和双玻组件光伏电站
3.3 武乡县
在武【wǔ】乡县城关镇，我们拜【bài】访了山西户用光伏第一人【rén】赵瑞星【xīng】，听【tīng】他【tā】讲述【shù】2013年项目【mù】建【jiàn】设并网阶段经历的各种坑。
为了节省资金，尽【jìn】快并【bìng】网，赵瑞星【xīng】对【duì】角钢进行刷【shuā】漆后充当【dāng】光伏支架。从现场情况来看【kàn】，目前这部分支架已经出现生锈。同时，逆【nì】变器厂商也提供了【le】大【dà】额优【yōu】惠，允许分期【qī】付款，才造就【jiù】了这位【wèi】第一人。
项目并网【wǎng】后【hòu】，赵瑞星成为【wéi】该逆变器厂商【shāng】在武乡的代理商【shāng】，从自己身边【biān】亲戚【qī】开始，为家用光伏系统在武乡开枝散【sàn】叶【yè】贡献了重要力【lì】量【liàng】。
赵瑞星光伏发电介绍
左一：赵瑞星
赵瑞星亲戚家的光伏项目
四、调研亮点
4.1 变压器容量不足，整村推进
调研中发现，很多【duō】地方电力公司规【guī】定，每个村只能安装若干套【tào】安装家用光伏系统，装【zhuāng】机容量不得超过超过25%。为了【le】突破这【zhè】一限制，巨能晶源【yuán】新能源有限公司通过整村【cūn】推进【jìn】、免费更【gèng】换大【dà】容【róng】量【liàng】变压【yā】器，挖【wā】掘潜在客户，为更多老【lǎo】百姓提供服务。
该模式不但【dàn】突破了原有【yǒu】限制【zhì】，增加【jiā】变压器【qì】容量，也可以对村里输电线路进行升级【jí】，在实施【shī】光伏【fú】扶贫【pín】的【de】同事，又协助电网公司对【duì】农村电网进行提前改造，各方【fāng】收益显【xiǎn】著【zhe】。
项目介绍
4.2 不一样的配电箱
同一【yī】品牌在一个【gè】县级区域的代理商【shāng】可能不止一【yī】家，为【wéi】了让自【zì】己【jǐ】的产品广告不要为他人做嫁衣，经【jīng】销商也【yě】是煞【shà】费苦心【xīn】，在已建项目的【de】配电箱、逆变器上，印【yìn】刷自己的logo和电话。这样【yàng】一来【lái】，当地老百姓看到优质项目，想要在自【zì】家安装【zhuāng】时，就可【kě】以直接打电话【huà】联【lián】系了。
同时【shí】，在山【shān】西调【diào】研过程中，我们看到【dào】配电箱上都带有【yǒu】明显的防触电【diàn】标识，这让我们倍感欣慰。家用光伏还在推广阶【jiē】段，如【rú】果发【fā】生任【rèn】何事故，都有【yǒu】可能【néng】打击民众【zhòng】的安装积极性，增加他们的顾【gù】虑，对【duì】于整个行业都会造成严重的伤害。山西经销商【shāng】的【de】严【yán】谨态【tài】度，值【zhí】得在全国加以推广。
来源：光伏家、索比光伏网
