中国光伏制造业【yè】发展10年之【zhī】后，进入新的成长周期，也面临【lín】来自【zì】各方【fāng】的掣肘。
美【měi】国东【dōng】部【bù】时【shí】间9-21，美国国际【jì】贸易委员会就光伏电池及组【zǔ】件全球【qiú】保障措施【shī】调【diào】查(“201”调查)做出损害裁决，美方认定进口光伏产品大量【liàng】增加是造成美国国内【nèi】产业严【yán】重损【sǔn】害的实【shí】质原因，并将【jiāng】研究对进口【kǒu】产品【pǐn】采取限制措施。若接【jiē】受Suniva公司请愿提议，美方将对非美国产【chǎn】晶硅电池加税0.4美元/瓦【wǎ】，并至少持【chí】续4年【nián】。
9-21，欧盟委员会发布对华光伏反倾销【xiāo】反补【bǔ】贴【tiē】措施期中复审调【diào】查终【zhōng】裁公告，决定改变措施的形【xíng】式，在【zài】措【cuò】施剩余近一年的执行期内，将原先的【de】价【jià】格承诺【nuò】方式替换为【wéi】最低限价。
这是2011年至【zhì】2012年欧【ōu】美对【duì】中【zhōng】国【guó】光伏业【yè】“双反”后，新一轮国际贸易壁垒。需要特别注意的是【shì】，当前【qián】全球光伏【fú】市场格局已经与5年前大不相同。2012年欧美“双反【fǎn】”的背【bèi】景【jǐng】是，国【guó】内光伏产业面临“两头在【zài】外”的困境：原材料由【yóu】海外供应，需求市场【chǎng】也在海外【wài】。海外市场【chǎng】一旦收【shōu】紧闸门，国内企业只【zhī】能【néng】坐以待毙，尚德【dé】、LDK、英利的倾【qīng】覆是上一轮“双反”的直【zhí】接影【yǐng】响。
通过【guò】多年技术攻关、产业【yè】链扩张，中国【guó】已【yǐ】是【shì】全球最大的光伏【fú】市场，中【zhōng】国光伏企业也是全球光伏产业链上的重要【yào】一环。究其本质而言【yán】，欧美等国启动【dòng】本轮贸【mào】易【yì】保护政策【cè】，有意【yì】打压【yā】正在崛起的【de】中国光【guāng】伏制造业。在全球光伏制【zhì】造业向中国集【jí】聚的【de】格局下，欧美等国贸【mào】易政策无益于己、无益于人。
中国已是全球最大的光伏市场
从全球光伏产业发展进程看【kàn】，2000年是世界光伏大【dà】发【fā】展的起点，也是中国企业涉足【zú】光伏产【chǎn】业的开【kāi】端。德【dé】国、西班牙主导光伏市场需求，中国光【guāng】伏【fú】企业(天【tiān】合光能【néng】、无【wú】锡尚德【dé】等)在【zài】2005年【nián】前后组【zǔ】建，开【kāi】始参与海外【wài】市场竞争，并在2006年至2010年赴美【měi】上【shàng】市，通过资本运作试图【tú】打开海外光伏闸【zhá】门。
2007年意大利政府加强对太阳能发电补【bǔ】贴，意大利光伏市场【chǎng】崛起，成【chéng】为仅【jǐn】次于德国【guó】的全球【qiú】第二大市场。同期，国际光伏行业竞争加剧【jù】，欧美、印度于2011年至2012年启动“双反”保护政策【cè】，中国光伏企【qǐ】业【yè】海外受阻，无锡【xī】尚德等龙头企【qǐ】业在这【zhè】一轮旋【xuán】涡中或破产，或【huò】被并【bìng】购【gòu】。
9-21，国务院【yuàn】下发《关于【yú】促进光伏产【chǎn】业健康发展的【de】若【ruò】干意见》，以此【cǐ】为【wéi】发端【duān】，叠加电价补贴、成【chéng】本下降等政策支【zhī】持，国【guó】内光伏产业进入大增长时期，并成为全球光伏【fú】市场【chǎng】需求【qiú】的主战场。
从光伏产品市场规模看，中国光伏组件、电池【chí】片【piàn】产量连续10年世界第一【yī】。2016年国内光【guāng】伏【fú】组件产【chǎn】量53吉瓦，全【quán】球产量72吉瓦，中国产量【liàng】占全球3/4;多晶硅【guī】产量【liàng】占全球市场的48.5%、硅片占比86.6%、电【diàn】池片占比68%、新增【zēng】光伏装机【jī】占比【bǐ】47.42%。
从技术上看【kàn】，光伏产【chǎn】业链各环【huán】节技术【shù】不断改进，典型如金【jīn】刚线切割改变了硅【guī】片生产【chǎn】工艺【yì】，大幅【fú】降低成【chéng】本;单多晶转化效率【lǜ】大【dà】幅提高，单晶硅转换效【xiào】率为20.5%~21.5%，多晶硅转换效率为18.6%~19.8%，这两者已经【jīng】世界领先。
从光【guāng】伏企业的盈【yíng】利能力看，中国光伏行业以民营企业【yè】为主【zhǔ】，在全球光【guāng】伏资本排行中遥【yáo】遥领先。光伏是中国先进制造业【yè】的代表，已【yǐ】然可【kě】以与世界【jiè】主要国【guó】家媲【pì】美。今年年初【chū】在媒体公【gōng】布的全【quán】球光伏企业20强榜【bǎng】单中，中【zhōng】国光【guāng】伏企业独占【zhàn】14席，前3席分别是【shì】协鑫、天合光能、晶科【kē】能源，3家企业营业收入【rù】占榜单【dān】营业【yè】收入【rù】总额的71.4%。
中国光伏行业【yè】的【de】崛起，使欧美本土企业面【miàn】临外部的冲击，贸易壁【bì】垒正是【shì】在这一格【gé】局下产【chǎn】生，对【duì】国内光伏出口的影响立竿【gān】见影【yǐng】。中国出口信用保险公司发布的《2017年光伏行【háng】业年度分析【xī】报告》显示，我国出口【kǒu】至美国的光伏产品2016年9月起骤减，去年全年【nián】出口金额下降20.33%，为14.27亿美元。根【gēn】据【jù】海关统【tǒng】计，2017年上半【bàn】年，我国对美国【guó】光伏出口占光【guāng】伏出口【kǒu】总【zǒng】量的比重不到1%。
为规避国际贸易【yì】壁垒【lěi】，中国【guó】光伏企业选择【zé】在海外【wài】设厂，在【zài】“一带一路【lù】”的倡议支持下“走出去”生【shēng】产【chǎn】组件和电【diàn】池片，光伏行业协会统【tǒng】计，目前海外【wài】产能超过6吉瓦;同期中国【guó】对印度、巴西、墨西哥等【děng】国出口额大幅【fú】增【zēng】长。
成本下降是中国光伏业核心竞争力
在补贴预期退坡【pō】、“6˙30抢【qiǎng】装”、光【guāng】伏【fú】组【zǔ】件成本下【xià】降等多重【chóng】因素影响下，今年上半年国内光伏【fú】装机大超预期，新增装机【jī】24吉瓦，6月当月新增【zēng】装【zhuāng】机13吉瓦。截至6月【yuè】底，光伏累计装机超过1亿千瓦【wǎ】，提前完成“十【shí】三五”光【guāng】伏规划目标。
光伏抢装行【háng】情在7月和8月延续。根据中电联统【tǒng】计，今年1月至8月光【guāng】伏新增并【bìng】网38.28吉瓦【wǎ】，7月和【hé】8月当月分别新增装机规【guī】模10.92吉【jí】瓦【wǎ】、3.66吉瓦，单月装机【jī】增速同比均创新高。
成本下降是提升行业潜力的主要驱动力。
从光伏产业链来看，上【shàng】游多晶【jīng】硅、单【dān】多晶硅片，中游单多晶电【diàn】池片、电池组件，下游光伏电站系统成本均出现大幅下降【jiàng】。当前【qián】时点与2011年相比，产【chǎn】业链各个环节成本的【de】下降幅度在80%以【yǐ】上。其中，上游多【duō】晶硅【guī】价格由2011年的700元【yuán】/千克【kè】大幅下降至当前140元/千克，单多晶【jīng】电【diàn】池片出【chū】厂【chǎng】价格由【yóu】6元/瓦【wǎ】下降至1.6元/瓦。
中国光伏增长新领地——户用光伏
光伏扶贫、领跑者计划、户用光伏是拓展光伏应【yīng】用市【shì】场的三大领域【yù】。前两者是国家政【zhèng】策【cè】激【jī】励下的新计划，户用光【guāng】伏崛起的逻辑则是光【guāng】伏【fú】行【háng】业成本下降、平价上网属【shǔ】性不断兑【duì】现。
今年9-21，国【guó】家【jiā】能源局【jú】发布《关【guān】于可再生【shēng】能源发展“十【shí】三五”规【guī】划实施的指导意【yì】见》：在“十三【sān】五”规划的基【jī】础上【shàng】，2017年【nián】至2020年新增光伏装机86.5吉瓦(不含分布式)，其中普通光伏【fú】电【diàn】站54.5吉【jí】瓦，领跑者计【jì】划【huá】项目32吉瓦。
可再生能【néng】源“十三五”规划提出，到2020年【nián】我国光伏装机【jī】达到1.05亿千瓦。这一指标是根【gēn】据2020年非化【huà】石能【néng】源占比15%推算出【chū】的最低值，国家能源【yuán】局新增光【guāng】伏装机规模意味【wèi】着从【cóng】政策上对光伏发电并未设限，领跑者计划、光伏扶贫是提振光伏装机的新催化剂。
分布式光伏的崛起【qǐ】是支撑光【guāng】伏行业发【fā】展的【de】主要驱动【dòng】力【lì】，户用光【guāng】伏则是分布式电站的新生力量。
2012年国内鼓励支持分【fèn】布【bù】式电站以来【lái】，分布式电【diàn】站从商业屋顶转移到户用光伏，在光伏【fú】扶【fú】贫计划的支持下，户用光伏在近年【nián】来出现大幅增长【zhǎng】。以【yǐ】江【jiāng】苏、浙江、山东、广东【dōng】等东部省份【fèn】为主，户用光伏正【zhèng】在居民【mín】需求端放量。
户用光【guāng】伏【fú】的放【fàng】量基于两个逻辑，一是经济性开【kāi】始显现，二是居民对户【hù】用光伏的【de】体【tǐ】验在改善，户用光伏的消费和投资属性正在【zài】放大。目前已有海【hǎi】尔等【děng】家电企业参与户用【yòng】光伏市场【chǎng】的开发，他们【men】凭借先天【tiān】的渠道资源【yuán】，为户用【yòng】光【guāng】伏【fú】放量【liàng】成【chéng】长创造条件，打开光伏行业的想【xiǎng】象空间。
专家视角：欧美“双反”影响几何
@商务部研究【jiū】院国【guó】际市场研究所副所长白明：一【yī】方面，中国与【yǔ】欧盟间【jiān】贸易往来紧密，且进出口【kǒu】相对平衡、存在明显的双【shuāng】向依赖。在制定光伏领域贸【mào】易措施时，欧委会【huì】考虑到欧盟对中国市场的依赖【lài】，为【wéi】封堵【dǔ】中【zhōng】国光伏【fú】产品可能存在的【de】倾销倾向【xiàng】，延续“双反”措施。另一方面，为了避【bì】免因光伏摩擦而损害中欧【ōu】双边【biān】贸易大局【jú】，欧委会又适当减轻了【le】具【jù】体措【cuò】施【shī】的【de】力度，例【lì】如宣布【bù】对中国结【jié】晶光伏产品【pǐn】最低进【jìn】口价格每季度下降。
由中欧【ōu】双方共【gòng】同协商产品最低限价，这对中方企业而言，保【bǎo】住【zhù】了欧洲的市场;对【duì】于欧盟【méng】而言，也满足【zú】了他【tā】们的部分诉求，是双赢的【de】结【jié】果。
@中【zhōng】国【guó】光伏行业【yè】协会行【háng】业【yè】发【fā】展部【bù】主任江华：目前我国【guó】光【guāng】伏产品在欧【ōu】洲市场【chǎng】的竞争力备受【shòu】影响，随着德国、意大利等欧【ōu】洲传统光伏市场相继调整支持政策，市场需求大【dà】幅下滑，欧洲【zhōu】也不再是我国最【zuì】重【chóng】要的光伏出口市【shì】场。
@厦门大学中【zhōng】国能源【yuán】政策研究院【yuàn】院长林伯强【qiáng】：由【yóu】于遭受了美国【guó】十分苛刻的“双反”举措，不少中国光【guāng】伏企业选择到东南亚国家【jiā】开【kāi】设【shè】工厂并转移部分生【shēng】产线【xiàn】，最终成【chéng】品就能绕过高税负继续【xù】进入美国市场。“精明”的【de】美国【guó】人【rén】不会任由这【zhè】一情【qíng】况扩散。前【qián】几日美【měi】国国际贸易委员会就光伏电池及组件全球保障措施调查，根本上就是针对中国【guó】转移【yí】出去【qù】的这部【bù】分产能，是对之【zhī】前【qián】“双【shuāng】反”措施的一种补漏。
